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【行业深度】洞察2022:中国工程机械行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

前瞻网 2022-01-11 14:17 发文

行业主要上市公司:徐工机械(000425)、三一重工(600031)、中联重科(000157)、柳工(000528)、中国龙工(03339.HK)、铁建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、厦工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心数据:市场份额、行业集中度等

1、中国工程机械行业竞争梯队

从竞争梯队来看,2020年徐工工程、三一重工和中联重科以高于500亿元的行业营收位居第一竞争梯队,柳工和中国龙工以高于100亿元的行业营收位居第二竞争梯队,以山河智能为代表的企业以低于100亿的营业收入居于第三梯队。

图表1:2020年中国工程机械代表性龙头企业营收规模(单位:亿元)

图表2:2020年中国工程机械行业竞争梯队

图表3:2021年中国工程机械上市公司分布示意图

2、中国工程机械行业市场份额

从竞争企业来看,2020年我国工程机械市场营业收入规模达到7000亿元以上,市场占比最大的为三一重工,其2020年末工程机械销售额达到968.25亿元,占全国市场的约14%。其次为徐工和中联重科,销售额分别为739.68亿元和613.83亿元,市场占比分别为约11%和9%

2021年,根据YellowTables发布的全球工程机械制造TOP50企业中,中国占据11席。其中,徐工集团工程机械有限公司以15159百万美元占据中国工程机械制造行业首位,其占全球市场份额比重为7.9%,其次为三一重工和中联重科,分别实现14418百万美元和9449百万美元,占比7.5%和4.9%。

图表4:2020年中国工程机械主要企业在中国市场份额占比(单位:%)

图表5:2020年中国工程机械主要企业在全球市场市场份额占比(单位:%)

3、中国工程机械行业集中度

从行业集中度来看,2015-2020年我国工程机械市场集中度呈现逐年上升趋势,且以三一重工、徐工和中联重科为主的龙头企业优势明显。2020年我国工程机械制造行业CR3和CR5分别达到了33.17%和37.26%。

图表6:2015-2020年中国工程机械制造行业集中度分析(单位:%)

4、中国工程机械行业企业布局及竞争力评价

根据各公司公报,从产品布局来看,徐工工程和柳工集团在工程机械领域产品布局最为完善,两公司在工程机械产品类型分别有16项和12项,从销售市场来看,各大工程机械上市公司均布局了国内外市场,各公司在2020年海外营收占比均超过5%。

图表7:2020年中国工程机械制造行业企业布局情况分析(单位:亿元)

图表8:2020年中国工程机械制造行业上市公司产品布局对比

5、中国工程机械行业竞争状态总结

从波特五力模型来分析,我国工程机械行业现有生产企业近5万家,而且数量还在不断增加,导致市场竞争日趋激烈,优胜劣汰趋势更加明显。龙头企业占据主要市场,具有较高的市场占有率,并且具有价格控制能力,市场留给新进入者的空间很小,所以新进入者威胁较小。钢、铁价格的涨跌直接影响到工程机械制造企业的生产成本,进而关乎工程机械制造企业的盈利能力,因此上游供应商的议价能力较强。工程机械行业下游涉及房地产、基础设施建设、电力行业、煤炭、铁矿石、水泥等众多领域,其中拉动作用较为明显的有房地产和基础设施建设行业。下游应用行业广泛,客户众多,行业对下游议价能力较强。工程机械与其他的产业关联度大,带动性强,产业链较长,对国民经济的影响较大,建造后的工程机械主要用于房地产、基础设施建设、采矿业等领域。因此不存在替代品威胁。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,工程机械制造行业的竞争情况如下图所示。

图表9:中国工程机械行业五力分析结论

以上数据参考前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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