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《全球创新观察》5月刊发布:全球技术博弈又有新动作

资本实验室2020-06-19 11:12发文

在百年未有之大变局和疫情的叠加冲击下,国际政治、世界经济、全球治理等遭受重大冲击。最新发布的《全球创新观察》研究报告(5月刊)中指出,在疫情打击和中美贸易关系更趋紧张的大背景下,过去数十年形成的全球供应链和贸易格局将会产生不可忽视的变化。

大国间的技术博弈也加速凸显。为确保全球领导力,美众议院密集提出15项新兴技术法案。报告认为,法案的提出反映了美国为保持在新兴技术领域领导力所作出的相对全面的布局。这些法案一旦实施,可能会对我国相关产业带来连锁反应。更多内容,一起来看↓↓↓

关于《全球创新观察》

本报告是由国创会创新院(中国科学院国家创新与发展战略研究会创新驱动研究院)、资本实验室(北京猎豹投资管理有限公司旗下品牌)联合推出的订阅式高端研究产品,每两周发布一次(遇国家法定节假日顺延)。

报告分为“大变局”“变形记”“新物种”“熊出没”四个模块,详细汇总了全球最前沿的创新探索、产业变革、投资孵化、创新环境构建等活动、案例及数据,旨在帮助用户尽早识别发展机遇、深刻洞悉潜在风险,为中国的科技进步、产业升级、新旧动能接续转换,以及创新型国家建设提供有价值的智力支持。

一、大变局

▏接力2008年金融金融危机,新冠疫情再次重击全球贸易

在过去50年间,全球贸易总体呈现出昂扬向上的发展态势。当我们回头看时,可以发现2008年金融危机对全球贸易所产生的长期和深刻影响。

据世界银行的数据,2008年全球贸易额(含商品与服务进出口)占GDP的比重为60.899%,达到数十年来的顶点。受金融危机的影响,该项占比于2009年明显下滑,创下52.414%的新低。虽然自2011年重拾升势,但该占比自2014年后又陷入多年的萎靡不振,2018年占比为59.451%,低于2008年的高点。总体来看,在遭受到2008年金融危机的冲击之后,全球贸易再也没有回归之前的增长轨迹。

《全球创新观察》5月刊发布:全球技术博弈又有新动作

2019年10月初,世界贸易组织(WTO)大幅下调了全球贸易增长预期:2019年全球贸易将增长1.2%,为近10年来最低水平,远低于4月份预测的2.6%。在很大程度上,这是由于世界两大经济体之间贸易关系趋于紧张所致。

“黑天鹅”永不眠。新冠肺炎的爆发让全球贸易再次遭受重击。据WTO最新发布的预测数据:随着生产和消费在全球范围内的缩减,新冠病毒大流行对全球经济和世界贸易造成了前所未有的破坏,预计2020年世界商品贸易额将暴跌13%至32%,具体水平将取决于疫情的遏制速度和贸易能否恢复到危机前的水平。

在疫情打击和中美贸易关系更趋紧张的大背景下,关于“逆全球化”,以及中美之间经济、贸易、科技“脱钩”的担忧也不断升级。可以肯定的是,过去数十年形成的全球供应链和贸易格局将会产生不可忽视的变化。如何识别和避免风险,如何拓展更多机会将是我国外贸企业在很长时间内不可回避的主题。

▏为确保全球领导力,美众议院密集提出15项新兴技术法案

近期,美国众议院能源和商业委员会、消费者保护与商业小组委员会提出了15项与新兴技术相关的法案。值得关注的是,这些法案提出了明确的目标:确保美国在新兴技术领域的领导地位,以战胜中国及其他挑战,提高全球竞争力。

《全球创新观察》5月刊发布:全球技术博弈又有新动作

能源和商业委员会主席格雷格·沃尔登、消费者保护和商业小组委员共和党代表凯西·麦克莫里斯·罗杰斯对此提出:“现在,我们比以往任何时候都更需要制定政策,通过促进创新、保障供应链安全和保护消费者,以确保美国在未来十年乃至更长时间内击败中国。我们立法推动的这些支柱释放了自由市场的创造力,以激发美国定义我们在下一代技术中的领导地位和经济增长。”

总体来看,这些法案透露出众多值得关注的信息:1.多项法案都特别强调了“识别并降低供应链风险”。有理由相信,这些法案对本次新冠疫情下暴露出来的供应链风险做了重点关注;2.《TELL法案》、《互联网应用完整性和披露法案》等部分法案对中国相关企业或机构做出了明确的、有针对性的限制;3.作为有着完善创业环境,以及健全的创业公司生态的美国来说,《推进技术创业法案》、《推进零工经济法案》等法案对于技术型创业公司,以及新兴商业模式将产生哪些推动作用,同样值得长期关注。

