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环球晶:马来西亚封国,六吋晶圆更紧张!

满天芯 2020-06-05 10:12 发文

据钜亨网报道,硅晶圆大厂环球晶昨日召开法说,马来西亚受到全国封城政策影响,环球晶将因应政府规范调整;不过由于环球晶马国厂负责生产6吋硅晶圆,受封国政策影响, 6吋硅晶圆供应将更吃紧。法人解读,此举将有助6吋硅晶圆报价上涨,包含环球晶、合晶都已针对6吋硅晶圆调涨价格。


环球晶董事长徐秀兰表示,目前尚未有客户取消或递延订单拉货的情形,部分客户甚至为求库存稳定,更增加订单、要求提前出货,第2季需求仍健康。


受肺炎疫情影响,近来6 吋以下硅晶圆供应吃紧。环球晶副总经理陈伟文表示,肺炎疫情发生后,6 吋产能很抢手、供给吃紧,「有多少货就出多少货」,目前环球晶3 座6 吋以下晶圆厂包括台湾厂、中国昆山厂与马来西亚厂,现有产能均全线满载。


马来西亚政府昨(16) 日晚间突然宣布,将从18 日起全国封城14 天。徐秀兰表示,目前还在厘清马国政府政策细节,会因应政府规范,灵活调动全球产能产能因应。陈伟文指出,台湾、昆山厂产能均满,若马国受制政策因素而停摆,6 吋以下硅晶圆供给将会更紧,将持续观望马国政府后续是否延长封城期间。


合晶日前也透露,中国6 吋以下晶圆厂数量不少,受疫情影响,晶圆厂忧心拿不到足够硅晶圆,农历春节后,台湾厂商已明显感受中小尺寸转单力道,杨梅厂、龙潭厂全线满载,订单应接不暇,第1 季更已调涨6 吋以下价格。


供给吃紧,环球晶三座6吋厂已近满载并涨价



硅晶圆大厂环球晶表示,6吋需求虽未明显改变,但中国厂商产能受肺炎疫情影响,导致6吋市场供给吃紧,目前旗下3座6吋以下晶圆厂几乎满载,「有多少货就出多少货」,价格也已调涨,并看好未来即便疫情趋缓、供给回稳,6吋市况也不会太差。
合晶日前透露,由于中国6 吋以下晶圆厂数量不少,受肺炎疫情影响,晶圆厂忧心拿不到足够硅晶圆,为分散风险,农历春节后,台湾厂明显感受到中小尺寸硅晶圆强劲转单力道,推升杨梅厂、龙潭厂产能全线满载,订单应接不暇,第1 季也已调涨6 吋以下价格,涨幅约5% 内。
环球晶也说,6 吋需求虽没有明显改变,但因中国厂商供给受影响,打破供需平衡,在肺炎疫情发生后,6 吋产能确实变得很抢手、供给吃紧;目前环球晶3 座6 吋以下晶圆厂,除昆山厂稼动率还未完全恢复外,台湾、马来西亚厂已几乎满载,而昆山厂现有产能也已近满载,处于「有多少货就出多少货」的状态。
环球晶认为,就算未来疫情逐渐缓和,中国6 吋以下晶圆厂供给恢复正常,但近来8 吋、12 吋需求持续热络,可望同步带动6 吋需求升温,看好即便未来供给回稳,在车用等需求推升下,6 吋市况也不会太差。
虽然近来疫情持续延烧,不过,环球晶表示,今年以来,12 吋包括记忆体制程、逻辑制程需求仍持续强劲,客户下单力道越趋稳定,且合约期间越来越长,8 吋也跟进12 吋开始复苏,看好12 吋与8 吋景气都已在去年第4 季落底。

需求仍健康,明年可能供给吃紧



环球晶董事长徐秀兰表示,目前未有客户取消或递延订单拉货,部分客户甚至为求库存稳定,增加订单、要求提前出货,第2季需求仍健康,预期明年市场将再度面临供给吃紧:韩国新厂目前处于装机阶段,预计第2季末开始送样,年底前可望全产能生产。
虽然近来疫情在全球扩散,不过,徐秀兰表示,部分客户为求库存稳定,增加订单、要求提前出货,第2 季需求还是很好、仍健康,但疫情发展快速,情况每天都在改变,后续需求仍得观望。
徐秀兰表示,疫情对全球经济增添许多不确定性,若疫情未能有效遏止,将对全球经济产生冲击,影响终端消费景气,不过,长期来看,5G人工智能等应用,仍将驱动半导体需求成长。
从供需来看,徐秀兰认为,原先预期今年下半年供给可能转紧,但受到肺炎疫情影响,部分客户扩产需求可能因此推迟,加上需求递延效应带动,预期明年整体需求将更强劲,矽晶圆供给将再度吃紧。
长约方面,徐秀兰指出,第1 季将是今年长约比重最高的季度,第2 季比重将稍微下滑,第3 季则持平;整体而言,今年长约覆盖率较去年低,但仍处相对高档,也因覆盖率降低,现货比重较去年成长,今年现货价又高于去年、但较长约价格低,一来一往之下,今年整体ASP 将较去年微幅下滑。
环球晶韩国一厂专注于生产8 吋与12 吋晶圆,二厂去年第4 季已竣工,将致力高度自动化的12 吋矽晶圆制造,月产能约 17.6 万片。徐秀兰表示,装机进度受到疫情影响而稍微延迟,预计第2 季末开始送样,下半年开始拉升产能,今年底前可望全产能,但仍得观望认证速度与疫情影响程度。
徐秀兰表示,除中国昆山厂,其他地区都未受到疫情影响,中国昆山厂复工率已达8 成,将逐周成长;马来西亚厂则是马国政府昨(16) 日晚间宣布将全国封城,目前还在厘清马国政府政策细节,会因应政府规范,调度全球产能产能因应;意大利厂仍可正常生产出货,不受影响。


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