撰文 | Penn；编辑 | 郭郭
这是《环球零碳》的第612篇原创
当下的世界正处于一场史无前例的清洁能源革命之中。
作为自然界中密度最小、最轻的金属元素，锂（Lithium）由于能够高效储能，成为了新能源汽车动力电池和电化学储能的重要组成部分。
因其在全球能源绿色转型和能源秩序重塑中扮演着十分重要的角色，锂又被誉为“白色石油”， 甚至有取代原油，成为新的工业血液之势，引起了世界各国的关注和争夺。
国际能源署（IEA）预测，在可持续发展情景（SDS）中，由于电动汽车和电池储能需求的暴增，到2040年全球锂需求将增长42倍。
作为全球锂资源储量大国和第二大锂生产国，南美国家智利在锂矿方面的政策一向能够牵动相关行业走势。
当地4月20日晚间，智利总统加夫列尔·博里奇（Gabriel Boric）在发表全国电视讲话时表示，他打算将该国的锂工业国有化，以促进其经济发展并保护环境。博里奇说，智利拥有重要的锂资源储备，智利政府今年下半年将向议会提交创建国有锂业公司的法案，该公司将同合作伙伴一道进行附加值产品项目开发。他强调，对国家有战略价值的项目，智利国有企业必须在公私合营中占据控股地位。
消息一出，特斯拉创始人马斯克立即在推特上发文称，“锂矿在地球上很常见，重要的是精炼能力。” 智利经济部长尼古拉斯·格劳对此回应，马斯克这种说法无疑是在直接淡化锂的重要性。
作为全球第二大锂生产国，智利对其锂产业国有化意味着什么？又将带来哪些影响？
01 智利的锂产业现状如何？
智利总统博里奇在4月20日的全国电视讲话中说：“智利是世界上锂储量最大的国家之一，锂电池作为公共汽车和电动汽车的储能电池，是应对气候危机和气候变化的关键，对于智利来说这是一个经济增长机遇，短期内难以被超越。”
南美“锂三角”是世界上锂矿最富集的区域，位于南美洲安第斯山脉的西南角，跨越阿根廷、玻利维亚和智利的边界。其中智利锂矿丰富，是重要的锂矿出口国。美国地质调查局2022年发布的数据显示，全球探明锂资源储量约为8900万吨，其中智利仅次于玻利维亚和阿根廷，锂储量达980万吨。其中智利北部的阿塔卡玛盐湖拥有世界上最大的锂资源储量，储量为830万吨锂当量，占全球锂资源的22%，同时也是开采条件最成熟、成本最低的产盐湖。
目前智利是全球第二大锂生产国，2022年其国内生产的碳酸锂产量估计为3.9万吨，仅次于澳大利亚的6.1万吨，约占世界供应量的30%，智利政府计划到2025年将产量翻一番，达到约25万吨碳酸锂当量(LCE)。
随着世界各地向可再生能源过渡以及由锂电池驱动的电动车的需求增长，全球对锂的需求处于历史高位，锂产业也在智利经济中扮演者越来越重要的角色。根据智利中央银行数据，2022年智利碳酸锂的出口额达到近78亿美元，比2021年增长777%。智利政府预测，到2030年，全球对锂的需求将翻两番，达到180万吨，可用供应量预计将保持在150万吨。
02 智利如何将其锂产业国有化？
2022年3月，36岁的加夫列尔·博里奇在国民议会宣誓就职，开始为期4年的任期，成为智利史上最年轻的总统。据路透社报道，博里奇竞选总统时就曾在推特上写道：“智利不能再次犯下资源私有化的历史性错误，我们将创建国有锂公司。”在2021年12月当选总统后，博里奇曾批评锂矿民营化是一个错误，坚定地主张成立国有锂矿企业。
在目前的政策下，锂在智利属于不可被授予矿权的战略金属。在智利通过特许开发合同授权两家私营企业开采锂资源，分别为全球第一大锂矿商美国雅宝集团Albemarle和全球第二大锂矿商智利矿业化工集团SQM，两家公司当前的合同将分别于2043年和2030年到期。两家公司共同拥有全球最大在产锂盐湖智利阿塔卡马（Atacama ）的开采权。SQM公司与美国雅宝公司各占智利锂总产量的65%、35%。
此次，在宣布智利国家锂战略时，作为一项重要的竞选承诺，博里奇强调未来的锂合同将仅作为公私合作伙伴关系与国家控制发行。他说道：“所有想要参与到智利锂行业的本国或外国私营公司，都必须与国家锂业公司合作。国家将在合资企业中持有控股权。”他同时表示，政府不会终止当前的合同，但希望公司在它们到期之前对国家的参与持开放态度。
当地时间4月24日，智利经济部长尼古拉斯·格劳（Nicolas Grau）就“国有化锂产业”一事首度发声，分享了一系列后续可能的进展。
尼古拉斯·格劳在接受媒体采访时表示，国有的智利国家铜业公司 （Codelco）将尽快与正在阿塔卡马盐沼运营的公司展开对话，特别是采矿合同将于2030年到期的SQM，雅宝方面预期也会有类似的进展。他还补充说道：“有关阿塔卡马盐沼的谈判，我想要明确的一点，这是本届政府将要敲定的事情。虽然没有一个具体的截止日期，但所有参与者都明白其中的紧迫。”
