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阿里翻篇再出发

华商韬略 2024-09-01 12:10 发布于吉林 发文

阿里的新故事,依然在路上。

文 | 华商韬略 熊剑辉

优秀的公司总能把挫折变成财富,伟大的公司无不历经千锤百炼。

【越关山|平台经济新篇章】

一周之内,阿里巴巴连传两大重磅利好。

一是8月30日,国家市场监督管理总局发布公告,宣布阿里完成三年整改。

而且,总局对阿里的表态,既有“取得良好成效”的充分肯定,又有“下一步,总局将为建设世界一流企业、增强国际竞争力提供坚实保障”的未来期许。

这让市场和阿里投资者,都感到振奋,当晚阿里美股应声上涨。

这是一个“轻舟已过万重山”的积极信号。这意味着,阿里如期完成三年整改,监管的认可不仅意味着阿里“过关”,更重要的是其平台业务的健康程度经受住了考验。此后的阿里,将轻装上阵,在更健康、可持续的商业战略下加速奔跑。

对此,阿里的回应积极却不乏低调务实:“这是一个新的发展起点。未来,我们将继续立足创新,坚持合规经营,加大科技投入,推动平台经济健康发展,为社会创造更多价值。”

实际上,这也不仅仅是监管对阿里投出的“信任票”,某种程度上,也是国家向全社会释放出的一个新的发展信号:

在高质量发展的新时期,要鼓励平台经济大有作为。

首先,阿里完成整改,对整个互联网行业都有一个巨大的示范效果。

上一轮平台经济合规治理中,阿里并不是唯一对象,其中不乏有其他互联网大厂瑟瑟发抖。但监管只是手段、不是目的,整改是为了更好向前发展。

阿里越过关山,翻篇再出发,成为互联网行业乃至平台经济发展的重大风向标。

其次,阿里以及平台经济的重要性愈发凸显。

常言道:爱之越深,责之越切。

三年来,为何总局亲自督导阿里落实整改?恰恰是因为,阿里及其平台属性对中国经济实在太重要。

作为国内规模最大的电商平台、中国云计算的开创者、中国最大的AI开源科技公司,乃至中国民营企业和平台经济最典型的代表,阿里的平台承载着大量资源,服务着无数中小企业、小微群体、科技公司。

从国民消费到中小企业出海,从发展前沿技术到让中国企业可以自主应用AI,再到平台上千万级的就业带动效应,阿里这样的平台经济企业,关乎亿万人的切身利益。

所以,这样的企业必须先行稳、再致远,才能为国家和社会经济的发展贡献更大力量。

第三,这彰显出国家在数字经济高质量发展上的急迫性。

2024年,美国7大科技公司总市值一度突破15万亿美元,成为全球科技创新无可置疑的领头羊。而中概股科技公司,与美国高科技巨头的市值差距却越来越大。

虽说市值不能说明全部问题,但能说明一部分问题,那就是从国家战略的高度,加速发展平台经济和数字经济。

因为平台企业,本来就是发展数字经济、引领数字科技的中坚力量。只有激发其科技创新的潜力、动力,才能在未来科技竞争中占据一席之地,同时为社会贡献价值、为国家贡献力量。

从这个意义上,关山已越、长风千里,以阿里为代表的平台经济企业,势必书写加速发展的新篇章。

【轻上阵|香江潮涌新程启】

另一利好,来自资本市场。

8月28日,阿里完成新增香港为主要上市地,实现香港、纽约双重主要上市,9月纳入港股通在即。

完成双重主要上市,一方面让阿里可以更贴近中国市场,更好地扎根中国;另一方面,9月阿里在纳入港股通之后,将吸引大量“南向资金”,带来巨大的新增流动性。

有市场人士表示,阿里纳入港股通,着实是让内地股民“久等了”!

此前大摩按照腾讯、美团等已入港股通的公司推算,阿里若入港股通,长期“南向资金”持股比例可在10%以上。

一周内,两件重磅消息袭来,不少人感慨阿里“见到了曙光”、“迎来重大拐点”,但从企业观察者的角度出发,一家优秀的公司,所有向好迹象的原点都是其自身的改变。支撑阿里价值重估的起点,是其强韧的基本面。

远的不说,回看近期阿里公布的2024年二季度业绩,向好的格局就已经显现。

根据财报,2024年二季度阿里实现收入2432.36亿人民币,同比增长4%;经调整EBITA为450.35亿人民币。这一增速看似不高,但要将之放在二季度偏弱的宏观面前,仍然可圈可点。

其中,阿里云增长恢复:收入265.49亿,同比增长6%;经调整EBITA为23.4亿元,同比暴涨155%。

当下最热门,也被认为最能代表未来的AI相关产品收入保持三位数高增速,公共云业务收入实现双位数增长,成为业绩的亮点。

阿里核心业务的淘天集团盈利能力持续稳固,且多项指标取得强劲的增长,包括:GMV同比高单位数增长、订单量同比两位数增长,这意味着淘天的市场份额已稳固,其背后是淘天去年开始实施的“回归电商、用户为先”的一系列变革策略显现了成效。

