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暴涨又暴跌:有关欧洲天然气价格的真相

零碳知识局 2022-10-21 14:13 发文

‍欧洲到底有多依赖俄罗斯的天然气?库存满了的下一步将是什么?

撰文 | 魏然

编辑 | 谭潮

数据 | Eurostat

出品 | 零碳知识局

“我们期待美国政府作更多努力,采取长期办法降低液化天然气价格。”10月12日,法国经济、财政及工业、数字主权部长布鲁诺·勒梅尔呼吁美国降低供应欧洲的液化天然气价格,以助欧洲国家应对能源短缺危机。

这是绵延近一年的欧洲能源危机中的一个侧影。在媒体的报道中,欧洲似乎正在水生火热之中,而北溪管道的爆炸更是让危机更上一层楼。

不过近期的新闻又为欧洲的天然气价格添上了一层玄幻的色彩。欧洲基准荷兰TTF天然气价格连续第三个交易日下跌至每兆瓦时127.98欧元,为6月22日以来的最低水平。英国等价合约下跌11%。

近期欧洲天然气期货价格已经跌至俄乌冲突之前的水平。这又是怎样的一种逻辑循环?

在一系列迷思的背后,我们需要厘清:欧洲到底有多依赖俄罗斯的天然气?过去10年左右的时间里,欧洲的天然气进口来源有何变化?最重要的事,这两年来欧洲的天然气价格到底上涨了多少?

零碳知识局搜集各方信息,为读者带来更为直观的危机感受。

欧洲的能源依赖症

相比于繁荣的经济,欧洲在自然资源方面显得“过于贫瘠”了。尽管北海也有着丰富的石油和天然气资源,但是英国、丹麦等国北海国家的资源开发情况已经进入后期,除挪威外,欧洲的油气资源并不富裕。而在煤炭资源方面,东欧国家相对丰富,但也并不足以供给整个欧洲。

零碳知识局从欧盟官网上获取了一系列能源进口相关数据。需要特别指出的是,挪威作为油气出口国,并不是欧盟的成员国。而挪威在本次能源危机中大赚一笔的行为,事实上也在欧洲(尤其是欧盟内部)引起了不小的争议。

首先从整体的能源对外依存度上来看,欧盟的能源对外依存度越来越高,而各类能源在2020年对外依存度下降,主要是受到了疫情的影响。

分类别来看,天然气和石油是欧盟能源进口依赖度高的主要问题。这一点我们之前已经提到了,尽管守着北海的油气资源,但是英国、丹麦等国已经陷入了一定程度的“资源枯竭”烦恼。而主要产油国挪威现在还不是欧盟成员国,因此在计算对外依存度的时候不能计算在内。

那么这就需要我们分国别来看欧盟的进口来源。在天然气进口方面,俄罗斯毫无疑问是欧盟最大的进口来源。当我们把时间维度拉长之后,显然会发现更有意思的内容。

首先,尽管增长的幅度有限,但可以看得出来,俄罗斯天然气的进口比例是在明显上升的。根据最新数据,2021年欧盟进口天然气大约有43%来自于俄罗斯。北溪1号管道是在2011年建成的,这也契合了俄罗斯天然气市场份额大幅度提升的时间表。

另外,挪威作为欧洲本土的主要油气生产国,天然气的比例基本没有太大变化。而变化较大的一个是阿尔及利亚,比例从13%降到了不到8%;另一个比较大的变化是美国,原本的比重是0,而2020年的比重超过了3%。在当前的局势下,毫无疑问美国的比例会越来越高。甚至有机构预测到2030年左右,美国会成为欧洲最大的LNG进口商。

具体到国家来说,不同的欧洲国家对于俄罗斯天然气的依赖程度是大大不同的。

与欧洲邻居们相比,德国的天然气进口结构有些过于简单了,也过于依赖俄国。因此在危机之中,德国反应最为直接和剧烈,也就不难理解了。

那么,欧洲气价到底涨了多少?

