东北多地限电登上热搜。煤炭涨价、“双碳”限制导致供给侧大幅受限，同时新能源发电“未立先破”，光伏和风电装机提升，但电力供应对于火电的依赖仍然严重。
今日“电”板块集体走低，有色、化工、资源、新能源纷纷下跌。截止14:50，中煤能源跌4.45%、山西焦煤跌4.43%、中材科技跌停、福莱特跌7.19%。“碳中和”风向标——新能源主题ETF(516580)跌1.87%，溢价0.19%，市场买入情绪强烈。
针对“电荒”问题，国泰君安证券表示，目前我国电源结构的主要矛盾是新能源的快速发展和配套基建不匹配的矛盾，未来我国应加速发展储能和特高压技术，保证新能源的出力具备及时性和平稳性。招商银行表示，在“碳达峰、碳中和”目标指引下，风电光伏为代表的新能源将成为主力电源，预计到2030年风光发电量占比提升至30%左右。
“电荒”是转型中问题的暴露，“双控”是对产能升级的内逼，推动绿色低碳发展的决心不变。长期来看，新能源依旧是确定性高成长赛道，推荐逢低买入新能源主题ETF(516580)。