在国内外诸多不利因素影响下,阿里的业务继续强劲增长,实属不易,但这或许只是阿里走出阵痛的开始。

【再出发|引领行业“反内卷”】

过去几年,在激烈的市场竞争中,不乏玩家动作变形,“绝对低价”“仅退款”等伤害商家的平台规则,以及这种机制换来的高增长、高利润,吸引不少平台跳进内卷和收割的漩涡。

在绝对低价内卷的状况下,不少商家都要么只能做亏本买卖,要么就要降低商品质量。“仅退款”在保护一些消费者权益的同时,也滋长了恶意薅羊毛的风气,让很多商家怨声载道。

健康的平台生态,是消费者、商家、平台三者共赢,而不是一味牺牲一方利益,这也是最基本的商业伦理。换言之,如果商家的根本利益都得不到保护,最终也一定是消费者的利益无法得到保障。

今年618后,阿里开始淡化绝对低价、明确GMV为业务最关注的指标,优化“仅退款”政策,率先在电商行业打响“反内卷”第一枪。此后,拼多多、抖音也将GMV放回第一目标。

与这一变化几乎同时发生的是,今年7月的政治局会议恰以“防止‘内卷式’恶意竞争”为新基调。

实际上,回到今天我们再看阿里率先“反内卷”,是因为阿里始终坚守健康的平台生态。从更早阿里的叙事上就能看出,其核心动作包括:坚持有品质的低价,守住价值底线;提升用户体验、优化商家经营生态等等。

总结就是:用户的利益和体验,必须要保障和提升;商家的合法权益,也不能无视,更不能践踏。

于是今年618,淘天率先取消618官方预售,推出大促全程价保等举措,并全面升级88VIP会员权益,保证用户利益、提升体验,而且收到不错的效果:淘宝的NPS(净推荐值)评分,尤其是中高端用户的评分,在2024年实现稳步提升,且提升幅度高于其他主流电商平台。

消费者体验提升,离不开商家用心经营。仅今年以来,淘天就推出了一系列增强商家经营信心的举措,包括:

“生意参谋”产品全免费;618期间,为商家大促提供运费险补贴;20多款AI工具,免费开放给商家使用;以及“店铺综合体验分”新评价体系、取消天猫年费等。

免费、补贴,看似几个字而已,用淘天百万级的商家基数相乘,平台付出的成本是巨大的。但作为平台,筑巢引凤,也只有在平台生态上加大投入保障消费者体验和让商家赚到钱,才能实现正向循环。

过去三年,阿里虽经历颠簸,但没有丢失自己,坚持“让天下没有难做的生意”,在消费者体验和商家营商环境上加大投入,令其平台生态始终保持健康,也为其率先打响行业“反内卷”提供了足够的底气。健康的平台生态,不仅是阿里的新起点,更是阿里继续引领电商行业的一个新起点。

【新起点|仍是破风少年】

在香港完成双重主要上市,对阿里来说又是一个新起点。除上文提及的纳入港股通释放的利好外,还有一个明显的信号:阿里坚定扎根中国发展。

站在这一新起点上,阿里依然是那个充满活力、会创新、有责任的“少年”。

首先,电商生态上,阿里始终充满活力。

2023年,有超过500万商家在淘宝新注册开店,其中130万是“00后”。在2024财年淘宝天猫年度活跃商家中,85%是中小微商家。他们的繁荣生长构成了阿里电商平台的活力,目前平台已为消费者提供约20亿商品。

阿里还持续助力产业带工厂连接市场需求。作为阿里最“年长”的业务,1688、Alibaba.com仍然活力满满。目前,有超32万个产业带工厂在综合型内贸线上批发交易平台1688.com开店;全球有超23万卖家通过Alibaba.com触达来自超190个国家和地区的超4800万名买家。

其次,科技平台创新上,阿里始终动能十足。

很多人并不知道,阿里是目前国内唯一一家同时拥有领先AI云服务和规模最大的开源AI模型公司。这一模式放在国外也是不可多得,即便是微软拥有强大的云计算平台,其AI模式也要依赖OpenAI。也就是说,阿里的云计算平台既能够服务大模型公司做AI训练推理,又能够服务企业客户以拓展其AI应用场景。

今年OpenAI宣布终止对中国提供API服务后,阿里云第一时间宣布为用户提供最具性价比的中国大模型替代方案,长期打造的科技平台就是底气。有数据显示,目前中国80%的科技企业、60%的上市公司、65%的专精特新企业,都是阿里云客户;其中,半数AI大模型,也都“奔跑”在阿里云上。

第三,善用平台放大效应做公益。

作为国内平台型企业的代表,阿里非常擅长发挥平台优势,协调资源放大善意。仅2024财年,淘宝天猫平台上的“公益宝贝”项目就吸引超187万商家和超4.7亿用户参与,净捐赠额约2.9亿元。

阿里还推出“万人残障人士商家创业就业助力计划”,累计服务超4000位残障人士商家,为他们提供免费培训和经营诊断服务。2024财年,饿了么平台上活跃的无声骑手共计5786位,是AI为他们提供了平等就业的机会。

在医疗领域,阿里开发的DAMO PANDA深度学习模型,实现高效胰腺癌早筛,在2万多例患者中判断病变准确率达92.9%,突破了胰腺癌早筛的世界性难题;其AI智能筛查阿尔茨海默症工具,累计服务超29万老人。

由此不难理解,“阿里坚持扎根中国”不是一句漂亮话,而是阿里与众多企业、生态和个体所构建的紧密连接。

优秀的公司总能把挫折变成财富,伟大的公司无不历经千锤百炼。要活102岁的阿里,正在彻底走出成人之后的阵痛,以更成熟,更稳健有力的姿态,走向世界一流。

——END——

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