“跛足的白熊”——俄罗斯照明市场分析

一分日元2017-08-01 10:51

贵为“金砖国家”的俄罗斯疆域广阔,工业基础雄厚,人口位居欧洲第一,一直也是我国照明出口的主要目的国之一。

但由于 2014 年以来的乌东问题遭到西方国家的经济制裁,以及受到国际油价持续走弱的影响,卢布一度剧烈贬值,通货膨胀率居高不下,致使整体经济形势比较低迷。这头 “跛足的白熊”,其照明市场之路将走向何方?

国家概况

俄罗斯联邦,为前苏联最大加盟共和国,地跨欧亚大陆,国土面积为 1707 万平方公里,位居全球第一,领土横跨九个时区,远超第二名加拿大,甚至超过冥王星表面积;人口约 1.44 亿,欧洲第一,世界第九。

俄罗斯还是能源大国,工业和科技基础雄厚,重工业、航空航天工业、核工业具备世界先进水平,而轻纺食品工业则相对落后;目前为全球第 12 大经济体,欧洲第五,独联体第一。也是金砖国家(BRICS)之一。

俄罗斯照明产业

前文提到,相对于发达的重工业,俄轻工业发展水平相对落后,其照明工业既比不了德美日的高精尖,亦比不上中国的完整配套和成本优势。在传统照明时代尚可以达到 30% 的本土生产,但 LED 照明产品则绝大多数以进口为主。

光源和功能类灯具来自中国和德国居多,装饰类灯具方面意大利和西班牙则是代表,古镇灯饰亦有一席之地。

当地照明市场

1、应用情况

因能源并不紧缺且大量灯光能提升严寒中的感官温度,当地人的节能环保意识和能源危机感谈不上浓厚。俄联邦经济发展部曾在 2010 年宣布,俄将从 2011 年起禁止销售白炽灯,从 2013 年起禁止使用 75W 以上的白炽灯,进而从 2014 年起全面禁用白炽灯。而目前事实证明,该政策已成一纸空文。

当地照明应用光源目前仍以传统产品为主,室内主要是低色温荧光灯和卤素灯,LED 灯丝灯逐渐增多;室外则是金卤灯和高压钠灯,而在严寒多雾的一些地区,低压钠灯亦有用武之地;灯具产品和西欧类似,普遍有防眩光处理;筒射灯、面板灯等 LED 灯具方兴未艾。

2、市场情况

替换潜力依然较大

从上图中看,2015 年起受困于俄经济低迷带来的需求萎缩,整体市场趋弱。俄罗斯光源市场虽然 LED 光源近年来得到长足发展,逐年下降的传统光源特别是白炽灯类产品依然占据大部分比重。

相比之下,LED 灯具产品已占据了灯具市场相当可观的比重,其中一个原因是相比 LED 光源还较为高昂的价格,LED 一体化灯具的性价比相对超值,从而加快了其应用推广。

而预计在未来相当长的一段时间,传统照明产品也将与 LED 照明产品在俄市场上并存,LED 照明产品所占份额将逐年非爆发式地增长,同时替换市场潜力依旧可期。

偏爱低温高显

俄罗斯大部分国土处于纬度较高的寒带和亚寒带,冬季漫长而寒冷,因此无论是传统照明还是 LED 照明产品均比较偏好暖白选项,因此应用中热辐射光源依然大量存在,LED 灯丝灯产品也方兴未艾。

购买力下降与口味改变

装饰类灯具在俄市场中也具有重要地位,卢布腰斩后所必然导致的购买力下降,使得俄消费者愈加看重性价比,即便是对中高产阶层,具备高品质、创新理念和竞争力价格的产品更受欢迎。

相比经典但总价偏高的水晶灯,更多的消费者倾向于选择具备更佳照明效果和更潮设计风格的现代简约主义灯具。当然决定因素依然是性价比。

“欧洲皮亚洲心”

如同源自东罗马帝国的俄罗斯国徽中贪婪的双头鹰一样,一头望向欧洲,另一头望去亚洲。

俄罗斯人既是亚洲人眼中的欧洲人,同时又是欧洲人眼中的亚洲人,拥有白种人的外形却兼有骨子里挥之不去的蒙古基因,其对产品要求是 Better than better(更好一点),价格则是要求 Cheaper than cheaper(再便宜一点),和印度篇的“超高性价比”可谓异曲同工。当然,“和价格低的谈服务,和服务好的谈价格”,在我们世界的很多角落里都概莫如是吧。

3、市场准入

强制性安全认证

海关联盟证书,即 Customs Union Technical Regulations Certificate(CU-TR):是产品符合海关联盟技术法规的唯一证明,又称为 EAC 认证。

该证书适用于欧亚经济联盟成员国俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦,以代替原有的 GOST-R(俄罗斯)证书,GOST-B(白俄罗斯)证书和 GOST-K(哈萨克斯坦)证书。

类似于欧盟 CE 认证的 LVD 指令和 EMC 指令,出口到俄罗斯电压在交流 50-1000V,直流 75-1500V 的照明设备,需做符合 TPTC 004/2011(低电压)指令与 TPTC020/2011(电磁兼容)指令;若电压低于上述范围的照明设备,只需做 TPTC020/2011(电磁兼容)指令即可。

CU-TR 认证有效期分为单批次、一年期、三年期和五年期不等,单批次证书需要提交供货合同;一年期及以上有效期的证书则为连续性证书,可以在有效期内多次出口,需要验厂,工厂须具有 ISO9001 体系认证。另注意该认证需要俄白哈三国当地法人为申请主体。

