能源转型的速度，渐进还是快速？（推荐）

世界经济论坛发布《能源转型的速度，渐进还是快速？》（推荐）

执行摘要

伟大的能源辩论。能源行业是复杂的，了解改变该行业的主要趋势可能具有挑战性。投资者、政策制定者、商界人士和其他利益相关者需要关于能源系统演变的明确信息，以便为当前的决策提供信息，而这些决策可能产生持久的影响。这份白皮书为我们提供了一个框架，让我们能够在关于能源系统如何演变的各种相互矛盾的叙述中找到方向。关于能源转型，有两种截然不同的说法：渐进和快速。本文总结了它们的主要不同之处，以及在未来10年的发展过程中，我们应该注意哪些方面，以判断哪种叙事方式正在发挥作用。

一个渐进的叙述是，未来的能源世界将与目前大致相同。渐进的情景推断出当前的政策、工业、消费和投资模式，从而支持计划中的碳密集型投资决策，并暗示全球能源系统具有与《巴黎协定》不相容的惯性。

渐进叙述情景下，2015~2050年能源需求（EJ）

快速叙事情景，即新能源技术正在迅速满足所有能源需求的增长，导致化石燃料需求在本世纪20年代达到峰值。快速叙事情景表明，当前的技术和新政策将重塑市场、商业模式和消费模式，挑战计划中的碳密集型投资，并导致低碳全球经济，同时创造可观的经济和社会效益。

快速叙事情景下，2016~2050年能源需求（EJ）

叙述情景可以自我实现。能源系统有相当大的惯性。如果投资者和政策制定者相信未来的能源需求和供应结构将与今天大致相同，他们就会相应地投资，帮助锁定当前的系统。如果他们相信改变是可能的，他们将投资并为新的机会立法，加速转变。

通向巴黎的路。渐进情景令人遗憾地认识到，碳排放将继续上升，使遵守《巴黎协定》变得更加困难。快速情景为全球排放实现《巴黎协定》的目标提供了框架。

对化石燃料行业的影响。渐进的情形意味着，化石燃料需求达到峰值至少还需要一代人的时间，不断增长的经济和人口将推动对天然气、石油（在较小程度上）和煤炭的需求持续增长，以及转型的影响。快速的情景意味着，对化石燃料的需求将在本世纪20年代达到峰值，而目前能源系统普遍感受到的技术、政策、消费者和财政压力，也将对所有化石燃料行业产生影响。随着技术的进步，化石燃料和可再生能源之间的可替代性将进一步增强。这对全球化石燃料行业的影响是重大的：要么它们将在未来几年蓬勃发展，要么它们将被颠覆，需要彻底的变革。

2010~2018年总能源供应（百万吨油当量）

2010~2018年能源供给变化（百万吨油当量）

2000~2080年全球能源需求（EJ）

什么决定了差异。这两种说法有四个主要特点：重要的是什么、技术增长、政策和新兴市场能源路径。对这些问题的看法在很大程度上决定了能源市场走向的结论。

1.重要的是什么—储存还是流动。渐进能源转型的倡导者和方案关注总需求（存量），并认为新能源技术相对较小，需要几十年才能取代化石燃料。快速能源转型的倡导者关注变化（流动），并认为新能源技术将很快弥补能源供应的所有增长。

2.技术增长—线性或指数增长。渐进能源转型的倡导者认为，新能源技术成本高昂，面临着无法解决的经济或技术增长障碍，这意味着增长率只能是线性的。快速发展的倡导者认为，太阳能和风能发电已经比化石燃料便宜，电动汽车（EVs）将在价格上挑战内燃机（ICEs），增长的障碍在可预见的未来是可以解决的，这些颠覆性的新能源技术将继续享受指数增长。他们预计，绿色氢能等新技术的兴起将导致更多的变革浪潮。

3.策略静态或动态。渐进能源转型的倡导者认为，只需要模拟那些肯定会发生的政策，惯性的力量非常强大，政策制定者将保持谨慎和缓慢的行动。快速能源转型的倡导者认为，变革的力量远远大于那些惯性，这些技术开辟了政策制定者和监管机构设计市场的机会，更好的满足所有消费者的需要。随着采取行动的必要性变得明显，政策回应将是不可避免的。仅以现有政策环境为模型，低估了政策制定的趋势。

