• 发文
  • 评论
  • 微博
  • 空间
  • 微信

头部上市金融科技公司,请回答2022

商业秀 2023-04-17 11:46 发布于北京 发文

文|郑久宇 编| 展洋

出品|商业秀

截至目前,多家美股上市金融科技公司已陆续披露了2022年度财报业绩。

整体而言,据「商业秀」不完全统计,在已经公布的公司财报数据中,除了信也科技外,包括陆金所、金融壹账通、乐信、奇富科技等均出现了不同程度的业绩下滑。

数据显示,信也科技2022年营收为111.34亿元,同比增长17.57%,成为这几家金融科技公司当中唯一一家营收同比有所增加的公司。

不过,信也科技的净利润也和其他公司一样,出现了不同程度的下滑,数据显示,2022年净利润为22.81亿元,而 2021 年为24.953 亿元。

就平安集团旗下的两款金融领域明星产品而言,陆金所控股(以下简称“陆金所”)和金融壹账通的表现,也难言乐观。

数据显示,陆金所2022年全年总收入为581.16亿元,同比下降6%;净利润为87.75亿元,同比下降47.5%;金融壹账通2022全年收入同比增加8.0%至44.64亿元,毛利16.35亿元,同比增长13.81%;不过,归属于股东的亏损净额约8.72亿元,同比收窄31.94%。

而乐信和奇富科技也是营收和净利双双下滑。财报数据显示,乐信2022年全年营收为98.66亿元,同比下降13.31%,归属于公司普通股东的净利润为8.2亿元,同比下降64.9%;奇富科技2022年全年营收为165.54亿元,同比下降0.49%;全年归属于普通股东净利润为40.24亿元,同比下降30.4%。

虽然这些上市金融科技公司的业绩并不好看,但也应同时看到:2022年处于一个关键阶段。

过去的一年,受疫情影响,一方面,国内的宏观经济环境遭遇了挑战,消费增长和小微企业的经营持续承压;另一方面,面对国际环境和行业周期的多重挑战,多家美股上市金融科技公司一直陷入在利润下滑、坏账率波动的局面当中。

以及,要面对监管要求合规转型的深入,贷款利率进一步压降至24%以内,包括个人信息合规再收紧。

又加上,处于存量竞争的大环境下,这些金融科技中概股公司依然“心有余而力不足”,虽在积极调整业务策略,应对持续增加的不确定性,但见效甚微,还需要时间来恢复。

进入2023年,围绕用户去深耕,在继续降本增效的同时,对存量用户实现精细化管理,以科技去深度服务金融,依旧是这些金融科技公司的主要攻克点。

01 陆金所控股:营收、净利润双双下滑

作为平安集团金融科技版图的重要布局,陆金所控股2022年业绩表现并不算好看。

先看基本盘,从整体的财务数据来看,2022年全年收入为581.16亿元,同比2021年的618亿元,下降了6%;净利润为87.75亿元,同比下降47.5%。

尤其是2022年第四季度,公司营收为123.18亿元,同比下降22.2%;净利润为-8.06亿元,同比下降127.83%。

对此,陆金所控股的解释称,主要原因是公司收紧信贷标准以关注更高质量的客户,使得新增贷款规模由2021年的6484亿元减至2022年的4954亿元。

同时,陆金所控股2022年的信用减值损失为166亿元,这较2021年的66亿元大幅增加1.5倍,其主要原因是信贷指标的恶化以及信贷风险敞口增加。

在融资成本方面,陆金所控股2022年第四季度的融资成本从2021年同期的2.67亿元增长87.6%至5.01亿元。

其逾期率也在持续恶化。数据显示,陆金所控股30天以上逾期率由截至2021年末的2.2%增至截至去年底的4.6%,比上年同期增加2.4个百分点;而90天以上逾期率亦由1.2%增至2.6%,比上年同期增加1.4个百分点。

陆金所控股财报显示,公司的信用减值损失从2021年底的25亿元增加到2022年第四季度的63亿元,增加了147.1%,主要是信贷风险敞口增加和信贷业绩恶化导致拨备和赔偿损失增加。

对于2022年第四季度的超预期亏损情况,陆金所董事长兼首席执行官赵容奭表示,第四季度的运营状况尤其具有挑战性,不利的宏观经济环境影响了中小型企业核心客户。对此,公司优化了运营使其更加敏捷和高效,并通过更严格的客户选择,将新客户拓展的重点放在经济弹性更强的地区,并将资产质量置于增长之上。同时将继续发展消费金融业务。

