十四五开局（2021年）设定的新型储能装机目标，
已被超越5倍。
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文｜王璟 编辑｜杨倩
来源｜太瓦储能
“2025年一年新增的新型储能装机，几乎与抽水蓄能所有累计装机（将近60年历史）相当。”
2026年1月22日，中科院工程热物理研究所所长、中关村储能产业联盟理事长陈海生公布的这一数据，震撼业界。
他在题为《新型储能产业发展现状与趋势暨CNESA Datalink 2025年度储能数据发布》的演讲中指出：截至2025年底，中国新型储能累计装机已达144.7GW/373.68GWh，功率规模较“十三五”末期增长45倍。
站在这一节点回望“十四五”开局之年，国家发改委、国家能源局曾设定“2025年新型储能装机超30GW”的发展目标，如今已被大幅超越近5倍。
▲来源：国家能源局《2024 年中国新型储能发展情况》
这不仅标志着储能产业完成从概念验证到规模化爆发的跨越，更意味着储能已从风光电的“附属品”，升级为新型电力系统的核心支撑。
01
从陪跑到核心担当
五年前，储能在能源系统中还处于边缘位置。
回望“十二五”，储能尚处技术探索阶段，更多被视为新能源的配套技术；“十三五”启动商业化试点；而“十四五”则实现历史性突破，被赋予“发展新质生产力的新动能”角色，2024年首次写入政府工作报告。
陈海生指出，“十四五”期间，中国新型储能完成从0到1的关键突破，装机规模呈指数级增长，2022-2024年增速均超120%。但因庞大基数，未来的相对增长量将有所放缓。
锂电储能一枝独秀、狂飙不止
▲中国电力储能累计装机规模分布情况（单位：GW%）
数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库
截至2025年底，以锂电池为代表的新型储能累计装机占比超过三分之二，终结了抽水蓄能长期主导的历史。
2025年，新型储能新增投运规模达66.43GW/189.48GWh，再创历史新高。同期，新型储能在风光新能源装机中的渗透率由2020年的0.61%飙升至6.88%（截至2025年11月），已成为系统调节的关键资源。此外，表前储能平均可用系数超过98%，充分验证其具备媲美传统电源的顶峰支撑能力。
技术突破成为这一跨越式发展的核心驱动力。
500Ah+大容量电芯实现批量化突破；压缩空气储能核心设备实现100%国产化；EMS、BMS、PCS等关键环节深度融合；消防系统从舱级升级为Pack级多介质多层级联动；构网型储能加速渗透；温控全面转向液冷；6MWh+大容量系统商业化应用加速。
招标理性化：大项目、优标的、强运营
过去一年，市场趋于成熟。
储能系统中标企业数量已从2024年的337家降至2025年的275家。这意味着62家企业退出竞争，核心供应商数量锐减18.4%，市场洗牌加剧。
储能系统平均中标规模从2024年50.6GWh升至121.5GWh（+140%），EPC中标规模从91.5GWh提升至206.3GWh。
▲2024-2025年储能系统及EPC中标规模（GWh）
注：项目统计不含集采/框采
数据来源： CNESA DataLink全球储能数据库、公开招标平台
行业从“追求数量”转向“优选优质项目”，系统中标标段数由612个降至538个，但单体容量大幅提升。
集采/框采由央国企主导（前5家企业占82%），非集采市场EPC标段数量上升，反映定制化与区域性需求增强。
前15家EPC企业市占率仅21.5%（2024年为26.5%），非头部企业份额扩大至78.5%，呈现能建、电建、中建三大集团等央国企主导的格局，但并未形成寡头垄断，但资源正加速向具备技术、资金与运营能力的头部企业集中。
中标头部企业稳中有变，中车株洲所连续两年居首，比亚迪中标量翻倍稳居第二，阳光电源、海博思创排名上升。远景能源、天诚同创、天合储能、宁德时代、中天储能等跻身前十。
中标价格持续下行：2h储能系统中标均价为553.9元/kWh，同比下降14.41%。4h储能系统中标均价478.7元/kWh，同比下降26%。EPC均价持续下行，2小时系统降至1043.8元/kWh（-13%），4小时系统为935.4元/kWh（-8.19%）。
▲2024-2025年磷酸铁锂储能系统中标均价及价格区间（单位：元/kWh）
注：磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用
数据来源： CNESA DataLink全球储能数据库、公开招标平台
全球化加速：出海成最大增长极
2025年，储能出海迎来爆发式增长。全年新增海外订单366GWh，同比增长144%，覆盖全球60余国，新兴市场（东南亚、拉美、中东）潜力释放。
超70家中国企业参与国际竞争，形成涵盖电池、系统、运营的全产业链出海格局。
应用场景从大型储能电站拓展至数据中心、矿山微网、港口海岛等高价值新领域，长期服务协议成为标配。
02
从政策驱动到市场驱动
