行业主要上市公司：达利食品（03799．HK）；统一企业中国（00220．HK）；农夫山泉（09633．HK）；康师傅控股（00322．HK）；奈雪的茶（02150．HK）；维他奶国际（00345．HK）等。
本文核心数据：全球茶饮料市场规模；中国茶饮料市场规模；中国茶饮料销售量
行业概况
1、茶饮料定义及分类
茶饮料是指以茶叶或茶叶的水提取液、浓缩液、茶粉（包括速溶茶粉、研磨茶粉）或直接以茶的鲜叶为原料添加或不添加食品原辅料和（或）食品添加剂，经加工制成的液体饮料。
根据国家标准《茶饮料（GB／T 21733－2008）》的规定，茶饮料可分为茶饮料（茶汤）、调味茶饮料、复（混）合茶饮料以及茶浓缩液4种类型。茶饮料（茶汤）分为红茶饮料、绿茶饮料、乌龙茶饮料、花茶饮料及其他茶饮料。调味茶饮料分为果汁茶饮料、果昧茶饮料、奶茶饮料、奶味茶饮料、碳酸茶饮料及其他调味茶饮料。
2、产业链剖析
目前我国茶饮料产业链相对简单，上游主要为茶叶的种植和加工、包装材料及机械、添加剂和甜味剂企业；茶饮料中游主要为茶饮料的生产，包括萃取、调配、充填、包装等环节；茶饮料的下游主要为销售渠道，包括线上、线下等销售渠道，线上渠道分为线上直营和线上直播两个环节。
茶饮料行业的上游行业主要有三类，分别是茶叶供应、添加剂／甜味剂、包装材料及机械，其中茶叶供应的主要企业有中国茶叶、川茶集团、天池股份等，添加剂／甜味剂主要企业有三元生物、莱茵生物、保龄宝等，饮料包装材料主要企业有珠海中富、昇兴股份、嘉美包装、奥瑞金等，饮料包装机械主要企业有新美星、中亚股份、普丽盛等。
茶饮料行业中游制造企业包括统一、康师傅、农夫山泉等，这些企业推出各种类型茶饮料产品，王老吉、加多宝等主要提供凉茶饮料。
茶饮料行业下游主要是销售渠道，包括大型商超、连锁便利店、线上购物平台，大型商超主要有华润万家、沃尔玛、大润发等，连锁便利店包括全家、7－11、罗森等，线上购物平台有京东、淘宝、天猫、拼多多等。
行业发展历程
我国茶饮料市场自1993年起步，旭日升系列茶饮料横空出世，占据国内茶饮料市场主导地位，随后康师傅和统一崛起，双雄对峙，旭日升开始衰退，茶饮料市场初具规模；2004年后饮料巨头纷纷加入市场，激烈的竞争态势促使各茶饮料品牌创新产品层出不穷；2015年后，我国经济开始腾飞，人们生活水平也不断提高，人们对茶饮料的需求从口感好喝转变为健康，消费者开始注重茶饮料的天然、少糖、健康等因素，纯茶、果茶等天然茶开始走上历史舞台，中国茶饮料市场渐渐分化，主流茶饮开始向年轻消费者拓展。2020年以后，新式现制茶因企业开始进军瓶装茶饮料产品，行业内产生新的竞争者。从茶饮料的整体发展历程来看，我国茶饮市场经历了几个重要的发展节点：
行业政策背景
国家层面的茶饮料行业相关政策主要分为两类，第一类政策是以鼓励茶产业发展为主，在重点发展区域内鼓励茶产业发展，鼓励茶饮料等其他茶加工产业发展，促进消费向绿色、健康、安全发展第二类政策是以规范食品饮料加工为主，重点关注生产工厂环境保护、绿色包装、食品安全等问题。
从前瞻统计得到的各省市政府部门出台的与茶饮料发展相关的政策数量来看，云南省、湖南省、广东省等都针对本省具有茶产业优势的地区进行茶产业布局，鼓励其延伸产业链，发展区域茶品牌。
行业发展现状
1、全球茶饮料现状
根据Euromonitor的统计数据，2016－2019年，全球茶饮料市场规模整体呈现上涨趋势，2020年由于受新冠疫情影响，全球消费品行业市场低迷，茶饮料市场也同样进入低迷期。在过去的2021年里，全球茶饮料市场规模有所恢复，全年市场规模为492．23亿美元。
2、中国茶饮料现状
近年来，茶饮料品类逐渐丰富，丰富的品类激发消费者的购物欲望，茶饮料行业市场规模整体处于上升期间。其中2020年由于新冠疫情影响，行业整体规模下降，中国茶饮料行业市场规模为1031．92亿元。2021年中国茶饮料行业市场规模为1080．73亿元，同比增长4．73％。
根据Euromonitor的统计数据，中国茶饮料零售量整体呈现下降趋势，2020年由于新冠疫情影响，中国茶饮料零售量大幅下降，全年零售量约为122．97亿升，2021年中国茶饮料零售量有小幅度回升，零售量为125．06亿升。
行业竞争格局
1、中国茶饮料企业竞争格局
中国茶饮料行业企业大致分为三个梯队。第一梯队的企业是以康师傅、统一、农夫山泉为代表的茶饮料行业领先企业，这些企业布局多种类型茶饮料品牌及产品，在中国市场占有率相对较高；第二梯队是国内销量较高的饮料品牌，包括广州白云山、加多宝、维他等；第三梯队是从事茶饮料制造的著名品牌企业，包括哇哈哈、元气森林、天喔、华润怡宝、香飘飘等，更有以现制茶出圈布局瓶装茶饮料赛道的喜茶和奈雪的茶。
2、中国茶饮料区域竞争格局
从2022年中国茶饮料企业地区分布情况来看，根据企查猫中的统计情况来看，茶饮料企业主要分布在华南地区及华中沿海地区，包括广东省、福建省、浙江省、上海市等。其中广东地区较为出名的茶饮料企业有邓老凉茶、王老吉、深粮控股、华润怡宝等，还有以现制茶饮出圈的奈雪的茶和喜茶；福建省较为出名的茶饮料企业有达利食品、仙样样食品、一阳生。其中上海市有着许多外资企业进驻中国的品牌，如三得利、伊藤园、可口可乐等等，更有统一、康师傅这些头部企业。浙江省有农夫山泉、香飘飘、哇哈哈集团。
行业发展前景及趋势预测
随着国人消费水平提升，国家重点打造茶品牌文化，茶饮料行业将在保持一线城市发展的同时逐渐推向二三线城市发展；经过产业规模化打造，茶饮料市场的集中度会逐渐提高；茶饮料市场份额在饮料行业占比中逐渐提高；无糖纯茶成为行业发展的新动力。
中国有悠久的茶文化历史，茶文化的历史积淀和消费观念的转变，使许多人都已经接受了茶饮料，说明中国已经有了很好的茶饮料消费基础。中国茶饮料的发展时间很短，市场开发集中在大中城市，而小城市和农村市场的开发尚处于起步阶段，未来发展前景广阔。尽管瓶装茶饮料的销售量呈现下降趋势，但茶饮料产品在不断升级，推陈出新，中国茶饮料行业的销售额仍将逐年上涨，初步预测中国茶饮料行业市场规模年均复合增速高于全球水平，约达到1．5％，到2027年中国茶饮料行业市场规模有望达到1240亿元。
来源：前瞻产业研究院
