“十三五”新时期的半导体照明产业,为何说它挑战机遇并行?

空白小盒子2017-08-01 08:31

日前,小编从政府网站获悉,为进一步提升产业整体发展水平,引导产业健康可持续发展,发改委、教育部、科技部等13个部委联合印发关于《半导体照明产业“十三五”发展规划》的通知。据介绍,这一利好重磅消息,目的是为了引导我国半导体照明产业发展,培育经济新动能,推进照明节能工作,积极应对气候变化,促进生态文明建设。

该《规划》提出了到2020年半导体照明行业的发展目标,首先,要从半导体照明产业“大国”发展为“强国”。其次,由于我国半导体照明产业目前仍处于“大而不强”的地位,未来将要努力实现LED照明产业关键、基础技术的突破和追赶。此外,为促进产业升级,我国鼓励LED照明企业兼并重组、做大做强,培育具有国际竞争力的龙头企业,推动区域产业集群化、差异化发展,并提出了鼓励企业开发和推广适合各类应用场景的智能照明产品等……

业内人士热切期待着出台的新《规划》,可谓恰逢其时。无疑,相关企业接下来均应该紧抓机遇,逐步加强国际合作和研发,力争占据国际LED芯片市场中的领导地位。预期《规划》将有效解决产业过去“野蛮成长”带来的诸多问题,营造良好的产业环境,提升行业的创新能力和国际竞争力。

如此备受业界广泛看好的新时期、新规划,到底有哪些值得我们关注的地方,今日,小编就尝试给大家作一具体探讨。

纵观当前局势

所谓的“半导体照明”,也称“固态照明”(SSL,Solid State Lighting),即包括“发光二极管”(LED)和“有机发光二极管”(OLED),具有耗电量少、 寿命长、色彩丰富等特点,是照明领域一场技术革命。大家知道,认清半导体照明产业的未来发展之路,离不开对国内外当前形势的观察。事实上,当下的半导体照明已受到世界各国的普遍关注和高度重视,很多国家立足国家战略进行系统部署,推动半导体照明产业进入快速发展期, 全球产业格局正在重塑。

首先是,全球半导体照明产业正在呈现出各种新的趋势。据悉,目前全球半导体照明技术从追求光效向提升光品质、光质量和多功能应用等方向发展,产业从技术驱动逐渐转向应用驱动。产业规模不断扩大,市场应用领域不断拓宽,从照明、显示逐步向汽车、医疗、农业等领域扩展。产品质量稳步提高,半导体照明相比传统照明节能效果显著提升。2015年,国际上功率型白光LED器件光效达到160lm/W。LED室内照明产品光效达到107lm/W,室外照明产品光效达到96lm/W。白光OLED面板灯光效达到60lm/W。发达国家通过强化标准规范LED市场应用,实施一系列推广应用政策,推动产业发展。

与此同时,全球半导体照明产业的优势资源逐步向骨干龙头企业集聚,企业并购加速,从业内并购逐渐转向跨界融合。企业服务 模式不断创新,从产品制造商逐步向产品、服务系统集成商转变, 转型升级加速。随着数字化、智能化加快发展,半导体照明出现技 术交叉、产业跨界融合的发展趋势。特别是随着智能照明技术的逐步成熟,将在今后一段时期与半导体照明深度融合,为全球半导体 照明行业带来新的巨大变革。

回头看我国情况,国内半导体照明产业也在呈现着持续快速增长。“十二五”期间,我国多部门、多举措共同推进半导体照明技术创新与产业发展,取得了明显成效。包括关键技术实现突破。2015年,功率型白光LED器件产业化光 效超过150lm/W。自主知识产权的硅衬底功率型白光 LED 器件产 业化光效超过140lm/W。LED 室内照明产品光效超过85lm/W,室外照明产品光效超过 110 lm/W。白光OLED面板灯光效达到53lm/W。智慧照明、农业照明、紫外LED、可见光通信等新的发展 方向和应用领域得到拓展。

同时,产业规模也获得持续增长。研究数据显示,在“十二五”期间,我国半导体照明产值平均年增长率约30%。2015年,半导体照明产业整体产值达4245亿元人民币,同比增长21%。 LED功能性照明产值达1550亿元,同比增长32%。LED照明产品产量约60亿只,国内销量约28亿只,占国内照明产品市场的比重约为32%。LED照明产品出口额约120亿美元,同比增长15%。由此,我国已成为世界LED芯片的主要产地。

