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2017全球物联网行业回顾:NB-IoT/LoRa/Sigfox境遇不同(上)

物联成网 2018-03-07 15:55 发文

来源:C114中国通信网

根据GSMA的统计,截至2017年11月,全球已有28张移动物联网投入商用,其中23张为NB-IoT网络,5张为LTE-M网络。不可否认,2017年是NB-IoT的爆发之年,中国则已经成为事实上全球最大、最活跃的NB-IoT市场,从共享单车到无人零售店,中国企业发展的一举一动都在引发全球关注。无论是在全行业数字化转型方面,还是大众消费者教育认知方面,我们都感受到,万物互联的需求真正开始爆发了。

不过,虽然2017年物联网的发展达到了预期节奏,但目前物联网在全球的发展并不均衡。IEEE高级会员、IEEE计算机协会和通信协会的会员、Questera Consulting合伙人及主席Raul Colcher博士在接受采访时向C114中国通信网表示,NB-IoT技术的发展具有代表性意义,因为它不仅实现了一种标准化的物联网形式,还能适用于一系列更宽泛又互相关联的物联网标准。

一边是NB-IoT的红火爆发,另一边LPWA的非授权频谱技术LoRa则险些在中国面临尴尬发展境地。先不谈未来两者之间的共存状态将会如何,仅就在2017年的最后一个月,中国的LoRa技术企业可谓是过得胆战心惊,好在有惊无险……

图:全球移动物联网商用情况(数据截止到2017年11月),来源:GSMA。

·市场对比

中国市场的碾压式发展 被“催熟”的NB-IoT?

2017年作为NB-IoT的商用元年,中国电信和中国移动陆续完成了全球规模最大的NB-IoT网络建设。继中国电信第一家宣布商用后,中国移动也宣布完成了全国346个城市的NB-IoT的连续覆盖,并在其全球合作伙伴大会上宣布了规模20亿的物联网专项补贴,希望能够带动终端成本进一步降低,加快推动产业终端侧的成熟。其中,10亿是专门为NB-IoT准备,最高补贴率可以到达80%,另外10亿用于4G物联网模组补贴,补贴率最高到达50%。

如此高的补贴率,实际上也从侧面反映出了一个大家心照不宣的现实:NB-IoT的成本仍需大幅下降。目前业界普遍将NB-IoT模组的理想成本定为小于等于5美元,在被业界称为“宇宙第一标”中国电信NB-IoT模组招标中,中兴物联科技有限公司独家中标50万片,获得补贴后模组成本逼近3美元。

中国联通一位高级工程师曾在公开场合表示,“NB-IoT模组的功耗相对还比较高,没有我们想象的那么低,在电力行业的应用可能不达标。”不过,中国联通集团副总经理姜正新在2017年5月就已宣布,中国联通已经确立以NB-IoT技术作为未来物联网建设的主要标准。根据计划,2018年中国联通也将在全国300个城市实现NB-IoT覆盖。

同时,中国联通和中国联通在另一种技术蜂窝物联网技术——eMTC(也即LTE-M)发展方面也是跃跃欲试。报道显示,中国联通在2017年启动了多个城市的eMTC实验,其物联网平台在2月份就已具备了支持NB-IoT和eMTC的平台能力。中国电信则透露,将从2018年第一季度开始eMTC网络试商用,发展节奏非常之快。


图:中国NB-IoT应用创新不断。来源:GSMA。

据了解,eMTC具有移动性、多业务、中速率、低功耗、广覆盖等特点,与NB-IoT业务场景互补。NB-IoT常用在智能抄表、智慧水务、市政物联、环境监测等场景中。而eMTC适用于以下场景:在物流追踪方面,可以实现定位信息和实时监控,同时可以实现移动支付;在交通运输方面,可定位信息和车辆状态;在智能穿戴方面,可以实现语音呼叫和定位信息。

美日韩欧市场各有特点 没有“万全之术”