在锂产业国有化过程中，智利的战略包括新成立一家国有锂业公司，但在国会批准新国企之前，还得依靠现有的企业来推动进程。尼古拉斯·格劳表示，政府相信国家铜业公司有“迎接新挑战的能力”以及处理锂的“规模和专业知识”。在国有锂业公司成立之前，智利国家铜业公司和智利提锂技术公司Enami将被授予国内已有锂资源项目的地区的勘探、开采合同，由其决定这些项目是否合适与公私合作的企业共同开发。
03 智利锂产业国有化有何影响？
智利将其庞大的锂产业国有化的计划是一项大胆举措，有可能对全球市场产生重大影响。云南大学地球科学学院王选策教授表示，智利增加政府对该行业的参与程度并确保该国从其自然资源中获得更多利益的目标令人钦佩。然而，此举也引发了人们对外国投资和市场主要参与者的潜在影响的担忧。对于投资者而言，锂产业国有化可能导致市场不确定性和波动性增加。
博里奇关于智利锂产业国有化的讲话一出，美股市场反应强烈。4月21日收盘，雅宝公司报收173.75美元/股，较前一日下挫10%；SQM公司报收63.44美元/股，较前一日大跌18.57%。雅宝公司4月21日紧急回应称，此举对公司经营没有重大影响，将继续讨论增加智利投资和使用新的提锂技术。
尽管博里奇在讲话中表示，智利政府不会终止目前的合同，希望锂矿商在合同到期前对国家参与持开放态度，但这一举措已经让智利商界感到担忧。
智利生产与贸易联合会主席里卡多·梅维斯在接受美国媒体采访时表示，“我们对博里奇的声明感到相当不安”。《华尔街日报》报道称，智利工业协会也在一份声明中表示，这一提议恐怕会打击私营部门的信心。美国《外交政策》杂志援引分析人士的话表示，锂矿国有化可能会阻碍新的制造商进入智利。路透社进一步指出，在墨西哥将锂矿国有化，印度尼西亚禁止出口关键电池材料镍矿之后，智利锂矿国有化的计划尤其给电动车制造商带来新的挑战。
Benchmark Mineral Intelligence 的首席数据官 Caspar Rawles 表示：“在国有化会是什么样子之前，汽车制造商可能会更加谨慎地承诺与智利的锂供应交易。无论如何，大多数汽车制造商在此之前一直在寻找多元化的区域供应组合，但这也许会让其他地区更具吸引力。”
梅赛德斯-奔驰首席技术官 Markus Schaefer 周一表示，这家汽车制造商“仍然对从智利直接采购持开放态度——但也有其他选择，比如澳大利亚和加拿大。” 大众汽车发言人在一封电子邮件中也表示：“我们正在实施包括区域多元化在内的商品路线图，所以我们正在研究很多地区。”
04 对中国企业将带来怎样影响？
受国内锂资源禀赋、经济性欠佳因素等制约，我国锂原料对外依存度居高不下。海关数据显示，2022年我国碳酸锂表观消费量达47.43万吨，净进口碳酸锂12.57万吨，同比增长约72%，碳酸锂进口依赖度为26.2%。其中，来自智利的碳酸锂为12.17吨，占进口总量的89.5%。
真锂研究首席分析师墨柯24日在接受《环球时报》记者采访时表示，如果国有股具备一票否决权，那就会影响到全球锂矿产品供应。同时，这对矿企中私有股份的积极性会产生不利影响，最终可能会影响到智利全球锂矿供应大国的地位。
天齐锂业曾在2018年发布公告拟投40.66亿美元收购SQM股份，目前公司对SQM 的总持股比例约为22.16%。4月24日，《每日经济新闻》记者以投资者身份致电天齐锂业，对方表示，公司已经留意到智利的锂产业国有化消息，但没有操作层面的增量信息可以提供。由于公司对SQM的持股属于长期股权投资，后者股价短期涨跌对公司财务报表没有影响。
在智利锂矿有投资的中企，除了天齐锂业外，还有比亚迪。当地时间 4 月 19 日，智利生产促进委员会（CORFO）宣布，授予比亚迪智利公司合格锂生产商地位，以便其可以获得电池级碳酸锂配额的优惠价格。
比亚迪相关负责人24日接受《环球时报》记者采访时表示，这意味着比亚迪能够以优势价格获得智利矿业化工集团生产的原材料供应。此外，比亚迪也签署相关合同，获得在智利北部安托法加斯塔地区建设锂电正极材料工厂的许可。目前，项目进程尚未受到影响。
全联并购公会信用管理委员会专家安光勇接受《证券时报》记者采访时表示：“智利政府国有化锂矿业务后，可能会对未来的供应和价格产生一定的影响，如果智利政府执行保护主义政策，对中国的锂矿进口形成一定的限制，那么可能会使得我国的锂行业面临一些挑战。但从另一方面来看，智利国有化后可能会增加中国企业与智利政府的合作机会，共同开发智利的锂资源，进一步推进中智之间的经济合作。对于中国企业来说，应该继续关注全球锂市场的发展趋势，保持市场敏感度，加强与锂三角地区的合作和交流，确保获取足够的锂资源供应。”
智利宣布锂产业国有化的背后，是南美“锂业欧佩克”的加速组建。由于共同的利益需求，“锂业欧佩克”可能会利用自身优势影响国际市场。中国企业对外需要多元化上游供应，尽快完成上游国际化布局，对内需要加快国内锂资源勘探开发和加工产能建设，增强锂资源供应链的稳定性和安全性，以减少对进口锂矿的依赖。
（参考文献详见公众号环球零碳）
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