此外,标准认证也渐成体系。例如,先后发布了一批半导体照明相关国家标准及行业标准,检测能力逐步提升。开展了半导体照明产品安全、节能等认证工作,团体标准试点工作取得进展。我国半导体照明标准化工作处于世界前列,实现了标准、检测和技术服务“走出去”,在国际标准制定上已具备一定的技术基础和组织管理经验。产业格局初步形成。以 LED为主营业务的主板上市公司数量从2010年的2家增长到 2015年的25家,我国大陆2家企业跻身全球半导体照明十大芯片、封装企业之列。并购整合成为趋势,以龙头企业为核心的产业集团逐步形成,产业集中度稳步提高。区域发展特色显现,产业由沿海向中西部转移。

我们知道,机遇与挑战永远是相互并存的,国内半导体照明产业发展也是如此,所面临重要机遇体现在以下方面:2011年我国出台了《中国淘汰白炽灯路线图》,为我国半导体照明产业提供了发展契机。《巴黎协定》的批准实施,有助于推动各国把半导体照明作为照明领域节能降碳的重要措施。还有“一带一路”战略、《中国制造 2025》、 城镇化等加快实施,为半导体照明产业开辟了广阔的市场空间。智慧家居、智慧城市建设等推动半导体照明产业加快形成发展新动能,催生新供给。

面对全球半导体照明数字化、智能化以及技术交叉、跨界融合、 商业模式变革等发展趋势,我国半导体照明产业存在技术创新与集成能力、系统服务能力以及企业综合竞争力不足等问题,面临产业结构有待升级、产品质量有待提升、品牌影响力有待增强、标准检测认证体系有待完善等重要挑战。我国要实现从半导体照明产业大国向强国转变,迫切需要加快半导体照明产业转型升级。

实现从大到强

诚然,在《半导体照明产业“十三五”发展规划》中就提出了“由大变强”的新目标:到2020年,半导体照明产业整体产值要达到万亿元规模。“十二五” 期间,我国就把半导体照明产业作为重点培育和发展的战略性新兴产业进行系统部署,通过半导体照明科技创新、节能技术改造、 应用示范推广等工程推动产业发展。如今,我国已成为全球最大的半导体照明产品生产、消费和出口国。凭借“十二五”规划的大力扶持,中国俨然已成为了半导体照明大国。而迈入了“十三五”时期,则是我国从半导体照明产业大国转向强国的关键时期。

据介绍,为进一步提升产业整体发展水平,引导产业健康可持续发展, 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《中国制造2025》《“十三五”节能减排综合工作方案》《“十三五”节能环保产业发展规划》等有关内容,制定了本规划。根据《规划》,到2020年,我国半导体照明关键技术要不断突破,产品品质不断提高,产业集中度逐步提高,形成一家以上销售额突破100亿元的LED照明企业,培育1至2个国际知名品牌,10个左右国内知名品牌。同时,推动OLED照明产品实现一定规模应用,为从半导体照明产业大国发展为强国奠定基础。

其中,我们可以发现,《规划》中就提出了要研究具有新概念、新结构、新功能的半导体照明材料与器件,开发面向智慧照明、健康医疗和农业等应用领域的半导体照明产品和集成系统并进行创新示范。《规划》瞄准了材料、OLED等重大共性关键技术,提出推进硅衬底LED关键技术产业化,开发高效OLED照明用发光材料,研究新型OLED器件与照明产品。资料显示,在LED照明领域,存在蓝宝石衬底、碳化硅衬底、硅衬底三条技术路线。而硅衬底LED是我国拥有完全知识产权的路线,产品也具有更高的光效品质、更低的成本优势等。在业内人士看来,经过多年的不断发展,虽然我国的LED产业的体量已是全球第一,但总体上还是处于“大而不强”的尴尬地位,例如我国还缺少知名的相关品牌,以及在材料等基础领域,存在明显的技术短板。《规划》的诞生,则将有助于我国LED照明产业关键、基础技术的突破和追赶。

