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高端GPU断供,国产替代如何乘势崛起?

OFweek电子工程网 2022-09-08 07:37 发布于广东 发文

近日,美国两大芯片巨头英伟达、AMD被要求停止向中国出口高端芯片一事,引发了人们对中国人工智能行业的担忧。

笔者注意到,此次英伟达、AMD此次被限制对华的芯片,主要是用于云端数据中心的高性能AI芯片,即GPGPU(通用GPU),主要用于人工智能算法的训练。其中波及到的芯片包括三项——英伟达的A100芯片、H100芯片,以及任何一项使用这两款芯片的系统;还包括AMD的M1250芯片。

超算、自动驾驶或受实质性影响

断供高端GPU会如何给国内AI模型的训练带来哪些影响?以英伟达A100为例,在2021年一项测试中,A100的深度学习性能达到了V100的3.5倍。国内几乎所有的云服务提供商都采用A100芯片来支持其数据中心的AI计算,包括阿里巴巴、腾讯、百度、浪潮、联想等,其适用范围覆盖了智慧金融、智慧城市、智慧医疗、智能制造、数据分析等领域。目前,国内依旧没有可全方位替代英伟达A100芯片的同等产品。

也许是担忧这一限令的后续影响,9月1日中午,英伟达CEO黄仁勋发布全员邮件称,将寻求最佳替代方案以满足中国客户的需求,在不能更换的地方寻求(美国政府的)许可。黄仁勋称,对A100完整性能有需求的客户,替换产品或将不能满足他们的需求。然而,对于大多数客户来说,替代产品应该可以满足他们的需求。

但问题在于,“大多数客户”可能能够从英伟达处得到替代品满足需求,但对于BAT之流的大厂而言,如果必须采用相对低端的芯片来继续完成原来采用高端芯片时达到相应的算力和处理速度要求,无疑会给企业带来更高的运营成本。

在人工智能行业场景中,GPU不仅被应用在数据中心、超级计算器、边缘计算等领域,还被用广泛用在智能汽车生态中。

早在2017年,英伟达率先推出至今仍然业界领先的Volta架构芯片Tesla V100,V100有210亿个晶体管,用300W功率提供了7.8TFLOPS的推断算力。而A100的算力直接是前者的20倍,它采用台积电(TSMC)7nm工艺,拥有540亿个晶体管,它是一块3D堆叠芯片,面积高达826mm^2,GPU的最大功率达到了400W。此外,这块GPU上还搭载了容量40G的三星HBM2显存,第三代Tensor Core。同时它的并联效率也有了巨大提升,其采用带宽 600GB/s 的新版 NVLink,几乎达到了 10 倍 PCIE 互联速度。

目前,国内的蔚来、小鹏、毫末智行等都在基于英伟达A100打造自动驾驶训练中心。如今美国政府这一道禁令宣告断供高性能AI芯片,势必会对国内智能汽车的自动驾驶产业发展造成实质性影响。

为此,何小鹏还发表了一条朋友圈称:坏消息是这会对所有自动驾驶云端训练带来挑战,好消息是刚好我们已经将未来几年的需求提前买回来了。我们会排除万难,将明显超越友商的“完全自动驾驶”的下一代智能辅助驾驶,在明年,全国大范围真正落地。

何小鹏的上述言论引发了不少业内人士不满,其中就包括百度副总裁王云鹏。9月2日,王云鹏就何小鹏的言论进行了一番批判:当我们通宵达旦,讨论如何加大投入、加速创新、实现前沿科技自立自强的时候,忽然看到这样的言论,实在感觉有些悲哀。作为一个有使命、有责任感的企业家,应该做的是带领企业自主创新、推动行业发展进步,而不是赶紧和资本市场说“我没事儿”,格局太小了。

是坏消息,也是好消息

GPU拥有极高的技术和商业壁垒,近年来它也被广泛应用于服务器端的密集数据处理,逐渐扩大其在服务器、汽车、矿机、人工智能、边缘计算等领域的衍生需求。有业内人士认为,像英伟达、AMD这样的GPU产品都比较成熟,相比之下,国内处理器厂商的产品确实有待进一步完善。如果 AMD 和 NVIDIA 切断我国高端 GPU 芯片的供应,国内的系统厂商,尤其是人工智能应用,甚至一些自动驾驶的系统厂商,都可能面临被淘汰的风险。

这对于英伟达、AMD而言同样是个坏消息。财报显示,中国区(含中国大陆和中国香港)是英伟达第二大市场,营收规模仅次于中国台湾。2022财年(截至2022年1月30日),英伟达中国区营收为71.11亿美元,在总营收中占比为26.42%;对于AMD,中国区市场也是其第二大市场,营收规模仅略小于美国市场。2021年,AMD中国区营收为40.96亿美元,在总营收中占比为24.92%。

显然这对于英伟达和AMD也极为不利,毕竟中国也是他们的主要市场,一旦失去,将会给营业收入带来巨大损失。

这也不是美国第一次这么做了,其出口许可管制对于中国在前沿科技发展的封锁意图明显。若相关高端GPU无法进口,影响的绝不止超算、自动驾驶产业,还会对上下游技术供应造成波及。目前AI的应用已经非常广泛,比如各种人脸识别都是人工智能技术在背后支撑,若缺少高端GPU支撑,势必会导致模型训练受影响,技术发展进程也会变慢。

但换个角度想想,这一事件对近几年刚刚兴起的国产GPU创业潮来说是大利好消息。在以往为了追求达到更好的性能效果,自动驾驶厂商们宁可选择更贵的国外处理器,对于国产GPU的接受度一直较低,美国限令出台必然会让更多人将目光转向国产GPU,从而加速技术迭代和 国内GPU公司性能提升,进而推动GPU国产化进程。

有国产GPU创业公司创始人表示, 这对于GPU国产化推进绝对是里程碑式的事件。尤其是在中国大力发展自动驾驶产业的背景下,自主GPU研发更需要迎头赶上,全面提速了。

国产GPU风头正劲,能否乘势崛起?