2025年，中国储能产业迎来历史性拐点，从政策驱动全面转向市场驱动。随着电力市场建设加速推进，省级电力现货市场实现100%覆盖，其中7个省份已转入正式运行，为储能参与市场化交易奠定制度基础。
场景爆发：三大高价值赛道打开增量空间
AIDC智算中心正成为兵家必争之地。大模型训练导致GPU集群功耗瞬时从20%~30%骤升至100%，对供能系统的可靠性提出极致要求。储能由此成为实现低PUE（电源使用效率） 与绿电消纳率≥80% 的核心支撑。
政策亦在强力助推新场景落地。2025年，国家出台两项绿电直连政策，明确要求项目自发自用比例≥60%、总用电绿电占比≥30%，为分布式储能创造刚性需求。零碳园区建设同步提速，进一步打开增量空间。
企业战略随之升级。远景能源将正式发布“AI+能源”解决方案，打造连接物理世界与数字智能的能源操作系统，该产品将于2026年3月31日开幕的第十四届储能国际峰会暨展览会（ESIE 2026） 首次亮相。
国轩高科则从产品提供商转型为储能电站与零碳园区投资方，参与建设了全国最大的独立储能电站之一。
独立储能成主力，区域西移
全年新增装机中，独立储能达42GWh，同比+59%，占比跃升至58%，首次成为绝对主导；传统用户侧与工商业储能占比显著下降，分别占比35%、8%。前10省份装机均超5GWh，合计占比90%。
工商业储能加速市场化，从依赖固定分时电价套利，转向“现货价差套利 + 需求侧响应 + 能效管理”多元模式。展望“十五五”，工商业储能累计装机有望突破30GW。
项目布局重心由“十三五”末的东部负荷中心，西移至西北、华北风光富集区。内蒙古、新疆装机复合增长率超250%，成为新高地。其中，内蒙古凭借0.35元/kWh放电补偿政策，装机规模跃居全国第一。
▲2025年中国新增运行新型储能项目Top10省份分布（按照能量规模排序）
数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库
长时储能项目比重增加
2025年新增项目平均时长达2.85小时，较2020年提升58%；“十四五”期间均值为2.59小时，较“十三五”增长21%。
4小时以上项目同比增长44%，百兆瓦级6小时电站、GWh级独立储能项目成功并网。
100MWh级液流电池、锂钠混合储能、飞轮+磷酸铁锂等复合技术在共享储能电站中实现工程化落地。
收益机制破冰：容量价值获制度认可
甘肃率先将电网侧新型储能纳入发电侧容量补偿机制，与煤电同权，并创新引入“可靠容量折算”机制，这标志着储能作为系统容量支撑资源的价值首次在政策层面获得实质性认可。随后，宁夏、湖北等7省迅速跟进。
未来，储能盈利模式将全面转向“电能量+辅助服务+容量价值”多元结构。随着风光渗透率提升，现货价差有望扩大，能源套利或成主导收益来源，而容量补偿则可提供稳定现金流支撑。
03
挑战仍存：安全与运营能力待提升
2025年，储能产业资本活跃度持续高涨。一级市场融资总额达134亿元，8家企业成功上市，其中包括宁德时代、双登等赴港IPO。H股正成为储能企业出海融资的主通道。
伴随资本市场的快速扩张，安全风险亦同步凸显。2025年全球储能安全事故近30起，至今累计事故超200起，美国、韩国、英国等地频发项目起火事件，甚至出现海运途中储能系统火灾，暴露出运输环节的安全盲区。
对此，国内外监管迅速响应。2025年，国内《储能电站设计规范》（GB/T 51048-2025）时隔十年全面修订，GB 44240储能电池安全强制标准正式实施；国际方面，美国NFPA 855-2026、CSA C800-2025、UL 9540A等标准首次引入大规模真机火烧实验要求。
目前，已有阳光电源、海辰储能、远景储能、比亚迪、天合储能、阿特斯、瑞浦兰钧、思格新能源等超10家头部企业主动开展真机燃烧测试，燃烧测试正成为行业新标配，“安全第一”成为行业共识。
与此同时，运营门槛日益提高。2025年下半年，地方国企与民企占独立储能投资主体76.73%，远景能源、赣锋锂业、海博思创等企业更凭借资源整合优势，从设备供应商转型为项目投资方。第三方托管运营（含AI交易算法）需求激增，成为深挖收益潜力的关键力量。
站在“十四五”收官与“十五五”开局的交汇点，陈海生预测，到2030年，中国新型储能累计装机有望达到371.2GW/450.7GW，分别对应保守情景与理想情景，年均复合增长率分别为20%、25%。
未来，储能不再是简单的超大号充电宝，而是新型电力系统的智能枢纽。其价值不再在于“储”，而在于“智”。它已超越“光伏+储能”的硬件叠加，加速演进为集能源调度、碳排放管理、充换电等服务于一体的智能化能碳管理平台。真正的胜出者，将是那些能够深度融合技术、场景与生态，打造一体化解决方案的企业。
从“拼装机”转向“拼运营”，从“重规模”迈向“重安全与全生命周期价值”，中国储能产业在“十五五”开局之年，正锚定高质量发展新坐标，坚定驶入以系统价值创造为核心的深水区。
注：本文根据陈海生演讲内容整理，文中的2025年储能产业数据来自中关村储能产业技术联盟
