美图接受“工具鄙视链”,半年又多赚了2.7亿元
2024,我们已经很少讨论“美颜”这个词,一方面各大手机厂商都有主打人像自拍的产品线,补光、变焦、修图一应俱全,出片率大大提升,另一方面,手机里相机和相册的修图功能已十分强大,一键就能P成最美的样子。
“自从玩转了OPPO FindX7 Ultra原相机的AI修图功能,很少拍出失焦、过曝、噪点多的照片,像以前美图秀秀和醒图这类的美颜APP,自己已经很少使用了”,余珍珍平时喜欢记录自己的生活,无论是美景还是美食,她都会第一时间分享到自己的朋友圈内。
在小红书等社交平台,有数以万计的原相机调试照片分享贴,除了系统自带的修图功能越来越齐全,最重要的原因还是因为免费。
据市场调研机构Counterpoint Research数据显示,全球高端智能手机市场份额中,影像旗舰手机占比达到了35%,同比增长了12%。
不难看出,对于手机品牌而言,打造影像旗舰的意义已经是树立品牌高端形象的关键要素之一。而自从手机厂商纷纷入局AI后,影像旗舰手机市场已不仅仅局限于硬件规格的竞争,更在于各大品牌在影像算法、用户体验和生态系统上的深度整合,这也进犯了相机App的生存土壤。
在大厂的跨行入侵下,以美图为首的AI应用公司,2024的处境还好吗?
01 与手机厂商竞争还是共生?美图持续解题
2024年年中,OV荣米四家的超大杯机型均已发售完毕,依旧紧紧围绕“影像”二字进行细致打磨,今年的影像超大杯告别了以往以硬件为主的影像“堆料式”升级,不仅形成了自己独特的影调和风格,还都搭载了大模型,让手机摄影达到了新的高度。
例如,荣耀通过精细调整其AI大模型,成功模拟了雅顾摄影工作室在拍摄写真时复杂的光线效果。华为在其抓拍功能中运用AI技术,通过两次曝光画面的矢量计算,确保了抓拍照片的清晰度和亮度。
小米已经在其Civi4 Pro型号上率先推出了人像美颜大模型,该模型能够在初次使用时学习并记忆用户的面部特征,并据此匹配每一次自拍时所需的美颜设置。
而vivo的蓝心AI大模型则利用物理建模数据和多帧融合算法来提升图像质量,其修图功能支持自动美颜、美白、祛痘去斑、去除眼袋、瘦脸、皮肤柔化、放大眼睛、细化鼻子、美妆风格以及添加唇彩等多项功能。
在功能上愈发接近,系统相机在拍照以及修图等能力上已经无限接近美团。不过,在快速响应用户需求上,各大手机品牌自己的拍照和修图功能,依赖于手机操作系统的更新,注定不比美图App“赶时髦”。
相比之下,美图已形成由底层、中间层和应用层构建的AI产品生态,拥有从娱乐场景到生产力场景的全面产品矩阵,同时具备多样化应用场景,AI产品上线基础应用时能够直接触达大量用户,作为综合类平台更具系统能力和规模效应。
美颜相机能够更精准地把握用户的审美需求,洞察当下年轻人的三大拍照需求,快速研发出相对应的细分功能,比如水光肌、发际线、去皱、下颚线等医美效果以及视频美颜等。或者AI写真、AI照片跳舞、AI人像精修、AI头发等新兴技术,让美颜相机形成了一定的产品壁垒。
这或许能解释,三星新机Galaxy S24系列选择再次深化与美图的合作,通过美图奇想大模型(MiracleVision)在图像生成的过程中可以确保图像在光影效果、色彩运用以及构图布局方面达到专业的水平。
特别是“涂鸦生图”这一功能,它基于图像识别技术,能准确地识别涂鸦的内容,使生成的过程更加精确且易于控制。“文生图壁纸”功能则支持多方面的个性化设置,确保每一张壁纸都拥有独特的艺术风格。
在这些层面上,美颜App短时间还难以被系统相机完全替代。
根据美图2024半年报,公司总收入16.2亿元,同比增长28.6%。经调整后归属于母公司权益持有人净利润2.7亿元,同比增长80.3%,付费订阅用户数超1081万,创历史新高,付费渗透率约为4.2%。
公司业务收入增长主要的主要原因,一是通过增强生成式AI技术,提升了影像与设计产品的实力,为用户提供更高质量的图像和视频处理、视觉创意设计等功能,持续驱动用户付费意愿。二是实现了快速的全球化扩展,美图的影像产品在中国内地以外的多个国家的应用商店排名领先,促进了用户数量及订阅会员的双重增长。
2024上半年,公司以付费订阅为主的影像与设计产品业务收入9.3亿元,同比增长54.5%,占总收入的57.4%;广告业务收入4.1亿元,同比增长18.3%;美业解决方案业务收入2.7亿元;其他业务收入710万元。
订阅收入主要来源于应用内提供的会员权益套餐,比如美图秀秀的粉钻VIP会员可以享受专属功能、高级美容工具、证件照设计与精修、画质修复、专属模板等服务,同时也包括应用内诸如证件照设计等部分单次付费的功能。
订阅收入的增长与AIGC(人工智能生成内容)在产品中的应用深化有关。除了单次购买模式之外,一些AIGC功能也被纳入到VIP会员权限中,例如美图秀秀的涂鸦生图功能和Wink应用中的AI动漫效果。
不过这一切都建立在美图既有的业务基础,以及AIGC的风口之上。
除了智能手机,美图还面临众多竞争对手的追击,比如剪映、轻颜、一甜相机、天天P图、醒图等大厂旗下的应用。在产品体验和AI技术力上,美图要如何迎接来自大厂的降维打击,又将能否满足消费者的预期,将是十分重要的考验。
