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【干货】可降解塑料产业链全景梳理及重点区域分析

前瞻网 2021-03-03 15:21 发文

可降解塑料产业链主要分为三个部分:设计及关键原材料、可降解塑料制品、可降解塑料的应用。其中,PLA、PBAT是可降解材料未来的主要发展方向。中国可降解塑料产业链代表性企业分布在山东、安徽、广东、江苏等地区,  但目前企业生产规模普遍较小,市场集中度有待提高。

可降解塑料产业链全景梳理: PLA、PBAT是可降解材料未来的主要发展方向

可降解塑料产业链的上游为原材料的生产,按照原料来源分类,原材料大致分为生物基塑料和石油基塑料。其中,生物基塑料(如淀粉基塑料、PLA、PHA等)的基本原料是可再生的天然生物质资源如淀粉(如玉米、土豆等)、植物秸秆、甲壳素等,石油基塑料(如PBAT、PCL、PBS、PGA等)则是以石化产品为单体形成的;

可降解塑料产业链的中游为可降解塑料制品的生产,可降解塑料制品有一次性餐具、一次性塑料袋、包装纸、服装、农用薄膜、3D打印材料、医药材料等;

产业链下游为可降解塑料的应用,涉及领域包括包装、电子、汽车&运输、消费品、纺织、农业、涂料、3D打印、现代医药、建筑&建造等。

图表1:可降解塑料产业链结构图

近年来,欧、美、日等发达国家和地区相继制订和出台了相关法规,通过局部禁用、限用、强制收集以及收取污染税等措施限制不可降解塑料的使用,大力发展全生物降解新材料,以保护环境、保护土壤。

2019年至2020年,亚洲地区多个国家也发布了限塑政策,包括中国、巴基斯坦、印度、菲律宾、泰国、阿尔及利亚等国家,未来一段时期,亚洲地区生物降解塑料需求量将快速增长。

PLA、PBAT是可降解材料未来的主要发展方向。PLA是最常见的可降解塑料之一,生产过程无污染,而且产品可以降解为二氧化碳和水,不会对环境产生影响。

PLA还具有可靠的生物安全性、生物可降解性、良好的力学性能和易加工性,广泛用于包装、纺织行业、农用地膜和生物医用高分子等行业。

而PBAT属于热塑性可降解塑料,既有较好的延展性和断裂伸长率,也有较好的耐热性和冲击性能。由于PBAT的成膜性能良好,易于吹膜,广泛用于一次性包装膜及农膜领域。PBAT因其石油基材料成本更低,技术工程更加成熟,投资强度更小。结合PBAT的性质、使用领域、生产成本,未来有望成为最大的可降解塑料品类。

目前,中国国内生产PLA与PBAT的代表性企业包括金发科技、金丹科技、中粮科技、望京龙、华信新材、光华伟业、丰原集团、海正生物、天仁生物、同杰良生物、恒力石化、彤程新材、亿帆医药、瑞丰高材、万华化学、蓝山屯河等。

图表2:可降解塑料产业链全景图谱

可降解塑料产业链区域热力图:目前企业生产规模普遍较小,市场集中度有待提高

从可降解塑料产业链代表性企业的区域分布情况来看,中国可降解塑料产业链代表性企业分布在山东、安徽、广东、江苏等地区,  但目前企业生产规模普遍较小,市场集中度有待提高。

图表 3:可降解塑料产业链代表性企业区域热力地图

生物降解塑料产业是一项新兴产业,由于该技术建设资金投入至少达到一定规模后才有利润产生,中小型企业资金实力有限,无法达到规模性成本效益和市场推广力度,产品成本过高,在国内难以推广应用,目前国内企业生产规模普遍较小,市场集中度有待提高。

目前,中国可降解塑料产业链中生产实力强劲的企业包括金发科技、金丹科技、恒力石化、恒逸石化、望京龙、荣盛石化、华峰化学、中粮科技、沃特股份、华信新材、光华伟业、丰原集团、海正生物、彤程新材、亿帆医药、丹化科技、瑞丰高材、王子新材、裕同科技、国恩股份、天元股份、*ST兆新等。

图表4:可降解塑料产业链部分代表性企业区域分布图

来源:前瞻产业研究院

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