该认证周期较 CE 认证快,根据情况,认证费用约在 1000-1200 美元。

海关关税税率

从上表看,俄对进口的 LED 照明产品的海关关税税率降低趋势明显,其中 LED 光源已在 2015 年实现了零关税,有利于我国照明产品出口。

另需提请出口企业莫要心存侥幸,选择表面看似方便低廉实则风险成本巨大的灰色清关,而应选择效率日趋提升的正规渠道——白色清关,毕竟规范运营才是长久的生意经。

照明产品出口俄罗斯情况

1、概况

伴随着新世纪以来俄罗斯经济的重振,俄照明市场特别是 LED 照明市场近年来得到了快速的发展,加之本土并无太多 LED 照明产品制造能力,也成为很多外销企业的一个新增长点,这一轮增长在 2014 年达到顶峰,我国对俄全部照明产品出口接近 18 亿美元,LED 照明产品出口更是突破 10 亿美元大关。但是在 2015 年由于众所周知的原因,俄罗斯照明市场的冬天也早到了一些。

“午夜前的狂欢”

2014 年是俄罗斯 LED 照明市场的黄金年,我国对俄出口的 LED 照明产品超过 10 亿美元,增幅高达 215.54%,跃居出口榜次席,令人惊艳。但莎翁说过,“那些狂暴的欢愉,最终都指向了狂暴的结局”。

是年,俄因乌克兰问题遭到西方国家的联合经济制裁,祸不单行,国际原油价格持续走低,卢布暴跌,通胀率飞涨,经济寒冬提前降临。至 2015 年波及至俄各类消费市场,对俄 LED 照明出口额暴降 68.28%,排名亦狂跌出 15 名开外;至 2016 年,虽跌幅暂缓,但因全球经济放缓,回升乏力。

“火热边贸”

我国对邻国照明产品出口的一大特点是颇为依仗边境贸易,诸如对中亚的新疆边贸,对越的广西边贸等,对俄则主要是黑龙江边贸,满洲里、绥芬河、黑河、饶河等口岸在 2014 年前着实风光无限,而宁安鹏程、饶河金昌、黑河丰耀、宝清通达、绥芬河源通等名不见经传的黑龙江边贸公司纷纷杀入全行业 LED 出口前 20。

当然,随着对俄出口市场回归平静,这些名字已被浙江美科、杭州庄诚、江苏生辉、立达信、横店得邦、浙江凯耀所替代。

2、主要传统光源产品出口情况

传统光源产品方面:

热辐射光源,在全球逐步淘汰高耗能的白炽灯背景下,即便有俄联邦经济发展部 2010 年的淘汰禁令,但因其具备俄消费者普遍喜爱的低色温高显指加热辐射的优点,在 2014 年经济崩溃前两类普通照明用白炽灯产品出口还是呈现上升趋势,出口单价甚至有所上涨;卤钨灯数量、金额和单价则逐年下降,即在不考虑节能问题时,性价比成为决定因素。

荧光灯类产品,和全球大趋势基本一致,近年来因 LED 照明产品的逐步替代而全面进入下行区间。而现实也是,在部分市场环境中,LED 没有革掉高耗能白炽灯的命,却率先革掉了荧光灯的命。

HID 类产品方面,近年来数量和金额下降趋势十分明显,也体现了 LED 产品对 HID 产品更直接的冲击。

3、灯具产品出口情况

2011 年来,两类主要体现市场需求的灯具产品出口情况,和 LED 照明产品趋势类似,2014 年前增长强劲,2015 年起需求萎靡不振。

4、LED 照明产品出口情况

LED 照明产品前文已有解读,不再赘述。

当地专业照明展会

莫斯科国际装饰及技术照明展览会 (Interlight Moscow)

展会周期:每年一届(1994年起)

展会时间:每年11月(早年间12月)

展会地点:俄罗斯莫斯科Expocentre

主办单位:法兰克福展览公司

面向市场:俄罗斯及独联体国家

展会规模:446家展商,展出面积22400㎡;专业观众30155人次(2016)

俄罗斯照明展自法兰克福展览公司加入后加快了发展速度。虽然受制于 2015 年起的经济低迷,展位面积比之巅峰的 2014 年有所减少,但在展会专业观众组织方面依旧成功。2016 年展会的 30000 余名专业观众来自俄联邦各州和各加盟共和国,汇聚了俄照明产品的最强购买力。

此外还有来自周边 66 国的专业买家。值得一提的是,装饰类灯具的厂商约 103 家,超过全部展商比例的 20%,体现了这类产品的市场需求依旧旺盛;中国企业约 150 家,约占到展商的 1/3。

未来

总体而言,俄罗斯经济的确处于低潮期,但其作为金砖大国,幅员辽阔,资源丰富,工业基础雄厚,对照明产品这类具有刚性需求特点的消费品仍然拥有相当需求。且对周边独联体市场特别是白俄和哈萨克具备较强辐射能力。

而实际正如图中所示,在经历了两年的经济负增长后,俄罗斯经济正在复苏,国际货币基金组织 IMF 在近期的《世界经济展望报告》中,预计俄罗斯经济在 2017 年的经济增长率会达到 1.4%。

俄罗斯照明市场,不是处于 “能不能做”,而是处在“敢不敢做”的时期,籍此机会进入“抄底”,不失为良策。建议已进入的企业要继续坚定信心,未进入的企业则应保持关注。

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