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芯片有周期,如今是何处?媒体:22年以来最大下滑期

互联网乱侃秀 2022-11-23 13:34 发布于湖南 发文

众所周知,芯片产业是有周期的,并且按照历史的经验值来看,通常一轮芯片周期是3-5年,市场会相较于基本面提前1-2个季度。

周期为何会产生?首先是市场需求增长,供不应求,价格上涨,然后晶圆厂们扩产,增大产能,芯片产业持续上涨,这个就是上涨周期。

当产能不断增长,就会迎来一个问题,那就是供会慢慢的大于求,于是库存高企,价格下降,最后晶圆厂们又减少,进入下行周期。

直到减产后,市场供需关系平衡,慢慢的又供不应求时,则芯片又开始涨价,进入上行周期。

纵观芯片诞生以来这几十年的历史,整个行业一直就是这样上涨-下跌-上涨-下跌……周期性的波动。

那么问题来了,目前芯片产业究竟处于什么阶段?

大家都清楚,这一波芯片上涨,应该从2020年4季度开始算起,从汽车芯片开始,然后蔓延至所有的芯片产业链,IC涨、晶圆涨、封测涨,设备涨、材料等,涨价的野火吹不尽。

而从2020年4季度到现在2022年3季度,已经过了约8个季度,也就是2年时间,可以说是整个芯片周期的一半了。

所以也切合历史规律,从2022年3季度开始,我们就看到芯片产业开始下滑,CPU跌、GPU跌、DRAM跌,NAND跌,模拟芯片C跌、还有半导体设备、材料都跌。

从总体趋势来看,按照机构的预测,2022年全球半导体的半导体资本支出会达到1855亿美元,同比增长21%。

但2023年,全球半导体资本支出金额为1381亿美元,会下滑26%左右。

而从全球半导体产业的规模来看,2023年已经有相当多的机构认为会创下自2001年以来的最大跌幅,达到15%以上。

细数芯片历史,在过去 50多年间,仅在1975年、1985年和 2001年这三年,有两位数的下滑,其中2001年最惨,跌了32%。

这要说起来,2022年正处于芯片产业刚开始下滑的时候,处于半山坡,真正最惨的会是2023年,可能会一跌到底。

按照历史规则,到2024年最早或是2023年末,市场就会先期反馈出来,会有了上行的迹象。

不过,大家也清楚,自2020年以来,晶圆厂们可是进行了全球最大规模的扩建,也必然伴随着最大规模的去库存,所以否如约完成指标,周期拐点能否到来尚未明朗,或许还有很多变数。

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