从上文的数据我们不难看出,俄罗斯断气等于砍掉了欧洲三分之一的天然气供给。在供需严重不平衡的情况下,价格自然会飞涨。

上图是欧盟统计的家庭及非家庭用气价格在过去十多年里的趋势。家庭用气价格是一直上涨的,但超出了我们“想象”的一个事实是,欧洲的非居民用气价格相比于2008年,直到2021年上半年都是下降的。

接下来,我们还是来看更加具体和直观的数据。

首先是居民用气,在欧盟统计中区分为了20GJ(吉焦,大致相当于500多立方米)消费量以下,20—200GJ,200GJ以上,三个档次。在这里我们已经20GJ消费量以下的数据为例。

这里可以清晰的看到从2007年开始直到2021年的下半年,欧盟地区的居民气价呈现出缓慢上升的趋势。但是2021年的下半年(相比2021年上半年)的涨幅高达37%以上,是十几年来的最大涨幅。而欧洲本轮天然气危机,也正是从2021年的冬季开始的。

具体到国家层面,部分国家已经统计出了2022年上半年的数据,可以更好地帮助我们理解欧洲气价的剧烈变化。在这里我们只选取部分国家,以及近5年的数据来对比观察(气价单位为欧元/KWH)。

不同国土面积、经济发展水平的欧盟国家中,居民气价从2021年下半年开始都有了非常大规模的增长。2022年上半年,尽管有些国家的气价增速放缓(冬季结束后,需求减少),但价格本身依然保持了增长的态势。

接下来我们纵向比较欧盟的非居民天然气价格变化情况。与居民用气价格类似,非居民用气在欧盟统计中划分了小于1000GJ、1000GJ与10000GJ之间、10000GJ与100000GJ、100000GJ与4000000GJ、4000000GJ以上等多个档次。我们选择了两档天然气消费量用户的价格变化及趋势为例,来观察非居民气价的变化。

显然,欧洲的非居民气价要低于居民气价,甚至在2021年上半年的时候,相比于2007年还略有降低。但是2021年下半年欧洲的非居民气价直线上升,用气量大的用户涨幅甚至还要高于用气量低的用户。

分国别来看,趋势基本没有变化,也有部分国家在2022年上半年实现了天然气价格相比2021年下半年略有下降(居民天然气价格也是类似情况)。但是与2021年上半年相比,价格依然是大幅上涨的趋势。

在欧盟能源进口(尤其是天然气进口)多元化渠道十分匮乏的大背景下,俄罗斯“断气”的影响无疑是十分巨大的。一方面供需不平衡直接拉高了气价;另一方面,欧盟缺乏其他的天然气进口渠道,只能选择价格更高的现货LNG,让价格更上一层楼。

让我们回到开头法国政府官员抱怨美国LNG价格高这里。我们从数据中可以看到,法国实际上并不是严重依赖俄罗斯天然气的国家。但是由于欧盟天然气市场一体化程度高,市场流通性强,造成了区域内天然气更容易流向高价地区,间接拉高了全域内的价格。

价格下跌并非曙光

而我们在开头提到的价格下跌,也并非是孤立个案。10月19日,西班牙国际电网运营商警告说其可能会拒绝LNG的运输,原因正式其天然气储存终端已经几乎满负荷运行。

目前欧洲的天然气存储设施已经装满了月92%的库存,高于5年来的平均值。这成为近期欧洲天然气期货价格下降的直接原因:欧洲不再需要像前几个月一样疯狂的买买买。

但这并不是欧洲可以高枕无忧的理由。根据往年经验即便是达到了90%以上的库存量,欧洲依然会时长出现天然气供应紧张、价格上涨的局面。而往年的解决方案是加大来自俄罗斯的天然气采购,今年却不存这个选项。

欧盟已经要求成员国自愿将天然气需求减少15%。欧盟能源专员Kadri Simson 表示正在考虑一项强制削减天然气需求的计划。

欧洲不得不为自己的冬季考虑。据彭博社报道,近日,中国为保障国内供暖需求,已经暂停国企向欧洲转售天然气。此消息虽然尚未确定真假,但冬天已经到来,全球天然气市场即将迎来全年最紧张的时段。与全世界争夺气源的欧洲会出现什么样的新情况呢?

声明:本文为OFweek维科号作者发布,不代表OFweek维科号立场。如有侵权或其他问题,请及时联系我们举报。
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