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BBA 2022年财报解析:燃油车棋局已定,新能源成最大变量

西游社 2023-03-20 14:48 发文

奔驰、宝马、奥迪,坊间称其为豪华车“BBA”三人组,在产品定位、车型设置、经营规模、品牌影响力等方面都属于“一直被追赶,从未被超越”的第一阵营,各有千秋惺惺相惜。不仅如此,由于在燃油车板块的品牌优势,BBA在新能源转型方向上也基本处于同一节奏,不急不慌。

近日,奔驰、宝马、奥迪纷纷公布2022年财报。

财报显示:它们的燃油车业务依然稳健,且利润丰厚,而在新能源业务方面也有所起色。但BBA未来江湖地位究竟稳不稳,现在还很难下结论。

01

奔驰:整体业绩强劲,“中国的奔驰”?

近日,奔驰汽车公布了2022年财报,累计营业额1500亿欧元,同比增长16%,净利润148亿欧元,同比增长34%。

在疫情冲击、供应链不稳、新能源崛起等多重不利因素冲击下,奔驰的净利润反而同比大涨34%,实力可以说是相当强悍了。

乘用车方面,2022年奔驰全球总销量204万辆,同比增长5%。

其中,中国市场销量为75.39万辆,占总销量的37%。

可以做个对比,德国市场占比11%,欧洲市场占比20%,美国市场占比15%。

以前总有人说大众是“中国的大众”,现在看来,奔驰也不遑多让。

在外界比较关注的新能源汽车方面,奔驰2022年纯电动车型销量为14.9万辆,同比增长67%。

看上去似乎表现不错,但同期特斯拉的销量为131万辆,比亚迪纯电动车型销量也有90万辆左右。

增长率高,只是因为它2021年的基数比较低。

换句话说,在新能源领域,奔驰还有很长的路要走。

以奔驰最倚重的中国市场为例,奔驰EQ系列在华投放车型相当多,但是,到目前为止,还没有哪一款车真正进入主流市场,目前奔驰在中国新能源市场上还处于“搭台子”的阶段。

不过,与宝马和奥迪相比,奔驰在新能源业务上的表现要更好一些,EQ系列纯电动汽车阵容比较齐整,而且形成规模不小的忠实粉丝群体,这让奔驰对未来更有信心。

奔驰集团首席执行官康林松(Ola Källenius)说,“...梅赛德斯-奔驰进行了重新规划,成为了一家盈利能力更强的企业,这也得益于专注打造令人向往的座驾、严格的盈利及成本管理。宏观经济及全球局势诚然无法掌控,但2022财年很好地证明了我们正在朝正确的方向稳步迈进。”

作为百年奔驰历史上第一位非德国人,非工程师背景,非博士/教授头衔的CEO,1969年6月11日出生于瑞典的康林松,在相对确定的企业经营管理领域,无可挑剔。

挑战,还是来自于创新业务的不确定性:智能电动车。在2023开年已经价格战硝烟四起的中国汽车市场,奔驰在中国,还会继续有如此从容的表现吗?

02

宝马:与奔驰旗鼓相当,

新能源在BBA中优势明显

宝马汽车也于近日公布了2022年财报,财报显示:宝马集团全年总营收1426亿欧元,与奔驰有70多亿欧元的差距,但同比增长率达到了28.2%,势头比奔驰更猛。

2022年宝马汽车累计销量为239万辆,中国市场销量达到79万辆。

其中,纯电动汽车全球销量达到了21.5万辆,均超过了奔驰。

宝马在新能源市场上有如此表现,与中国市场有直接关系。

宝马汽车在中国市场上投放的宝马iX3和宝马i3均有月销3000辆左右的能力,初步进入了主流市场。

根据宝马汽车官方的说法,接下来还会发布宝马i5、iX2、i5旅行车等重磅新车,2023年将纯电动销量占比提升至15%,2026年前提升至三分之一。

新能源市场,宝马是必须要拿下来的。

03

奥迪:燃油车有掉队迹象,

新能源不尽如人意

3月17日,奥迪汽车公布2022年财年业绩,累计销量163.86万辆,销售收入为618亿欧元,销售规模和营收规模都明显落后于奔驰和奥迪。

作为大众旗下豪华品牌,奥迪经常与大众旗下某款车型扯上关系,这无疑影响了奥迪的豪华定位。

除此之外,奥迪2022年在华销量约为64.25万辆,与奔驰、宝马的差距拉大到10万辆以上,有掉队迹象。

显然,这对奥迪来说不是个好消息。

在至关重要的新能源方向上,奥迪的表现也存在一定不足。

2022年全年,奥迪集团纯电动车型累计销量仅为11.82万辆,同比增长44%,规模、增长率都低于奔驰和宝马。

奥迪虽然也跟奔驰一样,搭建起了奥迪e-tron产品序列,但到目前为止,还没有形成什么真正的影响力,11.80万辆的销量中,有不少都是奥迪燃油车车主转化而来。

04

燃油车格局基本固定,

变量在于新能源市场

很明显,奔驰、宝马、奥迪都把中国市场当成了重中之重,无论是燃油车还是新能源汽车,都是如此。

从目前的情况看,奔驰、宝马、奥迪在燃油车领域的竞争格局已经不太可能发生什么重大变化。

在汽车行业全面向新能源转型的背景之下,BBA们在燃油车领域会采取保守策略,谁都不会再苦苦恋战了。

所以关键的变量出在新能源上,新能源市场上的表现,将决定BBA未来的竞争格局。

2022年中国新能源汽车销量占全球60%以上,这是一个绝对不能错失的市场。

从目前的情况来看,德系三强在中国新能源汽车市场上的名次应该是宝马、奔驰、奥迪。

不过,BBA新能源车型的销量基数都比较低,而且还是大幅降价换来的销量,因此并没有多少参考价值。

那么问题来了,为何BBA在国内新能源市场上迟迟打不开局面呢?

原因可能主要集中在这几点。

首先是因为在燃油车板块积聚的品牌溢价,在新能源市场不被“理所应当”的接受。

其次则是因为国产竞争对手在新能源方向上全情投入全力以赴,让BBA在性能上不再具有优势,甚至在智能化方面居于劣势。

除此之外,它们还有一些产品之外的短板。例如奥迪一直挥之不去的“官车”形象导致年轻化不足,奔驰电动车则因为换了比较圆润的前脸而丢掉了“奔驰味儿”。而“迪理蔚小”没有历史包袱,通过提升设计以及追求高配置低价格的“爆款”打法,让注重利润的BBA难以招架。

可以这么说,在中国新能源市场上,目前奔驰、宝马、奥迪其实仍然是处于同一起跑线的,而且是低起跑线。

要想获得燃油车领域那样的优势,BBA需要在未来2-3年内让用户接受新的设计手法,需要将价格定在合理的水平。

当然,最重要的是要面对一个事实:曾经在燃油时代积攒的品牌影响力,在智能新能源时代可能无法变现。

结束语

整体表现稳健,盈利水平良性,这对BBA来说是个好事儿,也是寒冬中的底气。BBA进攻电动汽车市场,有充足的弹药,问题在于,如何打赢一场让股东,员工,工会,政府都满意的战争,BBA还在徘徊纠结,留给它们调整的时间也不多了。现在的汽车江湖,已经不是它们熟悉的那个论资排辈的贵族春秋,而是不择手段短兵相接的战国了。

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