4.新兴市场能源之路—复制还是跨越。渐进能源转型的倡导者认为，新兴市场（包括中国和印度）将广泛效仿发达市场的做法，随着它们变得更加富裕，能源需求上升，它们将使用更多的化石燃料。近年来对基础设施的投资，如燃煤电厂，被认为将在未来几年锁定消费，并增加转型成本，从而放缓转型步伐。《经济展望》的支持者认为，新兴市场将实现能源向新能源技术的跨越式发展，并显著减少能源密集型的经济发展形式，同时对提高生活质量起到关键作用。

能源转型仅仅是关于太阳能和风能吗？渐进能源转型的支持者认为，太阳能和风能规模太小，不足以推动能源转型。快速倡导者认为，技术颠覆始于太阳能和风能，后来扩展到可再生整合技术，现在正进入交通运输领域，并将转移到其他能源领域。就像在任何转变中一样，容易摘到的变革果实最先被摘下来，留下更多有问题的领域留给以后。

美国光伏平准化度电成本

2015-2050年，太阳能和风能在发电量中占比

2018~2040年新光伏装机容量

不同的化石燃料有多重要？渐进的倡导者指出，每个国家的煤炭、石油和天然气以及每一个化石燃料行业都是不同的，并强调了那些可再生能源替代品似乎很少的领域。环保人士认为，能源转型将推动一个又一个化石燃料行业达到顶峰。首先是煤炭，然后是石油，然后是天然气。一个接一个的国家，其形态和轨迹将越来越熟悉。

金融在能源转型中扮演什么角色？渐进能源转型的倡导者认为，化石燃料行业的资本投资和化石燃料的市场需求相当大，总不会加快转变但投资者将投资在一个中立的力量能谱那些他们认为的最佳资本回报率的机会。快速的倡导者认为，整个金融部门将采取行动，加快变革的速度，因为它将寻找新的增长机会，在环境上变得更加可持续，并限制资本流向衰退的行业。

那些抵制能源转型的国家呢？渐进的倡导者指出，许多化石燃料出口国和当前的美国政府抵制能源转型，而中国和印度等大型新兴经济体将继续推动所有能源的需求增长。快速的倡导者指出，五分之四的人生活在进口化石燃料的国家，这意味着他们将从向当地可再生能源的过渡中受益。特别是，中国和印度是最大和第三大化石燃料进口国，并坚定地致力于转型。

科技能解决一切吗？尽管技术正日益设计出成本效益更高的解决方案，以推动能源转型，但惯性的力量非常强大。因此，为了及时实现《巴黎协定》的目标，政策制定者需要发挥积极作用。

不要射杀信使。在一个日益紧张的世界中，需要注意的是，本文中提到的一些组织的数据是场景的提供者，而不一定是某个叙述的倡导者。

最近的进展。渐进能源转型的倡导者指出，能源需求迅速增长、美国环境保护的倒退，以及2018年可再生能源产能增长与2017年类似的事实。快速的倡导者指出，可再生能源成本的持续和意外下降，新能源技术的持续S曲线增长，以及来自金融市场和社会要求决策者采取更果断行动的日益增大的压力。他们指出，从煤炭到电力，从涡轮机到汽车，一系列能源和相关行业已经出现了破坏。

要注意什么。未来十年要关注的关键问题已经摆出来，看哪种说法会占上风。在技术领域，人们关注的焦点是太阳能、风能、电池、电动汽车和绿色氢能等关键颠覆性技术的成本和增长率。在政策方面，人们关注的焦点是，政治家们是否会采取更严格的行动，让化石燃料使用者为其温室气体外部性买单。在新兴市场，问题在于中国和印度能否继续大规模实施新的清洁能源和能效技术，以及东南亚和非洲是否会遵循它们正在制定的道路。

路标。给出了一系列的路标，通过这些，快速的叙述就走上了正轨。没有通过，逐渐的叙述就开始了。2030年设定了三个目标：太阳能发电每兆瓦时20-30美元；先进的锂离子电池，每千瓦时50-100美元；碳排放税的征收额为每吨20美元，占总排放量的一半左右。如果转型迅速，到本世纪20年代，碳排放税将达到三个峰值：对新造ICE的需求达到峰值；电力对化石燃料的需求达到峰值；以及所有化石燃料的峰值需求。