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财税SaaS进入万亿蓝海,这七家企业走在前列

零壹财经2022-04-27 14:22发文

来源 | 零壹财经

作者 | 朱梅胤

小微企业作为国内企业的主力军,迅速发展之余,也成为了国民经济的重要驱动力。数据显示,截至2021年中国各类企业经营主体已经突破1.5亿户。在国民经济贡献度上,小微企业最终产品和服务价值占GDP总比的60%,为技术创新和城镇劳动就业贡献了70%以上。

对于我国的小微初创企业来说,除了自身的业务之外,财税也是其无法规避的话题。数据显示,2021年末国内小微企业数量占比高达97.1%,其纳税占国家税收总额的比例超过50%,小微企业财税服务成为万亿规模的蓝海市场。

一、中国财税数字化、智能化已成刚需

在传统的财税产业中,财税服务过程往往被割裂成若干个不同的环节,冗长而又繁杂。随着近些年来技术不断革新以及数字化进程不断提速,财税服务已经从人工、小型的第三方公司向规模化、智能化进行转变。

财税服务的数字化被各大企业重点关注,根据工信部数据统计,财税数字化是中小微企业数字化渗透率最高的板块,达到了56.1%。

图1 中国中小企业不同板块信息化渗透率

数据来源:工信部、零壹智库

其次,财税领域由于监管方的要求和规定,数字化也成为众多企业的刚需。一方面,国家颁布的统一会计准则,尤其是针对公众企业,必须披露经审计的财务报告,对税收的合规要求也不断提高。另一方面,政策也正在全力推动财税科技化和数字化,2021年3月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化税收征管改革的意见》释放了一个明确的信号,就是要从“以票管税”变为“以数治税”,并提出2021年建成全国统一的电子发票服务平台,2025年基本实现发票全领域电子化,加强智能化税收大数据分析等等,财税行业全面转身科技化、数字化已经势在必行。

企业财税信息化受技术与政策推动,经历了三个发展阶段。2000年以前,企业以手工记账为主,人工申报纳税,工作效率较低。在2000年至2014年期间,以传统财务软件记账为主,并通过扫描认证、网上申报的方式,能足不出户实现纳税申报,但难以在广大中小微企业中普及。2014年以来,财税数据能够通过云计算、大数据的方式上传到云端,实现了票财税集成一体与智能记账。SaaS化财税软件能整体提升财税工作效率,迅速在企业中推广普及。

财税SaaS的出现为企业财税数字化提供了新的解决方案,尤其对于中国大量中小企业来说,财税SaaS的低价高效的特点成为其财税数字化的必然选择,极大地降低了企业财税数字化门槛。传统的财税软件一次性投入成本过高,限于本地服务无法多次更新迭代,并且功能比较简单,而在财税SaaS出现之后大幅降低了成本,通过线上化产品服务持续进行更新,助力各大企业降本增效,提高合规遵从,推动财税行业数字化转型。

二、效率与合规之下,财税SaaS发展提速

根据灼识咨询发布的《中国财税SaaS行业白皮书》资料显示,我国目前的财税SaaS正处于最基础的提升财税处理效率阶段向线上化财税数据分析阶段的过渡过程,即当下正在往财税数据的全面线上化,实现精准全面的数据分析的方向而发展。而最终是为了实现财税与经营管理的协同,助力企业价值增长。

财税SaaS平台如果按照功能模块进行分类的话,主要有发票类、结算类、财务类、税务类以及增值类,各个模块功能于特点各不相同,共同组成完整的财税链,而不同厂商产品的功能侧重也有所不同。

表1 中国财税SaaS功能模块分类以及特点

资料来源:灼识咨询《中国财税SaaS行业白皮书》、零壹智库

此外根据白皮书数据,中国财税SaaS市场近年来持续呈现高速增长态势,2016至2021年保持着32.5%的复合年均增长率,在2021年达到了近百亿的规模。而在未来几年仍有25.9%的复合年均增长率,预计到2026年将超过300亿元。

图2 中国近年财税SaaS市场规模情况(亿元)

数据来源:灼识咨询《中国财税SaaS行业白皮书》、零壹智库

在百亿规模的巨大市场之下,让财税SaaS迅速成为当前财税市场的新风口之一,根据企查查数据,若以“财税科技”为关键词,查找范围包括经营范围、品牌产品等,目前存业/存续的相关国内企业共有近1.2万家,而成立时间为小于1年的有近1200家,1-3年之间的有超4000家,合计占比超43.9%。这些企业中符合高新企业技术标准的有325家,行业逐渐迎来科技属性的加持。

图3 财税科技相关企业成立年份分布(家)

数据来源:企查查、零壹智库

在大数据、云计算技术的新技术的引领以及财税政策快速变化之下,整个财税SaaS行业迎来了新发展,各大财税SaaS平台引起了多方的关注,而近两年的全球疫情进一步加速了企业数字化的转型,多重因素迅速推动了财税SaaS平台的崛起。

