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预见2022:《2022年中国电感器件行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)

前瞻网 2021-09-22 17:24 发文

行业主要上市公司:顺络电子(002138)、麦捷科技(300319)、合泰盟方(838097)、风华高科(000636)、铂科新材(300811)、可立克(002782)等

本文核心内容:电感器件行业市场规模、电感器件行业竞争格局、电感器件行业发展现状

行业发展概况

——定义

电感器也叫电感线圈,是利用电磁感应原理制成的,由导线在绝缘管上单层或多层绕制而成的,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯。由于电感较难被集成到集成电路上,集成上去后品质因素不好,因此作为被动元器件器件之一将长期存在。

按工艺分,电感器可分为插装电感器、片式电感器两大类;按材料分为磁性电感和非磁性电感;按功能分为射频电感和功率电感。

图表1:电感器件分类

——产业链剖析

电感器件的上游原材料包括银浆、铁氧体粉、介电陶瓷粉、磁芯、导线,设备包括绕线机、成型机、折弯机、测包机等。下游行业主要是通讯行业、消费电子、工业电子以及汽车电子等领域的终端电子产品制造业。这些终端产品小型化和多功能化的发展趋势,为新型电感器件的应用提供了日趋广阔的前景。

图表2:电感器件产业链结构

从参与企业上看,上游主要参与企业有风华高科、奇力新、CEC国际控股公司等;中游国外电感器件主要生产厂商有TDK、村田、太阳诱电、线艺、威世等,中国台湾电感器件主要生产厂商有奇力新、美磊、乾坤科技等,大陆电感器件主要生产厂商有顺络电子、麦捷科技、合泰盟方等;下游厂商主要包括为国际和国内消费电子大厂,包括戴尔、索尼、松下、日立、三洋、海信、创维、比亚迪等。

图表3:电感器件产业链生态图谱

行业发展历程

我国电感器行业起步较晚,发展经历了三个明显阶段:

第一个阶段是20世纪60年代中期至80年代,国家实行改革开放,大力倡导发展高新电子技术,作为三大被动元器件的电感器迅速发展起来,这期间我国电感器行业内厂商尚处于萌芽阶段,制造方式以手工制造为主,生产效率低下。

第二个阶段是20世纪80年代后期到90年代初,彩电行业呈现出本土化制造趋势,不少企业积极引进生产设备与技术,带动了我国电感器行业的快速发展,电感器厂商如雨后春笋般纷纷建立起来,这一阶段电感器制造商摆脱了传统的手工制造模式,采取半自动或者全自动的绕线模式,大大提高了生产效率。

第三个阶段是20世纪90年代之后,我国电感器行业格局发生了巨大改变。随着我国经济体制的改革,自1993年起市场经济逐渐发展起来,大量民营企业崛起,成为我国电感器行业的主力军,而大量国有集体企业由于无法适应市场经济的要求,开始退出电感器行业。这一阶段,市场竞争激烈,行业初期发展红利消失,各厂商相继通过降价提高市场占有率,电感器行业整体利润压缩,部分电感器厂商开始寻求技术上的突破,提高产品的技术附加值,实现技术红利。

图表4:中国电感器件行业发展历程

行业政策背景:行业将朝高端化、规范化发展

我国所颁布的针对于电感器件行业相关政策较少,主要为针对电子元器件行业的总体政策规划。2021年1月,《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》发布,其中明确提出要推动微型片式阻容元件、微型大电流电感器、微型射频滤波器、微型传感器、微特电机、高端锂电等片式化、微型化、轻型化、柔性化、高性能的电子元器件应用。这将会进一步刺激电感器件行业的市场需求,加快推进创新的发展,促进我国电感器件行业实现国产替代进口,向着高端化、规范化发展。

图表5:截止2021年8月电感器件行业相关政策汇总及解读

行业发展现状:行业供给较为饱和,市场规模逐年增长

——行业供给较为饱和

电感器作为电子产品线路板中三大被动电子基础元件之一,被广泛应用于消费电子、通讯、工业设备、汽车、新能源、物联网等领域。相比电容和电阻,电感市场规模虽不及前两者,但对材料、技术和工艺的创新需求丝毫不减。

