一周时间内，我们看到国内三家激光雷达公司在补盲激光雷达的新动作。
11月2日，禾赛科技正式发布面向 ADAS 前装量产车的纯固态近距补盲激光雷达FT120。
11月7日，速腾聚创在其首届科技日上，发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲激光雷达RS－LiDAR－E1（后简称E1）。
11月8日，亮道智能表示，其补盲激光雷达核心元器件通过AEC－Q100认证，这意味着产品已经进入车规验证阶段（今年5月亮道智能发布国内首款纯固态侧向补盲激光雷达LDSatellite™）。
补盲激光雷达，正成为中国激光雷达公司新的发力点。
01需求产生市场
先从趋势来看，渐进式高级别辅助驾驶将成为各家车企发力的重点。
尤其是在Argo AI倒闭后，趋势就更加明显。
众多车企放弃了短时间内落地L4自动驾驶的幻想，将更多的注意力放在高级别辅助驾驶上。
巨头这边，福特准备加大对L2＋／L3系统研发的投入；大众旗下软件公司CARIAD 投资约24亿欧元和国内芯片公司地平线成立合资公司，为大众集团在中国的纯电动车型提供可扩展的、高性价比的高级驾驶辅助系统和自动驾驶解决方案。
国内公司就更不用说了。领航辅助（城区／高速）和自主代客泊车这两个功能场景已成为众多车企发力重点。
高阶辅助驾驶中应用激光雷达，已经成为绝大多数车企的共识。
越来越多的量产车上开始搭载激光雷达。
小鹏P5／G9、蔚来ET7／ES7／ET5、理想L9／L8／L7、极狐阿尔法HI版、阿维塔11、哪吒S、飞凡R7等车型已经开始交付。
不完全统计，目前已经至少超过20款车型已量产／官宣上车激光雷达。
而随着车企对激光雷达应用和了解的不断深入，在不同智能驾驶场景下也催生出了不同的产品需求——既有远距离感知的需求，也有近距离补盲的需求。
远距激光雷达已然不少：速腾M1（FOV：120°×25°）
禾赛AT128（FOV：120°×25．4°）
Luminar的Iris
图达通的猎鹰Aquila激光雷达
但是真正可用好用的补盲激光雷达极少。
补盲雷达的缺失，导致车厂不得不「退而求其次」，用长距激光雷达来做补盲用。
虽然有点大材小用，但也没办法。
典型的比如小鹏。
小鹏明确指出，自家辅助驾驶感知并不主要依靠激光雷达，激光雷达只是起辅助作用。
在G9上，小鹏用上了两个速腾的M1。
类似的还有路特斯ELETRE。全车四个激光雷达，前后主激光雷达选择搭载的是禾赛 AT128。
车辆两侧前轮拱，典型的补盲位置，用的是速腾的M1。
半固态激光雷达成本算一个5000－8000元吧，四个下来成本已然超过20000元。
真的是，非常奢（不）侈（划）啊（算）。
再看看它的售价：82．8万－102．8万，顿时也就理解了，高溢价给了它补盲上速腾M1的勇气。
不过由此，你也能隐隐窥见车企对于补盲激光雷达的需求。
02Flash补盲激光雷达
有意思的是，在补盲激光雷达技术路线选择上，不管是亮道智能、速腾还是禾赛，都采用了Flash路线。
至于为什么？亮道智能表示：「Flash是纯固态的技术方案，通过芯片化的发射与接收器件，无任何运动部件，是真正的全固态激光雷达，其可称为芯片激光雷达。其可靠性高，寿命长，易于生产，更容易实现全自动化生产，产品一致性高。」
以速腾E1为例，得益于高度芯片化集成设计，内部电子元器件数量器件数量降低70％，生产工站数量减少75％。
此外，相比于机械旋转和机械转镜式激光雷达，Flash激光雷达更容易过车规（这一点非常关键）。
虽然受限于VCSEL激光器的激光密度， Flash激光雷达很难兼顾大FoV和远测距，但是在短距场景（30－50m），Flash激光雷达可以实现大范围感知。
基于此，Flash激光雷达成为补盲激光雷达最优技术路线。
有意思的是，速腾、禾赛以及亮道三家补盲激光雷达在性能上已经卷上了。
目前已知的三家参数对比：
亮道LDSatellite™：FOV 120°×75°，外露窗口仅48mm×88mm 。
禾赛FT120 ：FOV 100° x 75°，测远为30m＠10％反射率，最大量程为 100 米，最小外露视窗尺寸仅为 70 mm x 50 mm （水平或垂直放置可由主机厂定义）。
速腾E1：FOV 120°×90°，测远为30m＠10％反射率，最远测距120米。
