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分析 | 磷酸铁锂行业风云传奇

新材料情报NMT2022-05-11 17:18发文

在碳达峰和碳中和的目标下,新能源新赛道不断涌现了各种行业争夺战争先恐后。产业链也不断的产生各种新的较量。新能源汽车市场进入爆发式增长阶段,渗透率迅速增长。全球汽车产业电动化转型已是趋势。电池作为提供动力的核心部件,是新能源汽车的心脏。受益于低成本、高安全、长循环寿命等优势,磷酸铁锂电池正成为动力电池市场的主流。

相关数据显示,去年我国新能源汽车动力电池装机量159.59GWh,其中磷酸铁锂电池装机量81.69GWh,市场占比51.2%,已成为电动汽车领域第一大技术路线。近年,磷酸铁锂价格持续上涨。2021年1月,碳酸锂价格为3.7万元/吨,今年4月,已涨到16万元/吨。2021年中国市场磷酸铁锂材料出货量达到48万吨,较2020年增长接近2.5倍。此外,2021年也是中国储能市场爆发增长的一年,储能市场磷酸铁锂电池出货量增长超过110%。

随着新能源汽车市场的快速发展,电动汽车、储能市场的双重爆发,带动磷酸铁锂电池的需求量不断扩大,多数磷酸铁锂企业均实现满产满销,去年下半年磷酸铁锂材料价格快速上涨,磷酸铁锂材料出货量也大幅增长,头部企业均实现了业绩大逆袭。其中,磷酸铁锂材料出货量前五家企业分别为湖南裕能、德方纳米、国轩高科、湖北万润和常州锂源,5家累计的市场占比高达69.1%。此外,融通高科、北大先行、江西升华(富临精工)、安达科技、重庆特瑞等出货量也比较靠前。其中湖南裕能2021年营收70.3亿元,同比增长24倍,湖南裕能是宁德时代比亚迪的主要磷酸铁锂材料供应商,目前湖南裕能在四川已经建设年产17万吨磷酸铁锂材料产能,同时在昆明安宁投资120亿元,建设年产40万吨磷酸铁和40万吨磷酸铁锂生产线项目,随着该基地的启动建设,裕能新能源将形成四个大型磷酸铁锂生产基地;德方纳米营收48.4亿元,同比增长29倍,德方纳米连续两年出货量位列第二,并且2021年出货增速高达203.3%;常州锂源营收18.8亿元,融通高科磷酸铁锂销量首次突破10亿元,江西升华磷酸铁锂营收6.5亿元。比亚迪和宁的时代这两家企业几乎消纳了头部磷酸铁锂材料企业的绝大多数份额。五大企业的第一大客户均为宁德时代。比亚迪等企业基于对磷酸铁锂电池未来市场的看好,也积极向上游发展,绑定了磷酸铁锂材料企业。

在未来5至10年内,动力锂电池仍将主导新能源电池产业发展,是新能源车电池的“主力军”。当前磷酸铁锂和三元锂等动力锂电池技术应用在乘用纯电动和混动汽车中占绝对主导地位,已处于商业化量产阶段,是支撑新能源汽车发展的第一大支柱。随着储能市场的兴起,近年来,一些动力电池企业纷纷布局储能业务,为磷酸铁锂电池开拓新的应用市场。受到钴、镍等金属供应紧张影响,三元材料电池系统成本价格降幅不及预期,同时磷酸铁锂电池系统具有高循环容量和高安全性,未来十年内,在长时间储能系统中,磷酸铁锂电池有望超过锂锰钴三元材料电池,成为最为主流的固定式储能电池系统。

预计未来随着磷酸铁锂产能的不断释放,中国将从世界最大的磷酸铁锂生产国和消费国,变为世界最大的磷酸铁锂生产国、消费国和出口国,中国的磷酸铁锂将迅速占据世界市场。

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