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存亡之战 兴业银行、交通银行、西安银行数字化潮向何方?

首条财经 2021-09-18 09:18 发文

生死攸关、企之大事!

作者:崔璐瑶

编辑:梦兰 浩杰

风品:揽胜 陈虎

来源:首财——首条财经研究院

Facebook、英伟达、腾讯...... 巨头争相入局,近来元宇宙可谓火出圈。

燃爆背后,数字化已是大势所趋、避无可避。只是大浪淘沙与阵痛蝶变齐飞,能否真正“水变油”,还需实力真功说话。

从电子到移动,从信息到智能,从场景到生态。回眸十三五,传统银企业可说是脱胎换骨。展望新五年,数字化带来的挑战机遇仍是核心话题。“子弹”力道仍劲、且弹道变得复杂,唯有拥抱决绝、精准卡位者,才能在洗牌重塑的下半场永立潮头。

一些先锋表现,是否正在给出答案呢?

01

增速领跑与五力齐发

SHOU CAI

以交通银行为例,截止今年6月30日,资产总额11.41万亿元,较上年末增长6.7%;营收1338.95亿元,同比增长5.61%;归母净利420.19亿元,同比增长15.1%,增速领跑六大行,为八年来最佳表现。

不良贷款率1.60%,较上年末下降0.07%;拨备覆盖率149.29%,上升5.42%。资本充足率15.29%,一级资本充足率13.11%,核心一级资本充足率10.59%。

盈利结构更趋多元,境外银行机构和子公司净利84.37亿元,同比增长27.66%。年化加权平均净资产收益率10.93%,同比上升1.03%;年化平均资产回报率0.78%,上升0.06%。集团净利息收益率(NIM)1.55%,同比扩大2个基点。

细分业务,普惠型小微企业贷款余额2935.68亿元,较上年末增长29.3%;境内行贸易融资发生额3909亿元,同比增长26.21%,国际收支和结售汇业务规模同比增长48.56%;战略性新兴产业贷款余额1985亿元,较上年末增长27.07%;境内行管理的个人金融资产时点余额4.14万亿元,增长6.26%。财富管理中收54.06亿元,同比增长24%。

细品一个个飘红数据,这是一份质速并举的“成绩单”。

交通银行表示,未来将坚定“建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行”战略愿景,加快普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融“四大特色”业务布局。

如何实现呢?

承前启后,离不开数字化升级这把利器。

数字化转型,已上升至交通银行的集团战略层面:即以技术创新和数据要素双轮驱动,加快数字化新交行建设。

今年3月份,《交通银行2021-2022年数字化转型行动方案》发布,已启动并推进14个数字化转型重点项目(总共38个),其中营销中台、风控中台、新一代云平台等10个项目已完成准入并取得阶段性成效。

效能也是可以量化的:

今年上半年,其手机银行月度活跃客户数(MAU)3,270.69万户,较上年末增长5.41%。手机银行App交易金额8.73万亿元,同比增长近40%。个人消费信贷产品——“惠民贷”累计申请人数634万户,累计发放贷款1736.68亿元。

公司业务方面,以服务钢铁、建筑、医药等行业龙头客户为模板,交行创新迭代线上化、集成化的链金融产品服务。上半年,境内行贸易融资发生额3909亿元,同比增速26.21%,高增主要由于链金融和跨境贸易业务带动。

针对小微企业,推广“普惠e贷”线上综合融资产品。截至6月末,普惠e贷业务余额1471亿元,较上年末增加515亿元;线上贷款不良率保持在0.18%低水平。“场景迎客”成为重要拓客方式,全行普惠线上业务定制渠道共2071个,拓展的新客户贷款金额277.3亿元。

智慧风控、智能客服等应用也在深化,如知识图谱技术应用于反欺诈、营销拓客、客户画像等32个业务场景,风险预警准确率超过86%。

如“惠民就医”产品,支持政务平台、医保平台、医院平台等多种渠道,已在10个地区上线。

同业业务智能化也值圈点。通过积极布局金融基础设施服务,构建跨境人民币支付网络,让跨境支付体验更加高效低成本;完善“交e通”同业财富管理平台,一站式对接集团内外金融产品和服务。

梳理可见,客户服务、经营管理、数据治理、科技创新和组织保障,这五大能力提升已是交行数字化的着重发力点。全方位、生态式的提升品控风控、直击效率效益痛点,“数字化新交行”怎缺成长动力、进阶想象力?

