• 发文
  • 评论
  • 微博
  • 空间
  • 微信

44家金融租赁公司2021业绩排名:10家总资产破千亿

零壹财经2022-05-12 10:00发文

来源 | 零壹租赁智库

作者 | 王璠 王若曦

截至2022年5月5日,零壹租赁智库据企业预警通不完全统计,目前已有44家金融租赁公司公布了2021年年报数据。零壹租赁智库基于对各个金融租赁公司总资产、营业收入、净利润、净资产收益率数据的比较,可以得到以下几个结论:

1、2021年度金融租赁行业整体业务规模仍持续增长,但总体发展速度有所减缓,其中头部金融租赁公司的表现更为稳健。在44家已公布总资产数据的金融租赁公司中有10家公司资产破千亿大关。

2、2021年度金融租赁行业整体盈利表现有所提高,总体发展速度加快,大部分金融租赁公司的表现都比去年更出色。在42家已公布净利润的金融租赁公司中没有一家出现净利润亏损现象,但存在6家公司净利润同比增长为负。

3、无论是总资产还是净利润方面,拥有银行背景的金融租赁公司都具有强大的竞争优势,并在各自的领域中占据主体地位。

一、2021业绩出炉,各项数据特征明显

(1)10家金融租赁公司资产破千亿

2021年度金融租赁整体业务规模仍持续增长,但总体发展速度有所减缓,其中头部金融租赁公司的表现更为稳健。排名前十的金融租赁公司总资产均突破千亿,40家金融租赁公司资产破百亿。

在总资产前十位的公司中,除华融金融租赁为非银行系外,其余9家都有银行背景。总资产破千亿元级别的公司达到了10家,国银金融租赁、交银金融租赁、工银金融租赁和招银金融租赁分别以3418.38亿元、3188.87亿元、2953.6亿元和2265.62亿元的总资产占据前四名,同比分别增长了12.70%、3.11%、3.89%和17.88%。

44家金融租赁公司总资产的平均增速为10.04%,其中海西金融租赁总资产增速最快,总资产以104.34亿元排名第39,但其以46.5%位列总资产增速第一的金融租赁公司。此前银保监会在2021年12月20日同意批复海西金融租赁发行10亿元债券的公告以及2021年3月2日批复同意海西金融租赁注册资本从7亿元变更到12亿元,海西金融租赁持续通过增资以及发债补血,业务发展较快。

表1 金融租赁公司2021年总资产排名情况

(截至2022年5月5日)

数据来源:企业预警通、零壹租赁智库

(2)营业收入呈现两极分化

2021年金融租赁公司的营业收入呈现明显的分化趋势,2021年,国银金融租赁实现营业收入233.16亿元,排在第一名,而第十七名的徽银金融租赁仅为21.93亿元,相差了10倍之多,而最后一名的广融达金融租赁营业收入额仅为0.31亿元。

表2 金融租赁公司2021年营业收入排名情况

(截至2022年5月5日)

数据来源:企业预警通、零壹租赁智库

(注:渝农商金融租赁、哈银金融租赁未披露2021年营业收入数据)

国银金融租赁租赁、交银金融租赁、工银金融租赁、招银金融租赁这四家金融租赁公司仍然位居前四名,营收都超过了百亿大关,分别为233.16亿元、213.25亿元、175.9亿元和138.53亿元,并且它们的营收也都有所增长。而在增长率方面,海西金融租赁、永赢金融租赁涨势迅猛,分别以35.03%和31.25%的营业收入增长率居于前两位;而青银金融租赁、恒鑫金融租赁则下降明显,营业收入同比分别下降了56.98%和33.95%。

而在42家金融租赁公司中,13家金融租赁公司的营业收入额都保持在5-15亿元之间,8家金融租赁公司的营业收入额甚至不足5亿元。这意味着金融租赁公司营业收入两级分化严重,强者恒强。

(3)盈利情况良好,大多数金融租赁公司净利润稳定增长

2021年度金融租赁行业整体盈利情况较好,43家披露净利润的公司均实现盈利,且大部分公司净利润处于稳定增长的阶段,仅有6家公司净利润同比增长为负。

表3 金融租赁公司2021年净利润排名情况

(截至2022年5月5日)

数据来源:企业预警通、零壹租赁智库

(注:哈银金融租赁未披露2021年净利润数据)

有13家金融租赁公司净利润破10亿元。净利润前五名的金融租赁公司分别是国银金融租赁、交银金融租赁、招银金融租赁、兴业金融租赁和工银金融租赁,净利润分别为39.22亿元、35.3亿元、28.91亿元、22.5亿元以及21.95亿元。而工银金融租赁的净利润对比同期下降明显,下降了31.82%,位列负增长第一名。

除此之外,净利润增长速度最快的,则是排在第25位的农银金融租赁。虽然2021年净利润只有4.64亿元,却以70.88%的净利润增速位居第一。农银金融租赁的主要发行债券为绿色债券,在碳达峰、碳中和的背景下,绿色债券愈发受到政府政策的支持,其发行量显著提升,在2022年第一季度的中国农业银行财报中显示,农银金融租赁的绿色租赁资产余额510亿元,占农银金融租赁全部租赁资产的67%。

(4)地方性银行背景的金融租赁公司净资产收益率更高

净资产收益率又称股东权益报酬率(ROE),是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明该投资项目/子公司带来的收益越高。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。排名前十的金融租赁公司ROE均大于14%,有25家公司净资产收益率保持在10%以上。

地方性银行系的金融租赁公司的净资产收益率很可观,前十名中除汇通金融租赁外其余都有着地方性银行股东背景,净资产收益率前十位的金融租赁公司,他们的净资产除江苏租赁(145.52亿元)外均未超过100亿元。

表4 金融租赁公司2021年净资产收益率排名情况

(截至2022年5月5日)

数据来源:企业预警通、零壹租赁智库

(注:华夏金融租赁、浦银金融租赁、金融租赁工银租赁、哈银金融租赁未披露2021年净资产收益率数据)

二、国有银行背景的金融租赁公司地位仍难以撼动

2021年度金融租赁行业整体业务规模仍持续增长,从目前已经披露的数据看,国银金融租赁无疑是金租老大,在总资产、净利润、营业收入等多项指标位列第一;而另外的三大家金融租赁公司——工银金融租赁、招银金融租赁、交银金融租赁也都在各项指标中位居前列,展示了银行系背景的金融租赁公司的强势地位。此外,永赢金融租赁、海西金融租赁等规模并不大的金融租赁公司营收涨势喜人,业务增速领先行业,也为金融租赁行业带来了有生力量。

End.

声明:本文为OFweek维科号作者发布,不代表OFweek维科号立场。如有侵权或其他问题,请及时联系我们举报。
2
评论

评论

    相关阅读

      暂无数据

      零壹财经

      数字经济决策服务平台...

      举报文章问题

      ×
      • 营销广告
      • 重复、旧闻
      • 格式问题
      • 低俗
      • 标题夸张
      • 与事实不符
      • 疑似抄袭
      • 我有话要说
      确定取消

      举报评论问题

      ×
      • 淫秽色情
      • 营销广告
      • 恶意攻击谩骂
      • 我要吐槽
      确定取消

      用户登录×

      请输入用户名/手机/邮箱

      请输入密码