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需求旺盛 景气度持续走高 2017年组件厂商赚个盆满钵满

太阳光 2017-09-05 22:02 发文

原创  2017-9月6日  阴存琦  金花茶国际共享光伏研究院

   【前言】 近期国家与地方政策频出,在2017年全国大部分省区光伏电站指标全部与光伏扶贫的形势基本确立,及传言中2018年分布式光伏电价降低倒计时的压力下,在今年1230年前、电站开工规模数量依然庞大,组件需求旺盛、料2017年全年组件价格维持在高位,今年组件厂商及光伏设备供应链赚个盆满钵满。

           实证起底光伏产业链高景气动因

   金花茶国际共享光伏研究院在关注国家政策导向的同时,借助目前行业采集到相对最全面solarbe光伏招投标一手信息窗口进行透析,直观反映国内各类光伏电站近期开工投资动向,实证起底目前组件市场高景气原因。

第一组数据,2017年8月25日到31日,合计20个光伏电站相关招投标信息。


                         (资料来源自solarbes实时动态数据)

上述资讯中,统计涉及屋顶分布式光伏11个,建设规模约100MW、光伏扶贫项目7个总建设规模50MW,地面电一个50MW,领跑者一个50MW(个别重复合并)。

第二组数据8月22日到8月25日涉及19个光伏电站项目。

                       (资料来源自solarbes实时动态数据)

上表资讯涉及屋顶分布式2个总建设规模10MW 光伏扶贫13个、总规模约300MW、地面电站与领跑者无,其他招标项4个。

第三组数据8月16日到8月18日涉及18个项目

                       (资料来源自solarbes实时动态数据)

上表资讯涉及屋顶分布式4个总建设规模30MW 光伏扶贫9个、总规模约60MW、地面电站两个,35MW与领跑者一个100MW,其他招标项3个。

以下对资讯的统计分析

 2017年8月16日至8月31日统计总量排序

第一位: 光伏扶贫410MW

第二位 :  领跑者150MW

第三位:   分布式140MW

第四位:  地面电站:  85MW

2017年8月1日到16日统计规模总量排序

   (数据详见solarbes、篇幅限制不表)

第一位:光伏扶贫:500MW(27个项目)

第二位:领跑者:280MW(5个)

第三位:地面电站:115MW(5个)

第四位:分布式113 MW(9个)

2017年8月规模总量排名

第一位: 光伏扶贫910MW

第二位   领跑者430MW

第三位  分布式253MW

第四位:地面电站 200MW

2017年7月数据

(数据详见solarbes、剔除部分无效信息)

第一位:光伏扶贫:500MW(29个)

第二位:地面:310(9个)

第三位:分布式:105(11个)

第四位:领跑者:100MW (1个)

2017年6月份未详加统计,刷屏光伏扶贫项目依然是主流,项目涉及全国大部分省区;进一步对各项目的招标主体及招标形式反映的开发方式分析,其中有些代表开发模式转型方向的项目值得关注:1、山东曹县64MW光伏发电扶贫PPP项目招标 、2、 陕西铜川市耀州区17.82兆瓦光伏扶贫发电PPP项目社会资本招、3、湖南江华县300MW光伏扶贫分布式电站项目对外招商招标公、4、国网山西省电力公司全能型供电所建设项目光伏车棚、光伏屋顶招、5、山西国际能源集团山西省行政办公中心分布式能源示范项目EPC总承包招标公告、6、江苏苏交控云杉清能沿海京沪高速新沂服务区屋顶分布式光伏电站EPC总承包招标。

               高景气原因 动能装换

以上从近3个月Solarbes在应用端最前沿信息的归纳,数据反映出基本与国家及各省区政策指引动向相吻合,包括对后续信息得跟踪分析,可动态看清趋势,但该数据不仅是一个数量的简单相加,更从这些项目背后看到我国光伏发展到现阶段,其后、推动光伏应用的主体同以前不同的变化,三个方面:

1、 光伏扶贫开发量已经超过分布式+领跑者+地面,这种情况将沿袭到2020年;而光伏扶贫的实施投资主体为各地方政府、这与2017年630前以企业投资为主体的光伏应用局面显著不同,这决定了光伏供应链与服务链主体同以前发生重大变化,需要新的营销策略。

2、分布式投资主体已经多元化,从数据反映的情况,超过一半的项目为企业与机构自家屋顶、自家投资、这将是工商户用光伏发展的新趋势;纯以租赁方式投资的新能源公司市场逐渐缩小,这也需光伏产业链各环节重新思考,有系统集成及一手大客户沟通建议的企业将成为赢家。

3、 由于政策因素、地面电站成为小众市场已经非常清晰、领跑者是少部分企业的事。

   上述变化,是中国经历光伏高速三年发展,应用端市场发生的重要变化。如果了解中国国情、原因很简单,到2017年底、我国政府必须解决1000万贫困人口脱贫,分解到各县区的年底考核的硬任务,成为加速推动光伏扶贫项目建设的战鼓,此情况与分布式光伏抢1230,两因素叠加,组件厂商10月、11月、12月依然处于供货高峰,每月市场保持超2G需求,价格松动有限,全年组件厂商及光伏设备供应链赚个盆满钵满,值得期待!

    令人关注的是,在光伏应用端发展动能与角色转换过程中,大部分传统开发与制造企业思想与认识不足,主动让出出市场,实际情况是占光伏应用市场超半壁江山的光伏扶贫项目、中标单位大部分份额被名不经传的企业、甚至被一些不良企业拿下、经不起检验的质量损害了光伏业的主声誉;这种情况,代表光伏界正能量的前辈石定寰、王斯成联名在人民日报发文呼吁有关方面重视,同时、光伏主流企业应该高度反思,有相应措施、正确理解光伏扶贫政策、走正能量、“不忘初心”支持光伏行业可持续发展。

   当然、每一次一个行业动能切换过程中,一定会有些先知先觉的企业涌出,及时抓住机遇点切入,成为行业新秀,新的领头羊。

【更多后势判断参考文】

【1】 工商户用分布式光伏发展动能转换 地面光伏电站630依存

【2】  维持2018年全年多晶均价2.5元/w 单晶均价2.6元/w判断

【3】 能源局三道金牌令 拉响降高烧光伏警报

【4】  结合“一带一路” 推动全球100G光伏扶贫电站建设

【5】  到2020年河北实施8GW光伏扶贫PPP项目 带动百万贫困户脱贫

【6】 湖南省郴州市1GW光伏 “超级领跑者”项目与扶贫开发接轨实施的建议


原创阴存琦欢迎传播光伏行业正能量、转载及和微信公众号使用请注明原创与出处。“有太阳的地方、就有光伏应用” 金花茶国际共享光伏研究院倡导科学分析光伏产业发展趋势、推动光伏的可持续开发和全球合理应用,

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