上述法案的提出反映了美国为保持在新兴技术领域领导力所作出的相对全面的布局。这些法案一旦实施,可能会对我国相关产业带来连锁反应。

▏相关机构警示美国应关注地缘政治等风险,并加快央行数字货币布局

摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)的最新报告显示,如果各国央行数字货币(Central Bank Digital Currency , CBDC)启动,“没有哪个国家能比美国从数字货币的破坏性中遭受更大的损失。”

该报告认为:作为全球储备货币,以及商品、货物及服务等国际贸易结算媒介,美元具有巨大优势。但是,如果各国CBDC获得发展,可能会损害美国的地缘政治实力。

报告指出:美元不太可能很快失去其作为世界储备货币的地位。但美元主导地位的其它方面,包括贸易结算和SWIFT信息系统(全球大多数国家的数银行已使用SWIFT系统)会“更加脆弱”。如果其他国家能够绕开SWIFT系统和美元的主导地位,美国将很难实施经济制裁和对恐怖主义融资的监管。分析师表示,即使是欧盟,也可能希望减少美国对全球支付系统的控制。

报告认为:“提供一个建立在数字美元基础上的跨境支付解决方案,特别是如果能尽量减少对国内金融体系的破坏,将是一项非常温和的投资,以保护在全球经济中发挥力量的关键手段。”“对高收入国家尤其是美国来说,数字货币是地缘政治风险管理的一种手段。”

为此,报告提出,美国央行应该有合理的理由引入数字货币,尽管它们不太可能产生某些人希望的变革性影响。

值得关注的是,同样在近期,数字美元基金会与埃森哲合作的“数字美元项目”发布了一份名为《探索美国央行数字货币》的白皮书。

该报告强调了美元在全球经济中的角色、分析了数字美元代币化的运行机制、CBDC对美联储系统的作用,及其相关用例等内容。该报告在结论中明确提出,“美国应该而且必须在这一新的数字创新浪潮中发挥领导作用。此外,我们认为,推出代币化数字美元是一个合乎逻辑的、至关重要的下一步……。”

目前,多个国家都在进行CBDC的开发和推进工作。随着数字人民币进入测试阶段,中国央行的数字货币显然已经走在全球最前列。与此同时,美国尚无发行CBDC的明确计划。

我们认为,基于货币体系的变革趋势,以及未来可能的竞争压力,美国将会加快在CBDC领域的研究和布局工作。

二、变形记

▏5月全球区块链典型应用案例与关注要点

5月,国创会创新院与资本实验室在全球范围内监测到典型区块链应用166起。其中,数据共享/溯源/安全领域案例85起,政务/非盈利领域案例43起,金融服务领域案例38起。在全球,中国的区块链应用案例占比达到60%。

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在本月,区块链应用呈现出以下值得关注的要点:

1.与抗击疫情相关的应用18起,较上月增加2起。在国内,这些应用主要是为了推动企业复工复产,便利企业融资。其中,最值得关注的是,国家外汇管理局推出的跨境金融区块链服务平台在山东、山西、陕西、福建、海南等多地通过与多家银行合作,为多家外贸企业提供了外贸融资服务。这些信息表明,在疫情期间,于2019年3月建立的该平台已经在发挥重要作用。

2.越来越多的地区加速“区块链+农业”的探索。在本月,我们可以看到山东青岛、四川达州以及安徽阜阳、安庆、黄山等城市都正在加速区块链在农产品溯源领域的应用探索,包括在当季的茶叶产品溯源。此外,我们还看到,全国首笔农村土地流转合同“云签约”在江苏省射阳县成功举行,这是我国首次在农村产权交易领域引入区块链技术开展的电子合同签署及存证应用。

3.在本月,能源与基础设施行业的区块链应用同样保持高度活跃。例如,国网青海省电力公司正在利用区块链技术开展共享储能市场化交易;IBM与三家欧洲电网运营商建立了区块链联盟平台Equigy,以推动电网运营商向可再生能源的过渡;通过“区块链+众包+奖励”机制,奥地利维也纳工业余热供热系统的能耗降低了75%;韩国釜山将于今年底之前投入8亿韩元,构建基于区块链技术的水质管理系统;澳大利亚政府机构与区块链技术公司合作,推出了水资源交易平台Water Ledger。

▏疫情期间,美国科技巨头加快投资与收购步伐

尽管疫情带来了市场动荡,但科技巨头并没有放缓,反而在加快投资与收购的步伐。

根据不完全统计,美国五大科技巨头(谷歌母公司Alphabet、亚马逊、苹果、Facebook和微软)在今年已经宣布至少19笔交易,创下自2015年以来上述公司最快的投资与收购速度。

