近日,英国竞争和市场管理局(CMA)宣布,将对英伟达400亿美元收购Arm的交易展开调查。[1]
在去年九月,英伟达宣布以400亿美金收购ARM时,就注定这场收购不会太顺利。因为一旦ARM成功被英伟达收购,这将使ARM改变在全球半导体市场中的中立立场,因为ARM的很多客户,都是英伟达的直接或者间接的对手。除此之外,还将造就一个芯片巨头,英伟达将成为下一个美国科技垄断企业,各国监管部门不会坐视不管。
即使英伟达或者美国政府此时承诺ARM会保持中立,但以美国过往的行事风格,毫无诚信可言。不排除将来会以各种理由撕毁承诺,以保证其在半导体行业的垄断地位。
从芯片设计角度来看,这次收购对半导体产业链的影响
在半导体行业中,ARM是一家很特殊的公司。其特殊之处在于它的商业模式--ARM通过向移动端芯片设计公司(如苹果,海思,高通,三星,联发科等)授权微处理器设计方案(IP),这些公司基于ARM的架构来研发自己的芯片,从而获得授权费和版税。
所以从芯片设计的角度看,ARM可以说扼住了全球移动端SoC芯片的咽喉,没有ARM的授权,芯片设计厂商可谓巧妇难为无米之炊。
但如果没有ARM,就做不出移动端的芯片了吗?在回答这个问题之前,首先要知道,对于手机,电脑等产品来说,生态很重要,其硬件和软件是无法孤立存在的。就好比英特尔和微软组成的"Wintel"联盟,就因为其软硬件优秀的适配,主导了全球的PC市场。对手机来说也是一样。目前手机上主流的操作系统只有安卓和IOS,经过这么多年的发展,ARM架构和安卓和IOS操作系统已经形成了良好的软硬件生态,能更好的发挥其性能。
如果ARM终止向移动处理器公司授权,那开源的RISC-V架构是一个选择,但是,性能会弱很多,而且需要重新适配兼容Android系统,工作量以及技术难度都会比较大。这肯定不会是移动处理器公司愿意面对的情况。
所以,在未来的市场上,ARM是否会停止向英伟达的竞争对手提供IP授权,或者有提高授权价格、降低服务质量,还是未知。尽管英伟达CEO黄仁勋表示不会,但毕竟资本是逐利的,而且美国公司同样受政府管制,这使得美国牢牢控制住了全球的移动处理器的产业。
这样的态势对全球除美国任何一个国家来说,都是灾难。美国掌握了PC处理器和移动处理器的架构后,其他国家半导体的发展将更加变得举步维艰。
对我国集成电路产业的影响
众所周知,美国近年来对中国高科技,尤其是芯片的打压已经达到了近似疯狂的程度。据路透社报道,美国政府1月14日将9家中国企业列入所谓“与中国军方相关”的黑名单中,其中包括手机制造商小米及飞机制造商中国商飞,而1月19日,路透社报道称,特朗普政府已经通知了包括芯片制造商英特尔在内的几家华为供应商,称将吊销向华为出售产品的某些许可证,并打算拒绝向华为供货的数十份申请。
当初制裁华为以及中芯国际也是以“与中国军方相关”的理由。美国对这个理由说的很含糊,但却一直在强调“与中国军方相关”!似乎一直在给我们灌输一个概念,只要与军方相关,就应该被封杀!凭什么中国企业不能和军方相关?!如果企业不能和军方有关,那美国的多少大企业首先就该遭到全球的封杀!
