通信行业受益于万物互联和5G

奇怪的科学家2018-01-11 09:20

光通信发展的主要逻辑在于,随着网络数据流量呈现爆发式增长,整个网络需要存储、传输、处理的能力都要随之增强,“技术创新+竞争格局”将重塑5G周期新起点。

重塑5G周期新起点

5G的发展凝结了国家的强烈意志,我们坚信,未来的中国5G在国际通信领域的话语权将进一步提升。5G的技术标准目前仍在制定过程,2018年三大通信运营商的资本开支下滑触底,在关注5G技术标准落地以及财政支持落地过程的同时,还应关注5G为相关产业链带来的技术创新类“黑科技”企业;另外,5G为相关产业带来的竞争格局的变化也应值得关注。

光通信持续高景气

光通信行业发展的主要逻辑在于,随着网络数据流量呈现爆发式增长,整个网络需要存储、传输、处理的能力都要随之增强。未来网络数据流量不断增长的趋势将会维持长期不变,现有的信息系统都需要不断升级,涉及到的光通信设备,光通信传输需要的光纤光缆以及光信号处理所需要的光器件,都可以跨越传统意义的电信行业投资周期,获得不断地发展。

万物互联引领物联网

伴随NB-IOT标准国内产业链的不断催熟,在“先联网、后增值”的物联网发展路径下,终端连接数量即将迎来爆发式增长。在目前需求侧不足、主要靠供给侧拉动的环境中,以NB-IoT为代表的物联网,将会优先在政策上寻求支持。

通讯行业投资策略

2018年,国内三大运营商的投资将延续下滑趋势,我们对明年的通信板块仍持“谨慎乐观”的观点。未来5G的规模建设以及现在固网宽带FTTx均需要升级光传输网络,我们看好具备光棒自主产能的厂家亨通光电(600487)。另外,万物互联,网端先行。在物联网领域,推荐关注无线模组厂商日海科技;人工智能技术不断成熟,加上应用场景的商业化拓展,推荐关注语音识别和人工智能的龙头企业科大讯飞。(中国网)

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