其中,微软在今年已经收购或投资了5家公司,仅在五月份就进行了两项收购;苹果已经收购了至少5家公司;Facebook收购或投资了4家公司。

在多笔交易中,最值得关注的是:Facebook以57亿美元投资印度信实工业旗下的电信业务Jio Platforms,获得该公司9.9%股权,成为Facebook成立以来规模最大的单笔投资,也是印度科技领域规模最大的国外直接投资,更是全球科技公司对少数股权的最大投资。

疫情下巨头们的活跃程度与2001年网络经济泡沫和2008年金融危机期间形成鲜明对比。在当时,随着股市大幅下挫,科技公司在很大程度上避免了此类收购行动。

然而,上述公司的收购行动还在继续,例如:微软有意以20亿美元收购Facebook已经入股的Jio Platforms的2.5%股份;亚马逊正在洽购估值超过32亿美元的硅谷自动驾驶公司Zoox,同时正与印度第三大电信运营商Bharti Airtel洽谈价值20亿美元的股份收购事宜;谷歌正洽购云计算初创公司D2iQ,交易金额或超2.5亿美元。

这些收购表明,疫情带来经济衰退的特殊时期彰显出的一些趋势:第一、疫情对许多行业造成严重打击,也带来了更低的估值和更多的抄底机会;第二、众多新技术、新模式、新经济在疫情期间崭露头角,为科技巨头未来的投资布局提供了潜在目标;第三、新兴经济体中新兴产业的发展并不会止步,对于巨头来说仍然充满长期机会。通过投资和收购进一步巩固实力,科技巨头可能才是疫情之下的最大赢家。

当然,充足的资金也为巨头的“攻城略地”提供了充足的“粮草”。根据财报数据,上述五大公司在一季度末持有的现金和有价证券高达5600亿美元。

此外,值得关注的是,今年一季度,五大科技巨头的研发投入总额达到290亿美元,较上年同期大幅增长了17%。对外大举收购,对内大力研发,正是这种双轮驱动的投资战略,帮助巨头不断夯实在各行业的领先优势,甚至垄断地位。

不过,巨头的“攻城略地“也不断引发市场对于其是否会造成垄断的担忧,并促使了从美国到欧盟等监管机构更密集的审查乃至惩罚。不过,总体来看,这些措施仍然难以阻碍巨头们高歌猛进的发展。

三、新物种

▏全球42家医疗独角兽,美国占一半,中国有9家

近年来,医疗行业一直是全球风险投资的热点领域。在众多资本的参与下,该行业独角兽公司(估值达到或超过10亿美元的私营未上市公司)得到快速增长。

据CB Insights最新数据,目前全球有42家医疗独角兽公司。这些公司的估值总额达到1015亿美元,平均估值为24亿美元。

其中,美国拥有21家医疗保健独角兽,占全球总数的一半。亚洲共10家,其中9家位于中国;欧洲有9家,其中5家位于英国。

融资额最高的前三家公司分别是:美国癌症药物开发商Samumed,最近一次融资在2018年,以120亿美元估值融资4.38亿美元;美国生物制药公司Roivant Sciences,在2019年12月融资10亿美元,投后估值90亿美元;美国精准医疗技术公司Tempus,在2020年3月获得1亿美元G 轮融,投后估值50亿美元。

9家中国公司及其估值:微医(55亿美元)、联影医疗(50亿美元)、依图科技(24亿美元)、甘李药业(16亿美元)、LinkDoc(10亿美元)、Medlinker(医联,10亿美元)、丁香园(10亿美元)、iCarbonX(碳云智能,10亿美元)、妙手医生(10亿美元)。

《全球创新观察》5月刊发布:全球技术博弈又有新动作

需要说明的是,在该榜单中,医疗只是依图科技的三大关键业务领域(智慧城市、智能医疗、智能商业)之一。

由数据可见,中国医疗行业的独角兽公司从各自聚焦的环节出发,共同涵盖了从健康管理、预约问诊,到治疗康复、生物制药等医疗全产业链。与此同时,上述公司作为数字化医疗的“急先锋”和先行者,正在改变中国医疗产业的传统格局。

此外,值得关注的是,CB Insights在2019年底发布了全球数字医疗150强名单,其中有也7家中国创业公司上榜。

▏AI芯片初创公司Hailo与鸿海合作打造出全新的AI边缘计算解决方案

边缘计算与人工智能的融合正在改变传统的计算场景,并催生出更多创业公司。

以色列初创公司Hailo成立于2017年,是一家AI芯片制造商,致力于开发突破性的深度学习芯片,为边缘设备提供数据中心级计算机性能的芯片。公司开发的AI芯片使边缘设备不仅可以管理传感器和数据流以进行远程处理,还可以自行处理。

《全球创新观察》5月刊发布:全球技术博弈又有新动作

公司研发的Hailo-8™芯片打破了传统的计算机体系架构。围绕实时图像识别,新架构可以自动调整资源,以最佳方式运行客户自定义的神经网络。同时,该芯片还集成了内存、软件控制、计算模块和散热设计,无需采用主动冷却系统。