02

 “注入”数字化DNA

SHOU CAI

机制灵活,一向扮演革新急先锋的股份行也不逞多让。

聚焦兴业银行,坚持“科技兴行”战略,已走出一条独具兴业特色的数字升级之路。

正如年中工作会议上,“新帅”吕家进所言:“数字化转型已经成为我们的生死存亡之战。

掷地有声,却并非夸言。

早在2020年,普华永道报告曾预测:“今天我们所知的银行可能在2025年前消失。”在银行业整体离柜率达到90%的当下,数字化转型没有回头路。

今年出台的十四五规划也指出,“稳妥发展金融科技,加快金融机构数字化转型。”银保监会主席郭树清亦公开强调,“所有金融机构都要抓紧数字化转型,唯有如此,才能切实提高我们服务大众的本领。”

需要指出的是,数字化转型,不仅是信息系统的升级改造或系统平台建设,更关乎业务经营和组织管理的思路、理念转型。换言之,数字化是一场全生态、体系化的重塑。前中后台都必须“注入”数字化DNA。

对传统银行尤其是大型银行而言,牵一发动全身,这不是一个轻松话题。

如何打好这场时不我待、慎之又慎的硬仗呢?

兴业银行的答案是,构建连接一切能力,打造最佳生态赋能银行。

客观数据说话,仅2021年上半年,兴业银行就在广州、武汉、西安新设研发分中心,科技人员数量增至2500人,系统自主掌控比例达70%。完善“BA(业务分析师)+SA(系统分析师)”协同机制,制定76个BA和SA共性双线指标,推进业务与科技更加深度融合,累计投产项目63个,同比增长117%。

技术打底,让场景生态圈更加开放多元。

F端,建成上线涵盖结算、投资、融资、支付、托管等在内的第三方开放平台同业与金融市场统一门户,注册机构2328家;赋能财富银行建设,“财富云”上线59家代销机构,“钱大掌柜”签约客户破1500万户。

G端,持续丰富完善“福建金服云”平台场景和产品,引金融活水,服务小微企业和乡村振兴,累计注册企业12.57万户,解决平台客户融资需求681.19亿元,基于“金服云”拓展“兴业普惠云”平台。

B端,场景生态平台新增落地467个至2668个,覆盖结算性存款1422.29亿元。教育云和医疗行业综合支付平台,取得阶段性进展。

C端,手机银行接入鸿蒙原子化服务、融入鸿蒙生态,有效客户4020.31万户,较年初增加超320万户。

多端共振,网点智能化、客户服务智能化加快,网络金融柜面替代率达到95.83%,主要金融产品线上交易笔数占全渠道比例超96%。人工客服服务占比降至40%。

当然,想要做成数字生态赋能,场景培育更是重中之重。

以兴业银行上海分行为例,围绕教育业生态圈深耕细作,打造“教育云平台”,服务可延伸至场馆预定、考务系统、校园卡管理、门禁管理、监控管理等综合化服务。

再如兴业银行太原分行,为省属多家企业上线财资云平台,通过搭建资金管理平台,满足客户在账户管理、资金管理、预算管理、收支管理、报表分析和移动管理等多种需求。同时,财资云平台兼容多家银行的数据接口,实现了自动化记账、对账,提升资金管理效率。

今年4月,兴业银行广州分行推出“兴业跨境电商卡”,精确助力电商品牌出海。针对“看病难、看病繁”难点,积极探索“互联网+医疗+金融”服务新模式,从医保、医药、医疗三维度,加快智慧医疗生态圈建设。

兴业银行广州分行相关负责人表示,“建生态、搭平台、扩场景”,将数字金融作为创新发展的新引擎,助力经济高质量发展。

不难发现,兴业银行的数字化升级,皆深入绑定实体经济,在生态多维赋能中与实体共荣共生。

得益于上述精准、高效、接地气升级,该行“三大名片”绿色银行、财富银行、投资银行不断凸显。

绿色银行方面,2021上半年绿色融资余额再创新高,达1.28万亿元,较年初增长11.01%;绿色金融客户数达3.29万户,较年初增长24.80%。绿色贷款较年初增长29.19%至4127亿元,位居股份制银行之首;绿色债券承销规模接近160亿元,同比增长近1000%。

财富银行方面,着手打造面向零售、企金、同业客户的全集团统一财富销售平台,形成面向客户的财富产品超市;将同业优势延伸到产品端。上半年财富银行收入116.50亿元,同比增长22.08%,其中理财业务和零售财富代销类手续费收入86.08亿,同比增长43.99%;托管收入17.51亿元,同比增长22.79%。

投资银行方面,“股、债、贷、转”全产品的“兴财资”平台,朋友圈已扩至150 余家,既为表外资产流转提供了高质平台,也通过投贷联动打开了权益投资空间,更与头部PE及券商合作,落地多项并购业务。

截至2021年6月末,通过“兴财资”平台资产流转规模1320.85亿元,同比增长58.24%,并购融资423.56亿元,同比增长162%。

一个个跳动数字,尽透发展张力。一步步逼近“最佳生态赋能”目标、打好存亡战的同时,兴业银行也为行业提供了生态样本。

03

喜忧交织 能否抓住最大变量?