我严重怀疑，速腾把发布会放在禾赛之后，就是为了精准狙击禾赛。
理由也很充分。
先看视场角，禾赛FT120 FOV 100° x 75°，即水平视场角100°，垂直视场角75°。
对比之下，速腾E1 FOV 120°×90°。
不管是水平还是垂直视场角，速腾E1都要优于禾赛FT120。
甚至，速腾专门发了这么几篇科普文章。
在《科普丨为什么智能驾驶补盲需要120°水平FoV？》一文中，速腾贴心的以100° 水平FoV为例，指出该方案可能会有融合盲区，导致安全事故发生。
《科普丨为什么智能驾驶补盲需要90°垂直FoV？》一文也是拿75° 垂直FoV作为比较对象。
而在「长距激光雷达＋补盲激光雷达」组合方案演示中，速腾用了这样一组对比：
哎？是不是看着很熟悉？来看这个：
这对比，就差把禾赛两个字打上去了。
在发布FT120时，你能感受到禾赛溢出屏幕的骄傲：「FT120 在正式官宣发布之际，已经获得了来自多家主机厂超过 100 万台的量产定点。」
现在看到速腾M1这个方案，禾赛的这个「百万定点」宣传更像是给速腾做了嫁衣。
没想到，激光雷达公司的竞争也是如此激烈：）
03助推激光雷达大规模量产
目前市面上的半固态激光雷达价格大概在3000－9000 元不等。
即便现在激光雷达价格相较几年前有所下降，但是依然没有到所有车型都能用得起的地步。
不过，补盲激光雷达的出现，大幅度降低了激光雷达入门门槛。
补盲激光雷达成本较MEMS激光雷达成本降了非常多，大概一半左右。
对于很多想上激光雷达的车企来说，这会是一大福音。
至于量产。亮道、禾赛和速腾都把补盲激光雷达的时间定在2023年下半年。
禾赛投资近 2 亿美元在上海嘉定建设「麦克斯韦」智造中心，年产能超百万台，新工厂预计将于 2023 年正式投入运营，FT120 预计将于 2023 年下半年开启量产交付。
速腾通过自建产线、合资工厂、代工合作等多种形式，将于2022年底落成多条智能化产线，年产能达百万台。速腾E1 SOP时间定在2023年下半年。
亮道智能目前在杭州有自己的智能工厂，全自动化智能产线正在紧锣密鼓地建设，首期产线设计产能50万台／年，产品预计在2023年第一季度进入投产验证，SOP的时间定在2023年Q3。
禾赛表示：FT120 也许不是行业第一个发布的纯固态激光雷达产品，但却可能是第一个实现规模化量产的。
不管怎么说，2023年下半年这个时间点其实并不算早。现在来看，对于自动驾驶行业影响不大。
但是在未来的2024年、25年，规模化量产之后，Flash补盲激光雷达成本将进一步降低。更便宜的补盲激光雷达的出现，将助推激光雷达大规模上车。
亮道智能CEO 剧学铭的判断是：激光雷达大规模产业化会在2024年往后。「激光雷达更多的上车在2024年，更好功能的出现我认为是在2025年，这个是指国内。」
04装车量决定市场份额
最后，还是那点：要积极绑定主机厂。毕竟，主机厂才是最大的爸爸和金主。越是头部车企，放量潜力越大。
举个例子吧。今年9月，禾赛成为全球首家量产月交付过万的车载激光雷达公司，10月再次过万，成绩斐然。
究其原因，还是因为禾赛绑定了理想汽车这个大客户。L9的大规模交付是禾赛激光雷达上量如此快的原因。随着L8以及后续L7、L6大批量交付，禾赛的激光雷达装车量会更高。这还只是理想一家车企的量。
禾赛FT120 已经获得了来自多家主机厂超过 100 万台的量产定点。AT128 也获得了理想、长安、集度、高合、路特斯等多家顶级主机厂旗下多款车型总计数百万台的量产定点
速腾这边没有明说E1的定点情况。总体来看，速腾已累计获得比亚迪、广汽埃安、一汽红旗、奇瑞汽车、长城汽车、小鹏汽车、极氪智能科技、威马汽车、路特斯科技、Lucid等企业50余款定点车型订单，成绩也不错。尤其是拿下新能源销售冠军比亚迪的单子，非常值得关注，后续销量应该不会低。
亮道智能作为新晋选手，应该也拿到了车厂的单子，不过亮道表示暂时不方便透露（PS：盲猜有长城汽车？）。
总的来说，在产品量产之前，公司还是要尽可能多的和主机厂接触，拿单子。
接下来的这几年，谁能绑定更多大客户获得更多装车量，谁就能拿下更多市场份额，赢面就会更大。
中国激光雷达公司的战事，刚刚拉开帷幕。
（注：图片来自网络，侵权请联系删除）
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