02 C端引流、B端养家,美图变身“工具达人”?
根据 Fortune Business Insights的报告,2030年仅AI图像生成市场规模预计为9.17亿美元,年均复合增长率为 17.4%。AI图像、视频生成应用广泛,AI图像生成在数字艺术、插图制作、 市场营销资料的视觉相关元素制作等领域快速应用落地,而且在建筑设计、平面设计、 游戏制作、动画制作等领域均也有广泛的应用。
自QuestMobile于2016年发布系列榜单以来,美图秀秀就始终处于该赛道的第一名,公司的另一款产品美颜相机,也常年在拍照摄影赛道位居前排。
不过用户规模是一回事,付费规模又是另一回事。
事实上,在很长时间内,美图的C端用户量都陷入了瓶颈。2024年上半年美图的月活跃用户数2.58亿,同比只增长了4.3%,相比于高峰时期的2016年,跌去超40%。
从2022年起,美图的付费订阅业务已取代广告成为其最主要的收入来源,年度付费订阅业务占总收入的比例达到了37.5%。到了2023年,这项业务实现了同比增长52.8%。
为了打开新用户场景,美图去年6月,一口气发布了7款AI产品,包括AI视觉创作工具“WHEE”、AI口播视频工具“开拍”、桌面端AI视频编辑工具“WinkStudio”、主打AI商业设计的“美图设计室2.0”、AI数字人生成工具“DreamAvatar”、美图AI助手“ RoboNeo”以及美图视觉大模型“MiracleVision”。
美图推出的这7款新工具,标志着其从C端生活场景开始转移到B端生产力应用场景上,其中美图设计室的长板极为突出。不仅AI原生工作流能让AI贯穿商拍、设计、营销全流程,成本仅为传统流程的千分之三,还将C端坚实的用户基础,逐渐向下游延伸至网红博主、线上卖家、媒体运营等B端小用户。
电商设计师李诗晗表示“以前自己做商品图时要先抠图,然后花大量的时间去找的背景素材,主要功夫花在精修上,一天最多就做15张图,而美图设计室能产出50张,现在义乌的电商企业或个体户,就我所知大部分人都在用。”
美图财报中表示,美图设计室的付费订阅用户数量大约为96万,并且产品的收入同比增长了152%。根据今年3月美图公司2023年的年报电话会议,美图设计室在2023全年的收入达到了1亿元人民币。若按照美图影像与设计产品全年13亿元人民币的总收入计算,美图设计室的贡献占比约为7.5%。考虑到该产品仅上线两年多的时间,这是一个相当不错的表现。
还有2023年推出的AI口播视频工具“开拍”,拥有AI脚本优化、视频剪辑等功能,将高质量口播视频的制作时间缩短至仅需10分钟。截止今年5月份,月活跃用户数接近70万,累计内容创作数超4000万。
在个人用户层面,除了传统的SaaS付费订阅模式外,AI还引入了按token计费的新模式。据了解,美图正计划推出一种名为“美豆”的高频AIGC(人工智能生成内容)单次购买付费体系。在企业用户层面,新增了API调用收费模式、按使用量采购收费模式以及针对大型模型的定制化解决方案收费模式。
这些产品都建立在AIGC技术基础之上,进一步丰富了美图的商业服务功能和产品线,更多的高客单价AI产品的推出直接拉高了美图的毛利率,2023年毛利率由2022年的56.9%增至61.4%。
总体看来,美图在国内转向了To B,取得了不错的成绩,口播和电商设计也做到了细分赛道的头部。而在海外,美图并没有在C端发力,上线AI产品,仍以老产品加入AI功能为主,面向B端也只有Vmake一款产品。
而在24年上半年报中,美图特地点名了Wink,截至2024年6月30日,其MAU同比23年上半年增长99%,中国、印度、印尼是前三大市场。但Wink今年上半年的总收入为441万美元,同比增长79%,收入基本来自国内。
作为一家拥有多年出海经验的公司,没能更早布局渗透率更高的海外市场,无疑会影响之后的商业化能力,能否找到海外市场的突破点,也会成为美图近几年的重要战略。
03 写在最后
在由生成式AI引发的技术革命中,提供基础技术支持并具有广泛适用性的大模型成为了资本和行业巨头关注的重点。尽管美图定位为应用层的服务提供商,从而避免了与大型互联网公司的直接竞争,但大模型的普及却显著降低了应用层服务商的技术壁垒,导致这一领域的竞争变得更加激烈。
现在的美图已转型为一家以AI为核心驱动力的工具型公司。AI技术的稳定性、长期性和可持续发展能力,在很大程度上决定了美图未来的发展方向。
随着流量基础的减少以及广告收入的下滑趋势,再加上SaaS业务目前仍处于亏损阶段,美图的登高长梯仍旧充满坎坷和挑战。