20年最冷的寒冬,设备商的棉袄谁家厚?

冷血の爱2017-08-02 10:28

光鲜的数字掩饰不了市场下滑的本质,火热的5G暖和不了寒冬。未来3年,全球无线接入网市场或将跌至冰点,设备商面临自2000年来最冷的寒冬。

寒冬料峭,设备商向多元化战略转型,向垂直领域和消费者领域扩展,已成为抵御寒冬的销魂姿势,拼谁家棉袄更厚的时候到了。

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20年最冷的寒冬?

Dell’Oro最新研报指出,2017年至2020年全球无线接入网市场将持续下滑,市场进入自2000年来最疲软期。

报告中指出,受益于中国大规模建设LTE网络,2014年全球基站销售额达到峰值330亿美元,但随后每年销售额下滑近40亿美元,预计将持续下滑萎缩近60亿美元,直到2021年大规模建设5G,市场才能回暖。

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北美市场已显疲态,中国市场稍有延迟预计在2017年紧缩,欧洲市场近期已出现下滑。

报告称,尽管2017年至2020年间,LTE Small Cells市场将持续增长,但抵消不了LTE 宏基站市场下滑趋势。未来3年运营商将主要部署LTE Advanced、LTE Advanced Pro、NB-IoT和LTE-M等技术,但这些技术主要基于LTE 升级,不会带来基站销售量增长。

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谁家的棉袄厚?

7月27日,华为和诺基亚两大设备商巨头同时公布2017年上半年财报。

是巧合,也是必然,这两家公司的战略和业绩表现具备相似之处。这两家公司也极具行业代表性:一家快速发展已成为全球最大的电信设备商,一家是正在回归上升通道的百年老店。

华为财报显示,2017年上半年三大业务领域均获得稳健增长,2017年上半年公司实现销售收入2831亿元人民币,同比增长15%,营业利润率11%。

但除去华为消费者业务的销售收入1054亿元人民币(同比增长36.2%),其运营商和企业业务的销售收入为1777亿元人民币,掐指一算,不难看出运营商市场增长已放缓,华为越来越依靠消费者和企业业务来实现整体增长。

同一天发布的诺基亚2017年第二季度财报也是一片向好。财报显示,诺基亚第二季度运营利润达5.74亿欧元(约合6.74亿美元),同比增长了73%,远超分析的预估,股票应声而涨。

但细看诺基亚通信部分,净销售额同比下降5%,超出之前下降2.2%的预期。其中,主要受超宽带业务(包括移动网络业务和固网业务)影响,同比下降8%;全球服务业务同比持平;IP网络和应用业务同比下降4%。

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20年最冷的寒冬,设备商的棉袄谁家厚?

之前,诺基亚已向投资者警告,2017年网络设备市场前景正在恶化。

两家公司均在运营商市场一片惨淡之中交出了一份还算不错的答卷,充分证明了不再依靠一家独大的运营商市场,向企业和消费者业务扩展的多元化战略已初现成效。

华为的多元化战略众所周知,不必详叙,比如华为终端的崛起,比如在今年4月份的华为全球分析师大会上,华为提出塑造云时代,共启数字化之路,大会上华为宣战公有云市场,这将在全球范围内形成与google、亚马逊和阿里等之间的竞争格局。在核心市场饱和之下,华为正在努力寻找新的增长点,以抵消运营商市场的收入放缓。

对于诺基亚,在合并阿朗宣布可编程世界愿景之后,新战略也积极瞄准向垂直领域和消费者市场扩展。

2016年,诺基亚宣布打造独立规模化软件业务战略,并对产品组合进行更新,以希望通过软件化转型搭建从运营商通往垂直领域的桥梁。

一份诺基亚的报告显示,预计2016年至2021年间,其核心业务增长乏力,年增长率不过0.4%;而新的垂直领域市场却前景大好,预计未来5年年增长率达23.2%。(如下图)

20年最冷的寒冬,设备商的棉袄谁家厚?

来源:诺基亚

诺基亚 CEO在发布第二季度财报时表示,向垂直领域扩展已成为诺基亚的第二大战略支柱。

从今年开始,诺基亚连续推出专网解决方案,以满足能源、公共安全、交通和大型企业等垂直领域的通信和创新需求。

在第二季度,诺基亚在垂直领域扩张中还有两大亮点值得一提。

一是向亚马逊AWS提供多接入边缘计算(Multi-access Edge Computing)技术。

二是6月份诺基亚宣布推出号称全球最快的核心路由芯片FP4,随后英国电信和小米表达了购买意向,这将帮助诺基亚赢得Facebook、Google、亚马逊和苹果等公司的业务,进一步扩张其垂直市场领域。

由于目前IP路由和光网络设备市场疲软,诺基亚第二季度财报显示IP网络和应用部门的收入总体下降了4%,诺基亚显然希望通过FP4处理器和新的路由平台来改善这部分的收入预期。

寒冬之下,大家都在裹棉袄。

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稳住,就能赢?

在5G不来的后4G时代,在这个裹棉袄的时代,设备商向垂直领域渗透迫切而关键,但设备商要跨越运营商到垂直领域的鸿沟,面临着组织构架、战略方向和市场障碍的挑战。

我们说5G的未来要面向垂直领域,但在2020年 R16标准才完成的前提下,未来几年正是铺路搭桥迈向垂直领域的缓冲机会。从某种角度讲,未来5G能否成功,就依赖于这路铺得好不好,桥搭得稳不稳。

一边要御寒,一边要修路搭桥,毫不夸张的说,未来3年是关系设备商生死存亡的关键时期。

不过,种种迹象表明,5G会提前到来。

昨天,韩国运营商SK电信宣布开始5G设备招标,未来三个月内对各大厂家的5G设备进行评审,并将于10月份确定入围设备商。

也在昨天,美国FCC同意苹果测试iPhone 5G的申请。

在中美韩运营商的带动之下,5G可能不会等到2020或2021年,2018年5G试验或将进一步加速,2019年或将出现一定规模的5G网络部署。

但是,5G加速对设备商并不一定全是好事。为抢占先机,白热化的竞争,以及5G未来的不确定性,设备商面临5G加速带来的短期风险。

这也意味着5G研发进度必须加速,考验设备商研发能力、板凳深度和资产负债表的时候到了。

要防守,也要进攻。寒冬之下,谁能稳住?谁能赢?

最后,一张老照片,大家且行且珍惜…

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