崛起之下,各个财税科技平台也迅速引起了资本的关注,近年来这一赛道的融资持续升温,企查查数据显示,财税科技获得融资的企业多达100多家,部分企业不乏收到软银、红杉中国、高瓴资本、金沙江创投等一线投资机构的关注。百望云于2021年先后获得两次超5亿元的融资;慧算账于2021年获得D轮8000万美元的融资;分贝通近两年共获得两轮约2.5亿美元融资。

三、国内财税SaaS企业盘点

在财税SaaS这一赛道参与方众多,而不同的企业针对不同的功能模块各有侧重,但总体来说用友网络(600588.SH)、金蝶国际(0268.HK)、税友股份(603171.SH)占据着国内市场的第一梯队,而以云账房、慧算账、分贝通、高灯科技等新兴平台也迅速崛起。

作为这样一个细分垂直的赛道,不同的平台产品由于各具特色逐渐被市场所认识了解。

税友股份(税友集团)成立于1999年,是我国最早一批进入财税市场的企业之一,在这一领域持续深耕二十年,一直将自己的主营业务牢牢锁定在财税领域,近年来积极响应政策和行业号召,业务慢慢拓展至财税智能化产品与智能化服务领域。目前公司主要业务2G+2B双轮驱动,尤其是小B企业为主,主要产品包括亿企代账和亿企助手。

金蝶国际于1991年成立,2012年公司开启云转型,2014 年创始人徐少春在公司周年庆上亲手砸掉客户的服务器,以示全面云转型的决心。目前公司仍然以云服务为主要战略方向,其主要产品包括云苍穹、云星瀚、云星空、云星辰、精斗云等,覆盖财务、税务、发票、协同办公等领域。2021年云苍穹、云星瀚服务公司的中大型企业客户量高速增长,但目前中小微企业仍为金蝶的基本盘。

用友网络成立于1988年,2010年公司推出畅捷通正式布局小微企业,用友网络近年来同样在加速自己的云转型,公司财税SaaS产品以YonBIP为核心,同时包括畅捷通、好会计等平台,以中大型企业为主,2021年公司在中、大型企业市场持续发布产品以抢占市场,大型订单增长强劲,市场占有持续提升。

云账房成立于2015年,作为初创财税SaaS平台的代表之一,近年来累积融资超10亿元,公司发展之初以代账系统为主要功能,多年发展以来在代账系统逐渐完善的基础之上,研发出智能财税系统、企协通等模块,为企业提供智能化、自动化的财税解决方案。总体来说看,云账房以代账为业务基础,服务对象以代账公司为主,其在税务管理上优势相对明显。

百望云成立于2015年,同样是近年来的初创SaaS平台,致力于为企业、政府及公共组织提供票单证数字化、智慧财税等数字化解决方案和服务。百望云主要以发票数字化为基础和关键切入点,几年发展以来逐渐打通发票与企业业务系统、财税系统的通路,赋能财税服务全流程。百望云目前发展潜力较大,但同赛道选手较多,核心竞争力仍有望进一步增强。

分贝通成立于2016年,截至2021年末累计融资近20亿元。分贝通起初定位为企业钱包,只做机票方面的场景,近几年扩展至多场景。而2021年初,分贝通上线了报销功能,完成企业支出管理的三大部分的整合:支付+场景+报销,定位为企业支出管理平台,帮助财务更高效、更数字化的管理费用支出。分贝通定位明确,重点深耕财税SaaS的结算类功能模块,服务范围相对较窄。

高灯科技成立于2017年,以发票数字化为基础,专注于构建去人工化、在线化、科技合规的平台。此外,高灯科技作为腾讯投资的财税科技公司,技术能力和应用场景都得到了一定的保证。主要产品包括高灯云、财税管家等,高灯云致力于打造安全合规的财税基础设施平台,专注财税行业痛点,利用数字化技术实现作业效率提升。总体来看,高灯科技以发票为切入点,在传统的效率SaaS外,探索“合规SaaS”构建了其主要的差异化之一。

表2 中国财税SaaS行业部分企业及服务范围

数据来源:灼识咨询《中国财税SaaS行业白皮书》、零壹智库

四、总结

基于我国中小微企业的高占比的格局以及我国近年来财税政策的迅速变化,财税数字化加速得到发展,企业对于财税服务也提出了更复杂更全面的要求。但我国财税SaaS市场起步较晚,目前仍处于发展阶段,相对于例如美国这样更加成熟的市场还有较远的差距,也并没有出现Intuit这样真正的行业龙头。

这几年企业和平台迅速涌现,行业竞争逐渐激烈,中国财税SaaS市场有望沿袭美国发展路径,未来市场得到稳定发展,更高普及程度的SaaS化模式进一步推进,最终形成更加一体化的财税服务模式。

End.

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