据公司称,Hailo-8芯片每秒可以进行26万亿次运算,与传统芯片相比,该芯片体积更小、性能更高、功耗更低。据相关数据,以处理分辨率为224 x 224图像为例,Hailo-8芯片每秒可以处理672帧,每秒运算3.1万亿次,能耗为1.67瓦;英伟达AGX Xavier每秒处理656帧,每秒运算0.15万亿次,能耗为32瓦;谷歌Edge TPU芯片每秒可以处理37帧,每秒运算0.1万亿次。

目前,Hailo已经与鸿海科技和片上系统设计公司Socionext达成合作,共同打造出最新一代的AI智能系统解决方案BOXiedge,用于边缘计算图像处理服务。该解决方案适用于需要低延迟、高传输率、高可靠性、高计算的应用场景,如工业物联网、智慧城市、智能医疗、智能家居、自动驾驶、无人机、AR/VR/MR等。

鸿海集团已基于该解决方案开发了外观瑕疵检测算法,并部署在不同的生产线中,将生产线制造的准确度从95%提升至99%,同时降低了近三分之一的营运成本。

今年3月,公司完成了6000万美元B轮融资,投资者包括工业自动化和机器人巨头ABB公司的战略风险投资部门ABB Technology Ventures、IT和网络技术公司NEC,以及英国风投机构Latitude Ventures。目前,公司已累计融资8790万美元。

四、熊出没

▏受疫情影响,二季度全球预计将减少超过3亿个工作岗位

截止到5月底,全球累计确诊新冠肺炎病例已经超过600万,累计死亡病例近37万,单日新增确诊病例近20万,全球抗击疫情的形势仍不容乐观。与此同时,全球就业市场正因此而面临空前严峻的冲击。

据国际劳工组织5月底发布的《新冠肺炎疫情与全球就业监测报告第四版》显示,与2019年第四季度相比,预计2020年第一季度全球工作时间下降4.8%(相当于约1.35亿个全职工作岗位,假定每周工作48小时)。随着疫情加剧和持续,今年第二季度全球工作时间将下降10.7%,减少的工作时间预计维持在3.05亿个全职工作岗位(假定每周工作48小时)。其中,第二季度工作时间减少最多的地区分别是美洲(13.1%),以及欧洲和中亚地区(12.9%)。

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此外,该机构表示,青年人受疫情影响尤为严重。自新冠疫情大流行以来,全球有六分之一的青年失业,即使那些仍在工作的人的工作时间也减少了23%。疫情给青年造成了三重冲击,不仅破坏了他们的就业,而且破坏了教育和培训机会,并给那些试图进入劳动力市场或正在换工作的人造成了巨大障碍。

该《监测报告第四版》再次呼吁各国政府立即采取紧急措施,根据国际劳工组织的四大支柱战略支持劳动者和企业:刺激经济和就业;支持企业、就业和收入;保护工作场所的工人;通过社会对话寻求解决方案。

▏受疫情影响,2020年全球能源投资将产生最大幅度的年度下降

据国际能源署(IEA)5月底发布的报告,新冠病毒大流行正在推动全球能源投资有记录以来最大的年度下降。

在年初,IEA曾预测2020年能源投资将同比增长约2%,也就是从2019年的约1.88万亿美元增长到1.92万亿美元,而这将是2014年以来该行业支出的最大年度增长。随着疫情在全球的爆发,该机构大幅修订了预测:2020年全球能源投资预计将下降20%,即近4,000亿美元。从最大幅度的增长,到最大幅度的下降,预测的急剧变化表明:疫情对能源行业带来的严重冲击超乎想象。

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能源行业的支出下降主要是由于疫情带来的航线停运、工厂停工、社交隔离等因素带来的石油需求和油价的急剧下跌。该报告预测2020年油气行业投资将骤减约30%(其中,页岩投资将减少50%)。

此外,报告预测电力行业投资将下降约10%(其中,电网投资将下降9%);受制于汽车销售和建筑活动的减弱等因素,能源最终用途和效率行业的投资将下降10-15%。

值得关注的是,近年来,用于清洁能源技术的全球能源总支出份额一直保持在三分之一左右,其中包括可再生能源、能源效率、核能,以及碳捕获、利用和存储。到2020年,这一比例将跃升至40%,但这主要源于化石燃料遭受的沉重打击。总体来看,清洁能源的支出仍然远低于加速能源转换所需的水平。

报告还指出,中国仍然是最大的能源投资市场,也是全球趋势的主要决定因素。在一季度采取强有力的“锁定”措施之后,中国的工业活动相对较早重启,预计能够抵消2020年能源支出下降的12%。

 


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