早盘A股三大指数集体低开后，直线拉升翻红，创业板指涨幅靠前。受半导体产业周期复苏，以及AI赋能电子产品迭代，早盘上游芯片、下游消费电子等个股纷纷拉升。截至9:40，歌尔股份大涨4.02%，欣旺达、领益智造、东山机密等均涨逾2%，紫光国微、沪硅产业、韦尔股份、北方华创等均拉涨超1%。芯片ETF（159995）、消费电子ETF（159732）盘初直线拉升，短期连续回调后具备反弹修复需求。
资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业，其中包括中芯国际、闻泰科技、北方华创等。消费电子ETF(159732)跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。从产业链环节来看，芯片的下游需求中消费电子的占比是最高的，超过60%。
中信建投证券表示，苹果MR发售在即或将催化同行品牌、产业生态高速发展，周期复苏AI共振有望开启AI PC发展元年。随着手机、PC、服务器等核心终端需求见底回升，以及AI为云侧、端侧赋能，终端算力、存力、运力及各类硬件配置升级，将拉动终端客户的换机需求。