值得注意的是,在兄弟公司金融壹账通于2022年成功回港双重上市后,陆金所也于2月1日向港交所递交双重主要上市申请书。

港交所官网最新信息显示,陆金所控股4月11日已通过港交所聆讯。4月14日,陆金所控股将正式在港交所主板挂牌上市。

这意味着,中国平安旗下又一家金融科技公司将实现美股和港股的双重上市。

从股价表现来看,2020年10月,陆金所控股在纽交所以13.5美元/ADS上市,截至4月11日收盘时,其股价已跌至1.85美元每股。

在美股市场上,由于各种原因股价表现不佳的陆金所控股,在港股市场上能否提升其估值水平,很快将见分晓。

02 金融壹账通:营收对平安集团的依赖仍在加大

金融壹账通是平安集团除了陆金所以外,在金融领域布局的两大明星产品之一。

公司成立于2015年,在赴美上市近三年后的2022年7月4日,金融壹账通完成在港交所的双重上市。

不过,金融壹账通一直处于亏损状态,一度被业内贴上了过度依赖“平安系”、连续多年深陷亏损“泥沼”的标签。

公开数据显示,金融壹账通2022年全年收入为44.64亿元,同比增长了8.0%;而净利润仍处于亏损,为-8.72亿元。

值得注意的是,就在今年2月底,金融壹账通宣布将以1.992亿元的价格转让旗下不良资产公司40%股权,该消息引发了外界高度关注。

在2022年业绩发布会上,金融壹账通方面再次强调,公司可用资金状态非常健康,过去一年主要用于正常经营的消耗。截至2022年末,可用资金余额为26亿元,足够支撑至盈亏平衡。

财报显示,金融壹账通目前营收主要来源于技术解决方案分部和虚拟银行业务。其中,2022年营收增长8%主要来源于技术解决方案收入增加。

具体而言,2022年金融壹账通的技术解决方案实现营收43.58亿元,同比增长6.3%,主要因科技类建设实施相关的实施业务收入,以及运营支持服务收入增长。在43.58亿元的技术解决方案营收中,基于交易的收入和支持服务的收入合计为34.96亿元,同比增长6.3%。

虚拟银行业务方面,2022年金融壹账通旗下平安壹账通银行的利息及佣金收入约1.07亿元,同比增长210.4%;客户贷款和垫款规模同比增长44.0%达16.1亿元。

根据收入来源来看,金融壹账通营收对于平安集团的依赖仍在逐渐加大。数据显示,2022年公司来自平安集团的收入为25.27亿,同比增长9.1%;来自陆金所的收入4.59亿,同步增长7.3%。

这也意味着,来自“平安系”的收入合计近30亿元,仍占总营收的67%,而2019年至2021年这一占比分别为55.5%、62.5%和66.5%。

此外,公司还披露,平安壹账通征信服务有限公司(香港)已成功获批个人征信业务营业资格,预计于2023年底正式开业,未来将聚焦为监管部门和金融机构提供征信服务。

03 乐信:活跃用户数下降 被频繁投诉

乐信的财报也是营收和净利润双降。

数据显示,乐信2022年全年营收为98.66亿元,同比113.8亿元下降了13.31%,这也是过去4年里,乐信的营收首次跌破100亿大关;归母净利润为8.198亿元,同比23.34亿元下降了64.9%。

乐信表示,总营收的下滑与其信贷便利化服务收入的下降相关。财报显示,乐信信贷便利化服务收入从2021年的69.56亿元人民币降至2022年的59.64亿元人民币,降幅14.3%。减少的主要原因是以信贷为导向的贷款便利化和服务费减少,部分被融资收入和担保收入的增加所抵消。

可喜的是,乐信注册用户的规模有所增加。数据显示,截至2022年12月31日,注册用户总数达到1.89亿人,与2021年末的1.65亿人相比增加14.3%;拥有信用额度的用户达到4000万人,与2021年末的3690万人相比增加8.5%。

不过,其活跃用户数量却在减少,2022年使用贷款产品的活跃用户数为970万人,同比减少31.6%;使用贷款产品的新活跃用户数为240万人,同比减少59.1%。在第四季度,使用乐信贷款产品的活跃用户为530万,比2021年第四季度减少15.3%。

2013年,肖文杰创办了乐信公司。旗下品牌包括分期购物平台分期乐、会员制消费服务平台乐卡APP、金融科技开放平台鼎盛科技、网络借贷信息中介服务平台桔子理财及智慧新中产财富管理服务品牌乐信财富。

