等待新场景、新地域、新模式的开拓。
012023年全球加氢站建设速度放缓
2023年1月至12月，全球（中国、日韩、美国、欧洲等主要市场，下同）加氢站新增约101座，同比下降约50%；截至2023年12月底，全球加氢站数量约达998座。若不含中国部分，海外（日韩、美国、欧洲）加氢站新增仅约30座，同比下降约68.5%；截至2023年12月底，海外加氢站数量约达577座。
中国是2023年全球加氢站增长最多的地区。2023年1月至12月，中国新增加氢站约71座，占到全球新增加氢站的约70%。其中约5成以上由中石化、中石油等油气公司及化工企业主导建成。
日韩等地也为加氢站增长的主要贡献者。日本加氢站增量仅次于中国。2023年1月至12月，日本新增加氢站约10座。日本新增的加氢站主要由日本丰田汽车等氢能龙头企业主导，同时部分由液化空气等国际气体公司推动。日本新增加氢站主要分布在从东京、神户等沿海都市圈及其轴线上。韩国加氢站全球增量排第三。2023年1月至12月，韩国新增加氢站约8座。韩国新增加氢站由韩国政府以及韩国SK能源、韩国天然气会社等能源龙头联合推动，以建立供氢网络计划为框架，主要分布在仁川、首尔等都市圈。
欧洲及美国加氢站缓慢增加。2023年1月至12月，欧洲新增了约7座加氢站，美国新增了约5座加氢站。欧美地区新增的加氢站主要由液化空气等气体公司、以及道达尔等油气能源公司建设，另外部分属于机场、仓库等客户端。从分布来看，欧洲新增加氢站聚集在德国、法国，美国则主要集中在加州。
02 2023年中国燃料汽车销量仍保持领先
2023年海外各国燃料电池汽车销量相对低迷。2023年1月至12月，全球（中国、日韩、美国、欧洲等主要市场，下同）燃料电池汽车销量约1.46万辆，同比下降约21.1%；若不含中国部分，海外燃料电池汽车（日韩、美国、欧洲）销量约8820辆，同比下降约41.9%。
从车型来看，2023年海外各国仍以乘用车为主。在日本、韩国、美国、以及欧洲等海外主要燃料电池汽车市场中，2023年燃料电池乘用车车型销量占到总销量的95.4%。其余车型中，客车车型销量较大，约占总销量的约3.5%，货车车型约占总销量的约1.1%。
中国成为2023年全球燃料电池汽车销量最高的市场。2023年中国燃料电池汽车销量占到全球销量的约39.7%。同时，中国是2023年全球主要市场中唯一实现销量大幅增长的市场，2023年1月至12月销量同比增长约72.4%。韩国、美国分别是2023年全球燃料电池汽车销量第二、第三大的市场。2023年韩国、美国燃料电池汽车销量分别占到全球销量的约31.7%与20.5%。其中，韩国燃料电池汽车销量出现了大幅下降，同比下降约49.9%；美国销量略有增长，同比增长约10.5%。日本、欧洲燃料电池2023年汽车销量分别占到全球销量的约2.9%与5.3%。两大市场的销量均发生了下降，其中日本燃料电池汽车销量同比下降约49.9%，欧洲下降约39.5%。
03氢基燃料船舶开始进入应用阶段
2023年，全球氢基燃料船舶市场保持加速扩张势头。一方面，甲醇燃料船舶订单继续保持成番增长；另一方面，2023年氨燃料船舶市场真正开启，首批氨燃料船舶订单诞生。
2023年甲醇船舶已成为国际航运领域主流替代燃料船舶路线之一。根据国际海工领域机构克拉克森的数据，2023年1月至12月，全球共下单甲醇燃料船130艘，同比增长202.3%。从2023年订单占比来看，在全部燃料船型的新增订单中，甲醇船舶约占13%（按船舶吨位）；在替代燃料船型的新增订单中，甲醇船舶约占28%（按船舶吨位），仅次于LNG燃料船（56%）。
2023年国际氨燃料船舶开始进入订造阶段。中国以及日、韩的多家船舶企业，如中国船舶、日本造船等均在布局氨燃料船舶技术，在氨燃料供应、氨内燃机等方面的技术基本打通。2023年比利时海事集团向中船集团旗下北海造船订造了8艘氨燃料动力21万吨散货船，为全球大型氨燃料动力船舶领域首个订单，计划于2025年起陆续交付；此外，日本、新加坡等国船东也开始订造氨燃料船舶，全部为大型海运船舶。
内容节选自《2024年氢能产业发展年报》，完整报告将于“2024氢基能源绿色发展论坛”发布，敬请关注。
来源：能景研究作者：云龙