SHOU CAI

万马奔腾中,弱者驱动力最强。

结构调整、市场改革、业务扩容、监管加码,金融业的重塑看似波澜不惊,实则暗流汹涌。强者恒强、竞争加剧、头部效应下,数字化也应是城商行、农商行翻盘逆袭、安身立命的不二法门。

以西安银行为例,作为诞生、成长在西安的城市商业银行,其亲历了地方经济社会的快速发展,也见证参与支持了一大批陕西省、西安市重点项目,并成为十四运会金融类独家供应商。

作为一家体量较小、实力较弱的城商行,能够持续成长,离不开数字化赋能、全方位构筑金融科技生态。

一方面,该行紧扣智慧城市建设和客户体验提升,打造了具有区域特色的互联网金融线上生态圈,让金融服务更加定制化、综合化、场景化。

另一方面,不断加快数据基础设施底层建设,成功提升了对前、中、后台的响应支撑能力,实现运营管理和业务流程的转型升级。

截至2021上半年,西安银行个人类存款达到1072.16亿元,个人类贷款688.61亿元。财富客户数量较上年末增长19.84%。手续费及佣金净收入2.5亿元,同比提升8.25%,非利息净收入中占比从51.06%升到54.42%。

成绩背后,离不开“科技赋能、转型创新”的战略指导、“打造全新数字化银行”的战略定位,目前其已构建了智能化业务运营平台、线上贷款风险决策、交易反欺诈等平台。以“手机银行+微信银行+网上银行+小程序+智能网点”为支撑,全渠道覆盖式服务,推动公司、零售、互联网金融、小企业等业务数字化发展。

以推进数字人民币在西安试点落地为例。通过“数字+场景”应用模式,用户可通过西安银行手机银行使用数字人民币的个人钱包的绑卡、存银行、充钱包、转账、扫一扫、收付码及交易明细查询等功能,打造了以客户为中心的数字人民币生态闭环,成为陕西省数字人民币“6+1”运营模式的关键环节。

这种将数字化深入到区域经济的做法,赋能当地企业、民生经济的同时,也给自身带来新发展曲线。

的确,西安银行需要更多改变,打开成长性。

从2021半年报看,银行业营利双增,整体表现超预期,再演中流砥柱。但深入品,经济复苏与实体压力依然并行。行业息差收窄、净息差收入承压、降不良、资产充裕率等挑战下,银企间走势也在分化。

聚焦西安银行,今年上半年营收35.55亿元,同比增长5.65%;归属于母公司所有者的净利润14.18亿元,同比增长5.21%。虽盈利双增,但在上市城商行排名后列。头部一线北京银行、上海银行、江苏银行,其净利分别达125.83亿元、122.78亿元、101.99亿元,增长9.28%、10.3%、25.2%。无论体量还是增速,差距仍在拉大。

从资产规模看,北京银行资产规模总量在16家城商行中是最高的,达3.06万亿元;上海银行、江苏银行、宁波银行分列第二、第三、第四,分别达2.62万亿元、2.55万亿元、1.83万亿元。而垫底者齐鲁银行、西安银行、厦门银行仅为4029.54亿元、3213.13亿元、3074.19亿元。

截至2021年6月末,西安银行不良贷款率为1.19%,较上年末提高0.01个百分点;拨备覆盖率为262.78%,较上年末下降6.61个百分点。核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为14.13%、12.04%、12.04%,分别减少0.37个百分点、0.33个百分点、0.33个百分点。

危机互现、喜忧交织,如何跟上行业脚步,甚至逆袭翻盘?

无疑,结构调整、市场改革是最大变量。从此看,西安银行的数字化之路依然任重道远。

04

贵在日拱一卒、生态化

SHOU CAI

当然,大愿景也有大挑战。

这个数字化过程也非一蹴而就,极度考验战略定力、实操精准度。

如厦门国际银行首席信息官王鹏所言:“数字化转型是一个长期的过程,不是一年两年就能搞定,坚守很重要”。

行业分析师郝瑞表示,整体看,大型银行占据诸多资源及实力优势,数字化升级更有腾挪空间、先发契机。一旦精准发力,从0到1、从1到N的飞轮效应会体现更明显。相较而言,中小银行在数字化转型中面临科技投入、技术积累、人才培养、业务实力等多方挑战,但最大挑战还是来自理念和意识。

所言不虚。数字化转型不仅是技术问题,更是业态、模式、体制机制、思想观念的系统化、生态式蜕变。细梳交通银行、兴业银行、西安银行的数字化秘诀,皆因做足了一盘生态化赋能大棋,而后续的成长野望、潮水方向,也恰恰在此。

从另一面说,这也是中小银行的际遇,船小好调头、没有太多转型包袱,让其数字化步伐更轻盈。如能精准发力、全生态布局,“水变油”的神勇威力或来得更直接、更猛烈。

关键在于,能否找到适合自己的路,且把数字化升级作入灵魂、骨髓。贵在精准发力、日拱一卒、久久为功。

遗憾的是,一些银企至今仍在因各种牵绊、小算盘,而犹豫不决、步履蹒跚。警钟,可叫醒梦中人,却振不醒装睡人。

如交通银行副行长钱斌所言,数字化转型不是选择题,而是关系商业银行未来生存的必答题,既是发展问题,也是生存问题。

生死攸关、企之大事。而战幕,才刚刚拉开。

本文为首财原创


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