2017年12月21日,乐信在美国纳斯达克上市。截至2023年4月11日,乐信的股价为2.57美元,总市值为4.74亿美元。

成立近十年,这样一家公司的背景堪称复杂,从网贷、校园贷到助贷模式,再到金融科技、纯科技助贷服务模式。

而根据公开信息,乐信旗下的分期乐在黑猫投诉平台上被频繁投诉,存在“暴力催收”的情况。用户频繁投诉对任何一家消费金融公司而言,都是潜伏的风险。

04 信也科技:“节奏大师”的高层变动

信也科技是这几家金融科技公司当中唯一营收同比有所增加的公司。

根据披露的中报显示,信也科技2022年全年营收为111.34亿元,同比增长17.6%,净利润22.81亿元,而 2021 年为24.953 亿元;全年总交易额达到1754亿元,同比增长27.7%。

信也科技称,截至2022年末,已累计为75家持牌金融机构提供数字化服务。

根据公开报道,信也科技一直在业内被称为消费金融行业“节奏大师”,公司成立于2007年,一度见证了P2P网贷行业的沉浮,最终全身而退并转型助贷行业,至今已过去16年,它成了不可忽视的行业风向标。

此外据财报披露,公司董事会已批准章峰先生因个人原因辞去首席执行官职务,任命李铁铮先生担任新一任首席执行官。

资料显示,李铁铮是公司联合创始人,此次任命之后将继续担任公司副董事长、总裁。公司董事会同时任命王玉翔先生担任公司首席运营官。王玉翔2015年加入公司,全面负责产品运营、客户运营、技术研发等工作,此次任命之后将继续兼任公司首席技术官。

信也科技CEO李铁铮表示,感谢章峰先生就职期间在战略转型、机构合作、经营管理等领域作出的贡献,帮助企业提升了发展韧性。

05 奇富科技:重新专注于业务扩展及技术创新

2023年2月,360数科宣布品牌更名为“奇富科技”。

财报显示,奇富科技2022年总营收为165.54亿元,同比下降0.49%;公司股东应占净利润40.24亿元,同比下降30.4%;公司股东应占非公认会计准则下净利润为42.24亿元,同比下降30.02%。

其中,该公司第四季度总净营收为39.066亿元,上年同期为44.221亿元;净利润为8.679亿元,与上年同期的13.053亿元相比下降34%。

从信贷的总体规模来看,奇富科技2022年总贷款撮合及发起规模为4123.61亿元,同比增长15.5%。平台服务下贷款撮合规模为2311.31亿元,同比增长19.0%。

财报显示,奇富科技收入包括信贷驱动服务收入和平台服务收入两部分。其中,近七成收入来自信贷驱动服务,2022年实现净收入115.86亿元,同比增长14%;平台服务净收入为人民币49.68亿元,同比下降23%。

到2022年底,奇富科技累计合作金融机构143家,全年新增合作机构24家,金融机构通过奇富科技的服务,累计获取授信用户4450万人,累计获取借款用户2700万人,同比增长分别达到16%和11%。

奇富科技首席执行官兼董事吴海生表示,监管方面,奇富科技于2022年基本完成营运整改工作,监管机构的重点已从整改转向常态化监管。2023年,预计将重新专注于业务扩展及技术创新。

此外,奇富科技首席风险官郑彦称,2022年公司通过优化用户群体,将重心放在相对更优质的群体,以及推动平台服务,从而显著降低风险敞口。关键领先指标中,第四季度的首日逾期率进一步改善至4.3%,且在第四季度进一步下降。

奇富科技预计,2023财年的贷款撮合和发放量总额将在人民币4550亿元至人民币4950亿元之间,同比增长10%至20%。

结语

综观过去的一年,对于上市金融科技公司来说,几乎是净利润普遍大幅下滑,大的环境是,基于互联网高速增长的时代已经过去,各家都在增长瓶颈中挣扎前行。

接下来,各家不仅要继续保持降本增效,也要考虑拓展新场景,更要强化科技服务金融的实力。

此外,面对趋严的监管环境,也要考虑精耕已有优质客户,在用户体验上,在后端要强化技术服务。在维权层面,要继续出台相关机制保障和维护金融消费者的合法权益。

可以预见的是,经历了疫情期间的低谷,以及各家业务转型,深耕金融科技依然是长期发展的方向。

声明:本文为OFweek维科号作者发布,不代表OFweek维科号立场。如有侵权或其他问题,请及时联系我们举报。
2
评论

评论

    相关阅读

    暂无数据

    商业秀

    理解商业,看见价值。聚焦互联网科...

    举报文章问题

    ×
    • 营销广告
    • 重复、旧闻
    • 格式问题
    • 低俗
    • 标题夸张
    • 与事实不符
    • 疑似抄袭
    • 我有话要说
    确定 取消

    举报评论问题

    ×
    • 淫秽色情
    • 营销广告
    • 恶意攻击谩骂
    • 我要吐槽
    确定 取消

    用户登录×

    请输入用户名/手机/邮箱

    请输入密码