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南芯科技在科创板上市:总市值约为251亿元,顺为、红杉等为股东

贝多财经 2023-04-08 10:56 发布于北京 发文

4月7日,上海南芯半导体科技股份有限公司(下称“南芯科技”,SH:688484)在上海证券交易所科创板上市。本次上市,南芯科技的发行价为39.99元/股,发行数量为6353万股,募资总额约为25.41亿元,募资净额约为23.75亿元。

此前招股书显示,南芯科技拟募资16.58亿元,主要用于高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目、高集成度AC-DC芯片组研发和产业化项目、汽车电子芯片研发和产业化项目、测试中心建设项目,以及补充流动资金。

以此来看,南芯科技超额募资约9亿元。上市首日,南芯科技的开盘价为54.00元/股,较发行价上涨35.03%,盘中最高上涨至65.00元/股。截至收盘,南芯科技的股价报收59.35元/股,涨幅为48.41%,总市值约为251.37亿元。

据招股书介绍,南芯科技是一家模拟和嵌入式芯片设计企业之一。据介绍,南芯科技的主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售专注于电源及电池管理领域,为客户提供端到端的完整解决方案。

天眼查信息显示,南芯科技成立于2015年8月,当前的注册资本为3.6亿元人民币,法定代表人为阮晨杰。据贝多财经了解,南芯科技共对外投资了3家公司,股东包括红杉资本、顺为资本、晨晖创投、OPPO、小米等。

南芯科技在招股书中表示,该公司现有产品已覆盖充电管理芯片(电荷泵充电管理芯片、通用充电管理芯片、无线充电管理芯片)、DC-DC芯片、AC-DC芯片、充电协议芯片及锂电管理芯片,通过打造完整的产品矩阵,满足客户系统应用需求。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年,南芯科技的收入分别为1.07亿元、1.78亿元、9.84亿元和7.76亿元;净利润分别为-985.34万元、-797.50万元、2.44亿元和2.02亿元,扣非后净利润分别为-1160.96万元、-1407.24万元、2.37亿元和2.00亿元。

据了解,南芯科技的收入主要由充电管理芯片产品贡献,其中电荷泵充电管理芯片于2020年推出,并在2021年大幅增长。2020年度至2022年上半年,电荷泵充电管理芯片的收入分别为629.23万元、5.95亿元和5.62亿元,占比分别为3.53%、60.41%和72.47%。

报告期内,南芯科技的产品主要应用在手机、笔记本/平板电脑、电源适配器等消费电子领域。据招股书披露,南芯科技的产品应用于消费电子市场的占比分别为95.60%、81.40%、94.57%和95.13%。

另据招股书披露,南芯科技2022年度的营收为13.01亿元,较2021年同期的9.84亿元增长32.17%;净利润为2.46亿元,较2021年同期的2.44亿元增长0.89%;扣非后净利润为2.36亿元,较2021年同期的2.37亿元变动-0.42%。

同时,南芯科技预计其2023年第一季度营收为2.60亿元至3.20亿元,与2021年同期4.21亿元相比下降38.18%至23.92%,主要是2022年第一季度尚未明显受到2022年下游终端市场需求减弱、疫情有所反复等因素影响,其营业收入规模及净利润水平相对较高。

南芯科技在招股书中表示,在经历2022年末疫情政策调整的短期影响后,该公司产品需求已逐渐回暖。据招股书介绍,该公司预计其2023年第一季度营业收入相较于2022年第四季度环比增长1.72%至25.19%。

此外,南芯科技预计其2023年第一季度毛利率约为43%,与2021年同期毛利率44.40%相比略有波动、与2022年全年平均毛利率43.04%相比基本持平,且相较于2022年7-12月(即下半年)毛利率41.86%有所回升。

本次上市前,阮晨杰直接持有南芯科技20.2169%的股份,并担任员工持股平台辰木信息、源木信息的执行事务合伙人,有权代表辰木信息、源木信息行使南芯科技15.9866%股份的表决权。

据此,阮晨杰以直接和间接的方式合计控制南芯科技36.2035%的股份,为该公司的控股股东、实际控制人。当前,阮晨杰为南芯科技董事长兼总经理。此前,阮晨杰曾兼任南芯科技(南芯有限)的财务负责人。

IPO前,顺为资本通过杭州顺赢持股5.6059%、通过顺为科技持股2.2735%、通过武汉顺赢持股0.62%、通过武汉顺宏持股0.0683%;上海集电持股6.8828%,红杉瀚辰持股6.5497%,浦软晨汇持股5.4313%,安克创新持股5.253%。

同时,浦软晨汇持股5.4313%,中电艾伽持股0.4130%,肖文彬持股0.2722%,其中浦软晨汇及中电艾伽的实际控制人为肖文彬;OPPO通信持股4.1679%,维沃通信持股3.4634%,英特尔持股3.3344%,聚源聚芯持股2.7531%,聚源铸芯持股1.1295%,光速优择持股1.8182%。

此外,小米基金持股2.3740%,紫米电子持股1.9699%,其中小米基金和紫米电子为同一控制下企业,实际控制人均为雷军。

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