GPU技术已发展到相对成熟阶段,跨越过了1995-2000年的固定功能流水时代,2000-2006年的分离渲染架构时代,2006年至今一直维持在统一渲染时代。但是能研发高性能GPU的企业在全球范围内也是屈指可数,作为一项有着较高技术跟资本壁垒的行业,GPU领域可谓是强者恒强,寡头垄断市场且集中度不断提升。

按照市场划分,目前全球GPU市场主要玩家包括NVIDIA、AMD以及Intel。国内GPU芯片的研制虽然可满足目前大多数图形应用需求,但在科学计算、人工智能及新型的图形渲染技术方面仍然和国外领先水平存在较大差距。尤其是上文中提到的超算、自动驾驶等领域,还需要以来国外GPU支持。

在我国GPU产业赛道成长极快,已有不少国产GPU企业获得了高估值、高融资,成为继几年前AI芯片热潮后的又一资本宠儿。但在上一波AI芯片热潮下过后,整个AI芯片行业经历了一轮大洗牌,大浪淘沙,GPU芯片厂商又能否禁得起考验,未来能交出什么样的成绩单,还需要时间去检验。

据笔者统计,在去年国内GPU赛道投资就高达数起,其中包括:

去年3月8日,沐曦集成完成由光速中国和经纬中国联合领投的PreA+轮融资,和利资本、红杉中国、真格基金等老股东持续跟投。而也是沐曦集成成立还不到半年时间里完成的第三轮融资。沐曦集成致力于打造国内最强商用GPU芯片,产品主要应用方向包含传统GPU及移动应用,人工智能、云计算、数据中心等高性能异构计算领域。

去年3月1日,天数智芯宣布完成12亿元人民币的C轮融资,该轮融资由沄柏资本和大钲资本联合领投,粤民投及联通资本跟投。资料显示,天数智芯成立于2015年,公司的旗舰7nm通用并行(GPGPU)云端计算芯片BI于 2020年5月流片、11月回片并于当年12月成功“点亮”。相较于市场现有主流产品,天数智芯BI芯片可提供灵活的编程能力、更强的性能、富有吸引力的性价比,是安全的芯片方案。目前公司已深度切入金融、教育、医疗、智能交通等八大行业。

摩尔线程在去年2月25日宣布获得两轮总计数不少于10亿元的融资。摩尔线程也凭此成绩,成为中国GPU芯片设计领域的独角兽。据悉,摩尔线程自2020年10月成立,不到百日就成功吸引红杉资本、字节跳动等明星投资机构和知名企业投。据介绍,摩尔线程的团队成员熟悉GPU芯片设计、生产、封装、测试、系统、软件应用等质量管理各个环节,有利于建设和带动产业链的建设。

此外还有去年2月11日登临科技完成由元禾璞华、元生资本联合领投的A+轮融资,包括北极光在内的老股东持续在本轮加码跟进。这是继光远资本、张江浩珩、张江高科领投的A轮后继续得到知名基金的青睐。在技术进展方面,登临科技首款GPU+ (软件定义的片内异构通用人工智能处理器)产品已成功回片通过测试,开始客户送样。

在技术成果展示上,国内GPU企业也不容小觑,比如景嘉微电子在2014年就已经成功研发出国内首款自主产权的GPU芯片,在2019年发布商用版本芯片。虽然在2021年景嘉微因为某些原因被美国商务部列入实体清单,但同年里也推出了JM9231和JM9271将采用业界主流的统一渲染架构,支持 OpenGL4.5接口,可以无缝兼容市面上主流的CPU、操作系统和应用程序。数据显示,JM9231性能与国际同类公司2016年中低端产品性能相当,主要针对国产化办公电脑,便携式计算机、中低端的游戏机和高端嵌入式系统等消费电子领域。JM9271在JM9231基础上对科学计算能力进行大幅度提高和改进,可以达到国际同类公司2017年中高端产品的性能。

除此之外,还有部分产品可以直接对标国际大厂产品。比如龙芯的3A5000可以对标高通624 Home Platform、212 Home Platform高通CSRS3683、Marvell ARMADA 162、恩智浦i.MXL等产品;3C5000可对标高通624 Home Hub Platform、Marvell 88AP162-B0-BJD2C004、恩智浦i.MX37等等。

除了景嘉微以外,国内还不乏专注于半导体IP的GPU企业,芯动科技在2021年11月发布GPU芯片风华一号,填补了国产4K级桌面显卡和服务器级显卡两大空白,支持国产新基建5G数据中心,信创桌面,元宇宙,云游戏,云桌面,图形工作站等;芯原股份也是全球领先的半导体IP授权服务供应商,主要以GPU IP为主,2020年全球IP授权市场排名第七。芯原股份的GPU IP源于公司在2016年收购的美国嵌入式GPU设计商圈技术(Vivante),GPU IP是专用于绘图运算,图形加速和通用计算工作的数字IP,2020年全球市场占有率10%。

总之在诸多创企的努力下,国产GPU近些年捷报频传,交出了很多有实力的作品,但这仅仅只是国产替代的开始。正所谓“众人拾柴火焰高”,整个GPU生态的形成和打造,还要依赖广大企业齐心协力,下游的整机厂商也理应给与国产GPU更多包容和理解。

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