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苹果再次舍弃3纳米,对ASML是沉重打击,ASML得靠中国救命了

柏铭007 2023-01-19 09:11 发布于广东 发文

苹果在昨晚发布了新款M2 Pro和M2 Max芯片,这两款芯片都没有采用台积电的3纳米工艺,其实不仅是对台积电的打击,也是对ASML的打击,意味着ASML更先进的第二代EUV光刻机可能面临着没有太大需求的问题。

一、ASML的愿望

ASML当前的主要利润来源是第一代EUV光刻机,但是这一代EUV光刻机只有Intel、三星和台积电三家客户,而这三家客户当前都不太可能大规模采购了。

Intel在爱尔兰的Intel 4工厂已完成设备进驻,本来计划在2022年底量产,但是Intel在2022年底传出让爱尔兰工厂的员工放假,自然更不可能大规模采购EUV光刻机;台积电在2022年Q4传出由于先进工艺产能过剩而关闭部分EUV光刻机,随即将这部分EUV光刻机空运至美国的5纳米工厂,这也意味着台积电也不会大规模采购了。

仅剩下的三星倒是在2022年底突然采购了10台EUV光刻机,这是三星一贯的逆周期扩张计划,然而三星的采购量可是远比不上台积电的;再说了三星逆周期扩张存储芯片工厂,却面临着中国的狙击,中国也在大举扩张存储芯片产能,如此情况下,三星是否还有底气继续扩张存储芯片产能而采购更多光刻机呢?中国可是全球最大的芯片采购国,中国的存储芯片自给率提升,必然会给三星的存储芯片业务造成影响。

如此情况下,ASML自然寄望于第二代EUV光刻机,第二代EUV光刻机的价格是第一代EUV光刻机的3倍多,可以给ASML带来更多利润,因此ASML在加快第二代EUV光刻机的研发,希望赶在2024年量产,而台积电等芯片代工企业也曾给ASML希望,但是如今苹果舍弃3纳米却可能带来变数。

二、苹果舍弃3纳米对ASML的影响

在全球诸多芯片企业当中,苹果无疑是最财大气粗的那个,在以往苹果也是最先采用先进工艺的芯片企业,然而在3纳米工艺上,苹果却连续两次抛弃了3纳米工艺。

2022年的A16处理器本来计划采用台积电的3纳米工艺,但是当时的消息指台积电试产的A16处理器性能不佳、成本昂贵,因此A16处理器最终采用了5纳米改良而来的4纳米工艺;台媒又给台积电传另一条消息,那就是苹果的M2 Pro处理器会采用3纳米工艺,然而如今苹果无疑打了台媒的嘴巴。

在苹果尚未采用3纳米工艺之前,安卓手机芯片企业更不可能采用,因为安卓手机芯片的实力不如苹果,它们对成本控制要求更高,如此情况下,台积电和三星就面临着3纳米工艺量产半年以上都没有客户的尴尬;如今业界又开始传下一条消息了,那就是苹果会在今年下半年以台积电的3纳米生产A17处理器,不知到时候这能否变成现实了。

其实即使苹果在今年下半年采用3纳米生产A17处理器,这都意味着台积电在明年已不太可能大规模采购ASML的第二代EUV光刻机了,毕竟明年量产2纳米工艺的意义已经不大了,如此ASML的生存发展恐怕得将目光再次转回中国市场了。

三、ASML得靠中国市场救命

全球芯片行业自2022年下半年以来就步入下行阶段,全球芯片行业的产能扩张势头已经戛然而止,对光刻机的采购自然也因此而停止;不过中国芯片行业却不一样,中国芯片的扩张势头仍然在持续。

中国希望在2025年实现七成芯片自给率,而2022年中国的芯片自给率才达到三成左右,如此情况下中国需要加快芯片产能扩张;芯片下行周期其实对于中国芯片的产能扩张有利,中国可以借此机会低价买入芯片设备,而且还会较为容易买到先进的设备,这样的客户自然是ASML求之不得的。

事实上ASML在2022年底就已悄悄改变态度了,近期的报道指出在2022年底至少有三家中国芯片企业获得了ASML的光刻机供应,而此前的三季度因为美国的影响,ASML放缓了对中国市场供应光刻机,直接导致ASML从中国市场获得的收入从2022年Q1的三成以上降至一成左右。

业界预期今年全球芯片行业将进一步衰退25%,台积电的先进工艺发展遇阻,如此情况下ASML对中国市场的依赖性将会更大,甚至可以说中国市场的订单将是ASML的救命稻草,到了这个时候或许轮到ASML求中国采购更多光刻机了。

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