2017年3月底,Verizon宣布在美国推出全国性LTE-M(eMTC)网络,随后在当年5月份,AT&T也宣布在全国范围内推出LTE-M网络。至于美国另外两家全国性电信运营商,Sprint选择了首先部署LTE Cat1技术,随后推出LTE-M技术;T-Mobile则是唯一一家从一开始就更倾向于NB-IoT技术并,该公司于2017年10月开始商用NB-IoT网络,此前T-Mobile已经在“为那些需要更多带宽和语音的应用提供Cat-1物联网服务”,并预计将“在推出NB-IoT服务后在全国范围内推出Cat-M服务”。

来自Spoke Intelligence和ReadWrite的统计显示,截至2017年7月,北美地区有2888家物联网相关企业,其中有95家公司现在是独角兽企业,也即规模在十亿美元以上的初创公司。其中近一半的公司都聚焦在五个领域:人工智能(AI)和机器学习(401家公司);智能家居(282家公司);健康医疗——企业(240家公司);促进性现实VR/AR(216家公司);数据安全(208家公司)。

在收购了英国芯片设计公司ARM后,软银在去年5月宣布,将在日本全面部署Cat-M1和NB-IoT网络,并推出商用蜂窝物联网业务。但实际上,据C114在2017物联网产业峰会上了解到,软银在物联网网络布局上几乎覆盖了所有LPWA技术,从LoRa到Cat-1、Cat-M1再到NB-IoT,甚至该公司已经通过收购卫星上网公司OneWeb计划实现农村地区和全球范围物联网覆盖。果然,有钱就是不一样。

图:软银物联网网络技术组成情况。来源:软银。

再来看看在通信技术方面从不甘落后的韩国运营商们:SK电讯(SK Telecom)选择了LoRa和LTE-M,并且在2016年就已经推出了商用服务。另外两家运营商韩国电信(KT)和LG U+则在去年7月宣布,双方已经合作建成了覆盖韩国全国的NB-IoT商用网络。

图:欧洲企业物联网部署LPWAN技术使用情况。来源:Ovum。

作为欧洲地区NB-IoT技术强有力的支持者之一,沃达丰目前已经在多个国家推出商用网络。德国电信于2017年6月推出商用NB-IoT业务套餐。此外,意大利电信、Telia也已经推出了商用NB-IoT物联网。来自Ovum物联网高级分析师TZ Wong和Ovum物联网项目负责人Alexandra Rehak对欧洲企业进行的物联网部署调查显示,2017年欧洲企业物联网项目规模和支出水平仍然相对较低,但是大多数企业打算在2018年将投资规模翻番,76%的企业计划在2018年投资25万美元至500万美元(2017年这一比例为55%)。

图:2025年全球运营商物联网收入有望达1900亿美元。来源:GSMA。

根据GSMA的预期,电信运营商有望在2025年创造高达1900亿美元的物联网收入。作为对比,2016年这一数字仅为100亿美元,也就是说到2025年会有近20倍的增长。不过这些收入中,设备和连接仅占据约20%。运营商还需要向上拓展平台和应用,这部分将占据收入的45%,此外GSMA还建议运营商推出物联网咨询和管理服务,这部分将占据约35%的收入。

Raul Colcher博士也强调,对于电信运营商来说,抢占物联网这一新竞赛的先机非常重要。随着网络进一步普及,覆盖的地域进一步扩大,物联网将被赋予独特的地位,电信运营商需要发挥其在全球网络中的互联互通作用。

目前,全球两大主流物联网网络NB-IoT与LoRa在中国迅猛发展,有关部门统计一千多款物联网应用产品已落地中国各省。据悉,70%的企业积极寻求成熟、可靠且快速落地的物联网产品,多数企业向福州市协成智慧科技有限公司采购NB-IoT和LoRa物联网解决方案,采购包括LoRa网关、烟感、水监测、红外探测、定位、排插等数十款物联网产品,另外代开发NB-IoT和LoRa物联网产品,以便快速圈地开展物联网业务,跻身全国各地市物联网龙头。“世界物联网发展看中国”形势正逐渐形成。

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