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冬天,氢能迎来重大利好!

经观财经眼 2021-11-22 17:59 发文

文/方得

不忘初心,方得始终

牛市要抓住核心板块,是多次强调的主题词!

新能源是这波牛市的核心板块也是明牌了!

但是新能源炒作也不是一起起,一起落的。

今年到现在为止,先是上游的锂资源,再到电解液供给最紧的六氟磷酸锂,磷资源,铜箔,铜绕线,整车厂,电池厂等等此起彼伏。

正因为这么大的战略纵深,才让行情延续至今,那下面还有谁?

氢能源燃料电池相关产业链公司!

这两天在北京出差,第一个感觉天气好冷,出门耳朵冻得疼,第二个看见街面上,广告牌上冬奥广告,冬奥会的倒计时牌等,营造浓浓的冬奥气氛,提醒我们冬奥会快到了。

冬天来了,锂电池车你还好吗?

我们知道,锂电池夏天还行,一到冬天开上空调,掉电厉害,就很容易趴窝了,这个时候从情绪上来说,不太好继续炒锂电池概念的股票了。这个时候一个一年四季不受影响的氢能源燃料电池汽车就有机会了。

最近国家政策也是对氢能源政策也是逐步加码,市场最近一直在传国家要对氢能做一个国家的顶层设计,目前全国已经有50个地级市出台了氢能产业规划。

虽然目前这个还是处于传言阶段,但是政策的风口是越来越密集的,政策的友好,是题材的温床。

这次奥运低碳,绿色是核心的一个特点,要打造绿色奥运重要的一个抓手就是交通运输,这么冷的天,用锂电解决不是好的办法,这次的北京冬奥会交通车的主要的解决方案是用氢燃料电池,这也是一个向全世界集中展示我们氢能技术的平台。届时,大批量的氢能源燃料电池车将奔驰在各大赛场,以及北京和张家口等举办地的路面上。这也是一个媒体比较关注的焦点,将会有大量的新闻报道,提高氢能源的新闻热度。

氢能有冬奥的一个概念主题炒作的机会,但是这种又不仅是个简单的题材炒作,它是符合双碳目标的达成战略的,将来的经济价值不亚于锂电池,但相对于锂电池头部公司上万亿的市值,一批公司上千亿的庞大体量,氢能源相关公司市值就是很袖珍了,因此这个位置从市值相对空间的角度看,氢能的性价比高于锂电。

这里面最先要关注的是受益于北京冬奥会的相关产业链公司,比如,最优质的核心标的就是亿华通,它承接了绝大分冬奥会的项目,虽然前期业绩不是太理想,随着装机的放量,后面的业绩是有超预期的可能的。

布局山东氢能的潍柴动力也是不错的,它通过自己研发以及参股并购的方式,大资金投入发展氢能行业,是这个领域的核心玩家。

还有东方电机,上柴股份,美锦、深冷等等概念股,一旦这个题材运作,都有机会获得良好的收益。

经济下滑超出预期,为了防止系统性风险,流动性有望得到好转,前期房地产由于银行贷款的压制而导致的节节败退,短期有望见底,下面有个边际放松,为了给经济托底,还有超预期的可能,苦哈哈的日子阶段性结束了。

随着流动性的宽松,虽然预示着经济下滑严重,但对股市倒不是坏事。还是看好市场的发展。

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