美国对华为的封锁,直接导致海思麒麟处理器退出市场。而对中芯国际的制裁,也直接限制了其对下一代新工艺的研发,国内芯片的制造业会陷入停滞。
如果英伟达成功收购ARM,对我国其他芯片设计公司,比如oppo和紫光展锐等也有很大的潜在风险!一旦英伟达收购ARM一案正式敲定,也就意味着美国可以直接管控Arm,对于国内的芯片设计公司来说,很大可能将不会再拿到更先进的ARM Cortex-A78授权,如若成真,这将极大阻碍中国科技公司在芯片设计领域的发展,几乎可以决定任何一家移动终端处理器公司的生死存亡,对于整个中国市场的手机厂商来说,都是极大的威胁。
欧洲17国联合发展半导体
2020年,美国对中国的科技发起制裁,禁止任何含有美国技术的产品出口中国。在美国发布禁令后,欧洲国家及韩国,日本纷纷遵守。但美国多久,AMD,英特尔分别获得对华供货许可,再到后来高通也恢复向中国供应芯片。从这一系列的动作来看,美国的目的很明显:遏制中国高端科技发展的同时,将欧洲及韩日半导体企业从中国市场中踢出,使本国利益最大化!
美国的这次行动,让欧洲半导体企业,比如恩智浦,英飞凌,意法半导体失去了中国市场,对他们的营收造成了很大的影响。基于此,欧盟 24 个国家中有 17 个国家日前联合宣布了一项野心勃勃的 《欧洲处理器和半导体科技计划联合声明》,旨在鼓励欧盟联合研究及投资先进处理器及半导体工艺。
根据这个计划,未来两三年中可能会投入1450 亿欧元, 约合 1．2 万亿人民币的资金以推动欧盟国家掌握至关重要的半导体技术。这份声明重点提及了几个技术,除了5G之外还有未来的6G,在制造方面欧盟重点提到了2nm先进工艺制造。
纵观全球半导体市场,欧洲在其中也有着举足轻重的地位。在价值4400 亿欧元的全球半导体市场中,来自欧盟的份额大约在 10%,也就是440 亿欧元左右,这与欧盟在全球范围内的经济份额是相当不匹配的——统计数据显示,2019 年,欧洲 GDP 占全球的份额为 16．05%。
欧盟大反击!17国签署万亿半导体发展计划,减少对美依赖
欧洲目前大量依赖海外制造的芯片,这些芯片技术广泛运用于汽车、医疗设备、移动电话和网络以及环境监测等环节。这里海外的芯片,很大一部分来自美国。欧盟也意识到,如果在半导体的某些关键技术上无法实现独立自主,那么今天中国的处境,很可能就是未来欧盟的处境!历史总是惊人的相似!上个世纪,东芝(Toshiba)算是日本比较大的半导体制造商,也是世界领先的综合电机制造商,涉及的领域主要有数码产品、基础设施设备、电子器件、白色家电等。当时的美国在高新技术领域与东芝存在着比较激烈的竞争,并且技术不如东芝,特别是在半导技术方面,基于这些原因美国从1985年至1987年之间出台了一系列打压政策,并且这些政策由弱到强,最终东芝公司的业绩不断下滑,半导体霸主的地位被慢慢取代。
所以这份声明上强调,所有的签署者将一起努力,加强欧盟设计乃至于制造下一代的可信且低功耗芯片的能力,而这些芯片的应用领域包括高速连接、自动驾驶、太空防护、健康和农产品、人工智能、数据中心、集成光子学、超级计算和量子计算等。这些都是未来的高精尖技术。
美国对其他国家半导体的打压,也让越来越多的国家意识到了实现半导体核心科技独立自主的重要性。中国市场无论对于欧盟还是日韩来说,都是极其重要的!欧盟此前曾多次表示,不会放弃中国巨大的半导体市场。
在美国半导体霸权爪牙肆意挥舞时,中国和欧盟的半导体产业都走向了自立自强的变革中去,这只是一个开始,未来还有很多困难要克服。但可以期待的是,未来世界的半导体产业格局,可能会在中欧皆选择走向独立自主的努力中,产生令人意想不到的变化。而各国政府对英伟达收购ARM的监管,将是阻止美国半导体垄断最重要的一步!
