土壤修复行业市场现状及未来趋势预测

科技潮人2017-04-11 14:52

从2007年到2015年中国土壤修复合同额从2.05亿元上升到21.28亿元,累计约为99亿元,“十二五”期间市场发展迅速,期间土壤修复累计约为80亿元。

一、土壤修复市场

中国的土壤修复产业起步于“十一五”时期,“十二五”期间进入导入期,2015年开始爆发式增长,整体仍处于产业发展初期,市场规模不足百亿。2006-2009年间,中国土壤修复项目增长缓慢,每年项目总数不超过20个。2010年起,项目数量增长至20-60个/年,2014年起土壤修复项目显著增长,2015年中国土壤修复项目超过100个,土壤修复合同额达到21.28亿元,比2014年的12.74亿元增长67%。从2007年到2015年中国土壤修复合同额从2.05亿元上升到21.28亿元,累计约为99亿元。“十二五”期间市场发展迅速,期间土壤修复累计约为80亿元。

土壤修复可依据土地类型分为耕地修复、场地修复和矿山修复。前期出台的“土十条”对耕地修复提出了明确要求。“土十条”提出要在江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等省份污染耕地集中区域优先组织开展治理与修复;其他省份要根据耕地土壤污染程度、环境风险及其影响范围,确定治理与修复的重点区域。到2020年,受污染耕地治理与修复面积达到1000万亩;针对典型受污染农用地、污染地块,分批实施200个土壤污染治理与修复技术应用试点项目。“土十条”虽未对场地修复和矿山修复提出更为具体的修复目标,但考虑到污染情况、修复需求趋势及模式,场地修复和矿山修复拥有较大增长空间。

整体来看,据全球环保研究网测算,中国“十三五”期间土壤修复行业市场容量为724.5亿元,其中,耕地修复150亿元,场地修复488亿元,矿山修复86.5亿元。中国土壤修复行业投资价值点主要聚焦在三个方面,通过房地产带动污染场地修复、农业用地修复以及矿山危险品污染修复。其中:工业污染场地修复具备较好的盈利模式,而农业用地修复以及矿山危险品污染修复盈利模式尚不明确,较为依赖财政资金。

1)污染场地修复——模式相对清晰

在城市污染场地修复领域,参与企业众多,受污染土地获得修复后拥有较高的经济价格,盈利模式清晰。

2)农业用地修复——仍处于试点阶段

相比于污染场地修复,农业用地修复更为复杂,修复后的地块经济价值相对较低,项目落地仍然缓慢,目前国内企业基本处于试点阶段,行业市场仍待挖掘。在盈利模式、资金、技术方面仍存在不少问题。

3)矿山修复领域

矿山修复尚未成为现阶段关注重点,“土十条”中未对矿山治理做重点说明,目前仍以监管防治为主。

  2007-2015年土壤修复项目数量及合同额

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  土壤修复行业投资机会对比

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二、政策环境

针对逐渐凸显的土壤污染问题,各级政府日益重视,相关政策陆续出台。2009年环境保护部等九部委提出《关于加强重金属污染防治工作的指导意见》(国办〔2009〕61号),要求涉重金属污染物的企业妥善解决历史遗留的重金属污染问题;2012年6月国务院下发《“十二五”节能环保产业发展规划》,把污染场地土壤修复列为环保产业十大关键技术之一;2014年,环境保护部门编制了《土壤环境保护和污染治理行动计划》并组织实施,其重点之一就是实施重度污染耕地种植结构调整;2015年环保部修订实施的《中华人民共和国环境保护法》将农田污染防治、土壤污染防治及环境保护专项支出等纳入立法主要内容。2016年5月,国务院发布《土壤污染防治行动计划》,明确要求各省制定并公布土壤污染防治工作方案,确定重点任务和工作目标;到2020年受污染耕地安全利用率达到90%左右,污染地块安全利用率达到90%以上。到2030年,受污染耕地安全利用率达到95%以上,污染地块安全利用率达到95%以上。这些政策都预示着国内土壤修复产业发展已经具备了良好的政策条件。

近年中国土壤修复行业相关政策文件及主要内容:


三、行业标准

中国土壤修复行业缺乏相关标准制约了行业的标准;近年来,中国先后出台多项土壤修复相关标准,规范行业发展,利于行业的长远发展。(点击图片查看大图)

四、区域市场

中国的土壤修复行业具有很明显的地域性。南方的土壤修复工程数量明显多于北方,政府重视度更高,发展相对成熟。其中,江浙地区的土壤修复工程多为化工企业污染场地,而重金属污染治理主要集中在湖南、湖北两省。

当前,中国土壤修复市场的热点主要集中在湘江流域、长三角、珠三角和京津冀地区。其中,湘江流域重金属污染和耕地污染较为严重,政策支持力度大;长三角、珠三角以及京津冀等经济发达地区,对污染土壤修复再开发的力度较大,项目主要集中在这些区域。与此同时,江西、云南、内蒙古、甘肃等地区,每年发布项目的数量与金额都在不断增加。土壤污染与治理市场已呈现由重污染区域和经济发达地区逐步向中部、西部发展的趋势。

五、企业

近年来,土壤修复的巨大市场吸引了众多新进入者,企业数量快速增长,从2011年的20多家,迅速增长到2013年的300多家,到2015年中国有900多家企业的业务涉及土壤修复行业,在2014年约500家企业的基础上翻了将近一番。目前在中国开展土壤修复工程所需的资质是由建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包资质。而在水处理和大气污染治理行业,都有专门的专项治理资质和运营资质。相比前两者,土壤修复的准入门槛较低,缺少针对性和专业性的行业资质,因此行业参与者众多。但专业水平参差不齐,大部分企业工程经验少,长时间亏损经营,无论从工程数量还是合同额角度,目前80%以上的市场份额被几家大公司占领,包括建工修复、高能环境、永清环保、中节能大地等。

整体来看,中国土壤修复行业竞争格局相对分散,行业整体发展处于起步阶段,还没有出现技术能力有显著优势的公司。2007-2016年累计成交金额小于1亿元的企业数量占比达到92.05%,成交金额大于1亿元的占比不足8%。其中建工修复、高能环境、永清环保、中节能大地、上田环境等比较有代表性,且基本上属于“全能型”公司,业务范围覆盖场地调查及风险评估、修复工程实施等。但上述企业也仅在某些地区、某一类土壤污染中拥有一定的竞争优势。

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六、“十三五”土壤监测市场

由于土壤流动性较差且污染物成分复杂,土壤监测网点较大概率将依赖基于实验室的取样检测为主,而非连续在线监测设备,土壤监测设备需求庞大。根据当前主要土壤监测设备价格,每个监测网点平均设备投资约在20万元左右,以此价格估算未来五年土壤监测设备市场增长空间可达320亿元。

整体来看,据测算,“十三五”期间中国土壤监测市场空间为7984亿元,其中土壤监测设备市场空间为320亿元,第三方运营服务市场空间为478.4亿元。


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