从电感器件主要生产企业顺络电子、麦捷科技、风华高科三家企业电感器件相关产品产销量来看,电感器件行业供需较为饱和,且销量均大于供给量,库存量在整个产量中占比较小,公司电感器件相关产品产销率较大。从三家企业数据上看,电感器件行业企业生产与销售较为饱和,行业整体供给应处于较为饱和或紧缺状态。

图表6:2020年中国电感器件行业主要企业电感器件产销量分析(单位:亿只,%)

——市场规模逐年增长

电感在电子设备(消费电子、汽车、工控、军工和医疗等)中必不可少,有过滤噪声、处理信号、稳定电流和抑制电磁波干扰的功能。随着中国通讯技术的快速更迭以及物联网、智慧城市等相关产业大规模建设,中国电感器市场规模快递发展。2020年,我国移动通讯、消费电子等行业快速增长,有利推动电感器件行业发展。由于尚未有官方机构公布中国电感器件行业市场规模,前瞻依据各机构公布的现有数据对中国电感器件行业市场规模进行测算。测算可得,2020年,我国电感器件行业业务规模约达117亿元。

图表7:2017-2020年中国电感器件市场规模测算(单位:亿元)

行业竞争格局:行业竞争激烈

——区域竞争:广东省占据巨大优势

通过“企查猫”以“电感”为关键词,搜索范围为“经营范围”,经营状态为“存续”,所属行业为“制造业”与“信息传输、软件和信息技术服务业”进行搜索,搜索结果显示,我国广东省电感器件注册企业数量较多,其次为江苏省、福建省等,相关企业数量均达上千家,黄酒行业区域性特征较为明显。

图表8:中国电感器件行业企业分布热力地图

从主要企业分布上看,我国电感器件行业代表性企业主要分布在广东省,其代表性企业有顺络电子、麦捷科技、合泰盟方、风华高科、铂科新材、可立克等;我国台湾主要代表性企业有奇力新和美磊科技;重庆市主要代表企业有金籁科技。

图表9:中国电感器件行业代表性企业分布地图

——企业竞争:行业内部竞争激烈

村田及TDK是当前全球最大的两家电感供应商,以其为首的日本厂商总计约占据了电感全球市场的50%。其中,村田在射频电感方面处于主导地位,而TDK及松下则在汽车领域的功率电感具备优势。从国内市场上看,国内电感器件行业主要参与者包括日系厂商、中国台系和大陆系厂商,中国台湾厂商中,奇力新占据主要市场,优势领域为电脑、网络及手机方面的功率电感;顺络电子是目前中国内陆营收规模最大的电感企业。

总体来看,国内电感器件行业的竞争者主要分为三个梯队,第一梯队以日系厂商为主,同时包括少部分中国台系(奇力新)和大陆系厂商(顺络电子);第二梯队主要为国内中大型厂商,主要包括麦捷科技、风华高科、合泰盟方、铂科新材等企业;第三梯队为国内中小型企业,企业规模较小,竞争力较弱。

图表10:我国电感器行业竞争格局

行业发展前景及趋势预测

——电感器件行业呈现小型化、高频化、高功率化特征

电感行业的发展趋势呈现小型化、高频化、高功率化等特征。

小型化:随着手机等电子产品以轻薄短小、功能集成为诉求,在封装空间有限的情况下,面对快速增加的元器件数量,使用的电感尺寸也大幅缩小;

高频化:随着新一代信息技术快速部署和应用,物联网、消费电子-TWS耳机、GPS+北斗等应用需求爆发,通讯产品已朝向高频化、宽频化及高传输量发展;

高功率化:芯片低压大电流化以及低功耗产品的环保需求,必然要求周边元器件具有较低的直流电阻和较高的耐受电流能力。

图表11:中国电感器件行业发展趋势

——2026年电感器件行业市场规模将突破200亿元

中国电子元件行业协会预计,未来几年,全球电感器市场规模年均增幅约7.5%,我国为电感器件消费大国,随着中国通讯技术的快速更迭以及物联网、智慧城市等相关产业大规模建设,中国电感器市场规模将快递发展,增速约高于全球增速,若以10%的增速测算,2021年,我国电感器件市场规模约达129亿元,2026年约突破200亿元。

图表12:2021-2026年中国电感器件行业市场前景预测(单位:亿元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国电感器件行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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