华为造车三条路:
1、成为新Tier1,被集成
2、成为赋能者,内生外化
3、成为集成商,超级IDM
在前序报告《电车终局的思考》中,我们将造车IDM全链条分为五大模块:
1、始于融资;2、长于制造;3、盛于融合;4、忠于品牌;5、成于AIoT。
其中1、2、3、5都是以通过外部赋能的方式来实现,也就是小米生态链赋能模式。
其中的3是智能驾驶需要内部被集成来实现,也就是tier1模式,从内部核心开始改造。
1、首先我们看如何成为Tier1:(北汽·极狐)
无人驾驶电车是一个软硬件异构系统,所以未来的电车tier1一定会由智能座舱、无人驾驶、执行控制三大系统(芯片+OS)组成:
1)智能座舱 = HOS鸿蒙 + 麒麟芯片组,其本质是车的“芯、屏、网”控制系统,管理的是人机交互为主的车载控制,支撑车载娱乐、AIoT互联等,这也是手机造车派最具技术积淀的子版块。
2)无人驾驶 = AOS + MDC,是电车到智能车的最大增量,其本质是算法+算力的极致耦合系统,集成了Host CPU芯片、AI芯片、ISP芯片与SSD控制芯片,实现了无人驾驶大脑的功能。
3)执行控制 = VOS + DriveONE,这是实现集成了MCU、电机、减速器、DCDC、OBC、PDU、BCU七大部件,实现了机械部件和功率部件的深度融合,实现了对车机的控制执行功能。
以上我们可以看到,电动智能车中最核心的三大软硬件系统,华为都已经实现北汽蓝谷极狐量产的供货,这是华为的第一条路。
2、再看看如何成为生态赋能?(小康·赛力斯)
生态链赋能本质上是对自生商业模式成功经验和积累资源的“内生外化”,比如阿里亚马逊的公有云、联想集团的数字化赋能、工业富联的灯塔工厂。
而华为余承东在电车领域的赋能就是小米雷军开创生态链赋能的继承和发扬,小米培育的全球细分龙头比如石头科技、9号平衡车、华米等都是生态链模式的成功经验。
与小米生态链合作的方式类似,都是内生资源的外化赋能,主要分为四大板块的9大要素:
1、工业设计:华为消费电子领域积累多年的世界级的工业设计团队与审美。
2、用户研究:华为庞大用户体量的存量数据研究,可以精准定位客户需求。
3、产品定义:华为每年庞大SKU的产品设计经验,用来定义产品。
4、品牌宣传:华为集团式的口碑宣传,品牌营销策划具备巨大的协同效应。
5、供应链:华为每年百亿美金级别的元器件采购额,提供供应链的价格优势和优先供货优势。
6、线下渠道:华为全国几千家线下体验店,大多都可以成列汽车品类,无缝转化为市区4S店。
7、资本资金:华为具备巨大的现价储备和战投产投基金,必要时提供资金支持。
8、IoT:华为全屋智能生态IoT提供了1+8+N的全设备和全场景覆盖。
9、线上渠道:华为全系列产品都已经具备线上全渠道布局,华为自建和第三方线上。
华为与北汽蓝谷合作的极狐证明了,华为已经具备了tier1能力,
华为赋能小康的赛力斯证明了,华为具备生态链赋能的能力。
在我们的《智能驾驶》系列深度报告中,提出了:
超级IDM = Tier1被集成+ 生态赋能。
华为何止是Tier1,而是电车时代的超级IDM。
