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AI芯天下丨趋势丨MLCC的三个梯队+三大应用市场+五大技术趋势

Ai芯天下 2021-12-06 18:34 发文

前言:

被动元器件MLCC是通信上游电子元件中的“皇冠”,因其性能优异也被称作是“电子工业大米”。

MLCC作为广泛应用的电子被动元器件,一年消耗量在万亿颗级别。

作者 | 方文

图片来源 |  网 络

市场份额依次递增

数据显示,近五年来得益于智能手机、新能源汽车、工控、5G通信等下游产业快速发展,我国片式多层陶瓷电容器(MLCC)市场规模保持快速增长,截至2020年已达554亿元,同比增长10.8%。

但由于高端片式多层陶瓷电容器仍不能满足国内需求,依赖于进口,我国片式多层陶瓷电容器(MLCC)行业仍处于贸易逆差地位,产品进口量额高于出口量额。

数据显示,截至2020年我国片式多层陶瓷电容器(MLCC)进出口量分别为3.08万亿个、1.63万亿个;进出口额分别为81.16亿美元、38.47亿美元;实现贸易逆差高达42.69亿美元。

全球MLCC行业竞争梯队

MLCC市场分为三个梯队,第一梯队是以村田、TDK、太阳诱电为代表的日企。

第一梯队企业在行业的话语权最大,当年TDK放弃低端MLCC市场,转向高端MLCC产品,曾导致市场一度缺货,引起长达两年多的恐慌。

第二梯队是以韩国三星以及中国台湾地区的国巨、华新科为代表的企业。

TDK的转型风波让国巨和三星从中获益。在此之前,被动元器件都是买方市场,每年都降价1%到2%。但后来,变成了卖方市场,国巨等第二梯队的企业开始涨价,营收节节高。

第三梯队则是以风华高科、三环电子、火炬电子为代表的中国大陆企业。

根据风华高科在财报中的叙述,大陆MLCC在规模及技术上仍然与国际先进同行存在一定的差距。主要原因还是受制于企业面对快速扩张的运营水平及相关材料、装备领域的技术差距,同时受制于相关资源的国产化自主配套率。

从区域分布来看,MLCC市场的主要供应商几乎全部来自亚洲,例如村田(日本)、三星电机SEMCO(韩国)、太阳诱电(日本)、国巨(中国台湾)、TDK(日本)、京瓷(日本)。

MLCC广泛的应用市场

MLCC应用可大致分为汽车、通信、消费电子、工业、医疗保健和军用领域,其中MLCC 下游应用在智能手机、通信设备、汽车领域的占比合计超 50%,对MLCC巿场的影响尤其深远。

在通信方面,近年来,5G技术逐渐成熟,5G建设周期随之到来,对被动元件的市场需求也在持续扩大。

在汽车方面,随着信息娱乐、全球定位导航和其他安全驾驶辅助系统(例如ADAS)不断被纳入汽车标配中,对车规被动元件的需求正以前所未有的速度增长。

目前,电动汽车替代燃油汽车也已成为汽车市场未来的发展趋势,各国都在加大对于电动汽车的扶持力度。因此,汽车电子化率的提升,为车用MLCC产品提供了广阔的发展空间。

除通信和汽车行业外,智能手机一直以来是被动元件巿场成长的主要动力。此外,PC、物联网、可穿戴、AI等产业的发展,也使得各类电子产品的复杂性增强,MLCC的需求亦得到增长。

MLCC发展的五大技术趋势

伴随着通信、汽车、消费电子等应用市场的发展,对MLCC也提出了高容、高频与高温、高耐电压性、高可靠性与车用及小型化与薄型化等高端规格要求。

①小型化与薄型化

基于智能手机、电脑、智慧手表以及可穿戴设备等电子产品都朝着小型化的方向发展,而处于产业链上游的MLCC必须微型化以符合使用者的需求,超小体积、超薄的电容器将实现电子设备的高密度安装,有利于电子设备向小型化发展。

②高容化

在追求微型化的同时,MLCC也强调在同一尺寸规格下具有更高容量。随着电子终端的功能不断增加,电池容量增长,对大容量电池进行稳定快速的充电,需要配置大容量、高品质的MLCC。部分电子回路通过使用大容量规格以减少MLCC的数量,因此对大容量有着较高要求。

③高频化与高温化

从通讯角度出发,为了提高通讯品质和传输容量,探索更高的频段是必然的趋势,从2G到5G的发展,频段越来越高,MLCC的工作频率也随之升高,已进入到毫米波频段范围。

同时,MLCC还需要在高温的工作环境下工作,常用MLCC的最高工作温度是125℃,为满足特种电子设备的极限工作环境,MLCC的工作温度也逐步提高,最高达到260℃。

④高耐电压性

在节能减排的趋势带动下,相关高压电容的需求将持续增长,同时,MLCC在耐高压方面持续发展,形成了对薄膜电容的替代趋势,也推动了MLCC的耐高压需求持续增长。

⑤高可靠性与车用

以车用MLCC为例,其产品开发就需要满足被动元件AEC-Q200的质量特性要求,还需要提高元件强度、长时间操作或耐湿耐温的特性需求。

结尾

从需求来看,大陆依然是最大的需求市场,但绝大多数需要进口。当前的MLCC市场虽然以外企为主,但对于国产企业来说,能够把握机遇,拿下更多的市场份额,不失为一个好机会。

部分内容来源于:集微咨询:MLCC的五大技术趋势;全球半导体观察:静悄悄的MLCC,背后是军团们的疯狂扩产;半导体行业观察:国产MLCC军团的逆袭;前海金诚IPO咨询:MLCC市场规模及发展概况分析;前瞻产业研究院:全球MLCC行业竞争格局及市场份额

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