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2022年重点关注这三大板块!

经观财经眼 2021-12-23 14:27 发文

文/方得

不忘初心,方得始终。

财务的结算周期是以阳历年来计算的,也就是每年的1月1日到12月31日,一转眼,2021年余额不足,交易只剩7个交易日了。今年的投资收益,无论是机构还是普通的投资人,基本大局已定。

今年的行情如果抓住新能源板块,尤其是锂电、太阳能相关的,还有半导体板块,以及上游资源品板块个股的,收益是很丰厚的,否则,可能不是太乐观。

无论如何,今年就差不多过去了,下面我们要关心的,是明年怎么做,方向在哪里?

年年岁岁花相似,岁岁年年人不同!

股票市场也是如此,花无百日好,每年都有新的板块和个股出来,引领市场的发展。

从最近一些板块及资金的运作来看,有三个板块值得关注,一个是大的电子板块,第二是计算机软件信息及通信板块,还有氢能源板块。

大的电子板块,其实内涵很丰富,主要包含,消费电子,汽车电子。

消费电子主要是以AR/VR为代表的元宇宙相关的领域,每年都有人提出今年是元宇宙的元年,但是每年都感觉都是题材的炒作,在大家还以为是题材炒作的时候,元宇宙的元年可能真的就到了,今年下半年,随着FACEBOOK的更名,一众互联网大厂,纷纷加大元宇宙的布局。随着虚拟现实应用场景的增加,虚拟现实,增强现实感的头盔,眼镜等设备,销量逐步加速上升,价格也随之进入2000元人民币的区间。这个过程还会继续加速,预期苹果2022年会推出成熟的产品,苹果一旦加入,整个市场会喷薄而出。硬件厂商,包括相关的元器件厂商会率先获利。整个行业的在前期还是会以拉估值的方式,展开最诱人的一段行情。歌尔股份在周一跌停后,我在文章提示说,这个不会有大的问题,是股票升浪中的一个调整,还会继续新高的。

现在炒作的中青宝、湖北广电这些都是前菜,后面一系列的公司都会拾级而上。

汽车电子是新能源汽车电动化和智能化为方向的板块,电动化就是高压化,智能化是高频高速等相关的元器件,这个在前面文章里也有相应的阐述,目前以德赛西威为代表的智能驾驶舱的公司又在不断创下新高,这个板块,明年在上游芯片供应逐步缓解后,一方面汽车的整体销量会大幅增长,更重要的是电动化和智能化在汽车里的占比会快速提升。明年这些公司的业绩成长是很确定的。

计算机信息及通信板块这两年也比较沉寂,有两个看点,一个随着5G通信设施的逐步完善,下游的运用发展会逐步铺开,应用场景的创新会带来计算机通信板块的逐步活跃,工业互联网为核心的边缘计算,云计算,数据安全,网络安全等等都有机会表现。同时AR/VR的市场爆发也会带来计算机信息以及网络通信板块的活跃。

新能源板块明年还是很好的赛道,但是在板块内部会形成轮动的格局,锂电板块会让位给氢能板块,因为从市场的相对空间内,上市公司的市值空间,这是一目了然的,锂电里已经有以宁德时代为代表的从万亿,到千亿,百亿的一群大市值的公司。而氢能公司目前市值还是很袖珍的。今年下半年开始,随着政策的催化,明年氢能会逐步开始从1到10的过程当中。风能,光伏,包含锂电,长期逻辑还是没有问题,调整好了,哪天它又会回来高喊一声“我回来了”!

新的一年,会有新的机会,新的机会不是凭空诞生的,它是一个逐步演化,市场逐渐形成共识的过程,这个过程目前明显已经开始了。

随着市场的发展,信息的获取更加便利,市场的效率整体是逐步提高的,达成共识的过程会被压缩,因此,我们要适当的做提前的预判,并制定相应的行动预案。

这三条大的主线是未来重点需要关注的核心板块。

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