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长江存储的底气

诗与星空 2023-04-03 14:23 发文

 文:诗与星空(ID: SingingUnderStars)                        

这周发生了两件大事。         

一件是星空君买了一条2T容量的SSD(固态硬盘),只花了500块;         

如今,内存和SSD价格权限溃退。在长存、长鑫等中国存储芯片企业的努力下,终于修好了三星、海力士、美光们的电闸。               

         

另一件是网信办宣布对美光进行网络安全审查。         

为保障关键信息基础设施供应链安全,防范产品问题隐患造成网络安全风险,维护国家安全,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。         

两件事对比起来,似乎风马牛不相及,但实际上是一回事。         

背后的原因,是国产存储芯片支棱起来了。

01

美光                  

作为全球最大的存储芯片厂商之一,美光长期在中国市场布局。         

2018年,美光在中国一年的营收达到173.57亿美元,约合人民币1125亿元,基本上占到该公司当年总收入的58%。之后占比开始下降,至今接近总收入的三分之一左右。         

但是,和三星、海力士频频在中国加大投资不同,据统计,美光在中国的投资仅占其全球投资的1.1%左右,和其从中国获取的巨额销售额、利润完全不匹配。         

2022年年初,美光关停了上海DRAM技术中心,要求工程师迁往美国或印度,称此举为防止‘技术泄密’。         

中国市场欢迎全球任何国家的投资者,但不欢迎只赚钱不肯投入的投机者。         

据美光发布的最新季报,单季营收37亿美元,环比下滑53%,毛利率为负的31.4%,亏损21亿美元,单季亏损幅度继续扩大,亏损主要包含了存货减值影响。         

存货减值又是从何而来?         

正是长存和长鑫玩命提升存储芯片质量,同时打压市场价格。把内存和SSD干成白菜价,让美光亏的抬不起头来。         

华为被制裁的时候,美光是第一批主动断供的美国厂商之一。

02

英特尔和英伟达                  

和美光形成鲜明对比的是,英特尔一直没有给华为断供,主动申请许可证。在浪潮遭到美国商务部调查的时候,英特尔也是用了短短一周的时间,协助浪潮完善了相关手续,确保其芯片供应。         

同时,英特尔通过香港的投资公司,在中国市场广泛投资,扶持了诸多中国芯片企业。         

英伟达虽然没有直接在中国投资,但在算力卡被美方禁售中国后,老黄第一时间推出符合规定的中国特供版(阉割版,又不是不能用)。       

老黄的得力助手,全球副总裁张建中跑到中国创业成立摩尔线程,现在摩尔线程虽然暂时无法和英伟达抗衡,但基本解决了国产信创设备显卡的瓶颈,也一定程度上支撑了中国的算力卡不足的情况。

03

存储芯片自主可控                 

和手机芯片不同的是,存储芯片对光刻机要求不高,但对刻蚀机要求比较高。         

从某种意义上讲,中微公司是长存和长鑫的“救命稻草”。         

随着被制裁,下一步长江存储全面国产化的迫切需求,大基金的注资至关重要,国产半导体设备更是重中之重。         

中微公司董事长叫尹志尧,美籍华人,曾经在Intel公司及相关的刻蚀公司工作。2004年归国创业,实现了除了光刻机以外最核心的芯片制造环节的技术突破。         

中微公司的刻蚀机最先进制程已经到了3nm,几乎可以满足最先进的芯片生产。         

         

而尹志尧本人现已78岁高龄,持有中微公司股票620万股,身价超7亿,依然带领中微公司全力冲刺。

         

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