此外,《规划》还提出了要促进产业升级,并鼓励LED照明企业兼并重组、做大做强,培育具有国际竞争力的龙头企业,推动区域产业集群化、差异化发展。从全球范围看,大的半导体照明公司兼并重组不断,产业集中度持续提升,产业格局由西向东转移成大势所趋。最后,《规划》也提出鼓励企业开发和推广适合各类应用场景的智能照明产品。

未来发展展望

据行业研究分析,当前世界经济正步入“大调整”与“大过渡”的时期,我国经济进入了稳增长、调结构的新常态,国内半导体照明产业也步入了新的发展阶段,发展增速放缓,正在从替代照明市场进入以智能化、个性化为特征的按需照明及超越照明应用领域。过去,在多部门、多举措共同推进下,我国半导体照明产业在“十二五”期间取得了丰硕的成果,并已成为全球半导体照明产业发展最快的区域之一,为发展成为半导体照明产业强国奠定了基础。

随着技术进步推动和市场需求的拉动,预计未来几年半导体照明发展仍将保持增长态势,跨领域交叉融合进一步深入,更高技术含量与附加值的产品是努力方向。目前,LED技术的突破远远超过预期,光效将不再是人们唯一关注的焦点,光品质的提升、光环境的健康和舒适、生态、安全更引人瞩目,高品质、个性化、多形式将成为未来LED照明产品的发展方向。

据了解,在去年国家重点研发计划——战略性先进电子材料重点专项中,已经对高光效、全光谱、高品质材料、器件、模组和灯具制造技术进行了部署。为提高光品质,国内外研究机构也在加强显色性、非视觉效应、视觉舒适度等应用基础理论研究。研究光照对人体健康的影响是近年来国际照明、医学领域的一个重要研究方向,通过对光影响人体生理节律、人眼健康舒适度、光疲劳和光损伤等的研究,构建健康舒适的光环境,未来光健康领域发展将以实现“以人为本的照明”为核心。另外,Micro LED、QLED等技术成为研发的新热点方向,未来石墨烯材料将凭借其优于ITO的导电散热性能实现应用。激光照明及全息显示技术将在一些特殊领域获得更广泛的应用。紫外LED和红外LED等则代表着固化、光疗、催化净化、杀菌消毒、通讯、安防等未来市场,将成为新兴增长点。

另外,半导体照明产业正在从技术驱动转变为应用驱动。学科交叉加速,产业前沿延伸,应用领域拓宽,创新应用将成为替代阶段之后的新增长点和长期成长动力,半导体照明进入按需照明和超越照明时代。半导体照明技术与智能硬件、互联网、物联网技术的跨界融合,将推动智慧照明的发展,进而成为智慧家庭、智慧城市、智能社会的重要组成部分,进而实现按需照明。半导体照明技术与医疗、保健、农业、通信等领域的跨界合作,超越照明领域(如光通信、安全、农业、光医疗等)的蓄势待发,结合生理学、医学、心理学、社会学等进行的光对生理、病理的影响机制的研究,将推动半导体照明在光生物安全方面取得进一步发展。

随着行业的整体增速显著放缓,借力资本市场成为改善企业业绩的重要途径,并购整合成为半导体照明行业的新常态。新一轮整合的特点是优势资源逐步向行业巨头集聚,整合方向也从业内并购逐渐转向跨界融合,双主业并行已成为半导体照明企业新兴方向。半导体照明企业转型升级加速,一种是通过整合并购打造“巨无霸”企业,以规模效应和集成能力取胜;另一种是采用“小而美”战略,聚焦细分市场深耕细作,谋求差异化发展。

与此同时,传统意义的学科界别、产业界别、商业界别日趋模糊,新兴商业模式和业态不断涌现,多层次的跨界融合时代已经到来。半导体照明企业也从产品制造商转变为提供系统解决方案的服务集成商。此外,全球产业格局不断调整,原有的美国、日本、欧洲领先,韩国、中国追赶的局面也在改变,全球半导体照明产业竞争格局有望重塑。

可以预计,到2020年我国半导体照明产业规模将继续稳步扩大,关键技术与国际先进水平差距明显缩小,核心装备和重要原材料实现国产化。应用领域不断拓宽,创新应用推广的商业模式,产品市场份额逐步扩大,产品品质不断提升,市场环境逐步优化。民族品牌逐步树立,产业集中度进一步提升,节能减排效果更加明显,逐步实现从半导体照明大国向强国的转变。

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